自定义CRM软件的表单导出格式

解答：您可以通过【表单模板】功能制作表单模板

知客CRM的【表单模板】提供了很多【数据宏】，我们可以将这些数据宏填写到将Word模板中相应的位置，在导出时会自动填写CRM的相关信息，这样您在导出时就可以很方便地一键生成符合格式的流程表单。以下是操作步骤：

1、我们进入知客CRM的【表单】模块，选择需要设置模板的流程表单合同，这里我们点击【差旅费用报销】的【操作 - 导出模板】。

下面是【crm导出模板功能入口】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在表单的导出页面里，我们点击【查看字段对应】会展开【差旅费用报销】的字段对应设置。我们可以根据这里列出的字段对应关系来制作我们需要的表单导出模板。如果在Word模板的某个位置填写“Today”，那么，该位置的“Today”会被替换为当前表单的“当天日期”。

（需要注意一点，如果导出的内容为表格的情况下，请将以上的字段对应去除掉尖括号后建立为书签，如：{CustomField11}就更改为插入书签CustomField11。）

下面是【crm模板管理页面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【crm字段对应表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、下图是我们根据CRM的数据宏制作出的【差旅费用报销】的表单模板，当然，这只是一个示例，所以它很粗糙。相信您公司的模板一定更加正式和商业化。

下面是【自定义表单示例：差旅费用报销单】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们回到【差旅费用报销】表单的导出页面中，我们可以上传制作好的表单模板。

下面是【上传自定义表单模板】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、我们可以进入【流程档案】模块中，选择需要导出的【差旅费用报销】流程表单，将其导出。这样我们就得到一个自定义格式的表单导出文件了。

下面是【按自定义格式导出表单】操作界面的截图，您可以点击放大看看。