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让CRM软件的销售线索显示更多信息

2023-12-13
  • 张小川

    销售人员经常通过知客CRM中的线索管理模块(销售管道)来跟进线索客户、推进销售机会,为了使销售人员更直观地了解更多线索信息,我们希望可以在线索卡片上显示一些额外的字段信息,这样方便销售人员在销售管道视图中就可以查看到这些信息,而不是需要一一点进去才可以看到。请问在CRM系统中要怎么设置才可以让销售线索显示更多信息?

  • 解答:您可以通过配置销售管道的功能来修改线索卡片布局

  • 知客CRM的销售管道是一个增强的销售过程视图,它以更加直观的方式显示销售人员正在跟进的潜在客户(即线索),按阶段展现潜在客户在销售过程中的状态和位置,让销售人员几乎不需要切换页面,就可以在一个类似于“总控看板”的界面下完成销售过程。同时CRM也支持通过修改销售管道的卡片布局,让销售管道的信息界面呈现我们需要的信息。以下是操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【销售管道】模块(销售管道集中显示了该销售人员所负责的所有线索),点击【配置我的销售管道】。

  • 下面是CRM销售管道配置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、我们进入销售管道配置界面的【卡片布局】页签,在这里可以配置线索信息的卡片布局。我们再在【额外信息】这里选择我们需要添加的字段,然后点击【添加】,将字段添加到卡片上。

  • 下面是调整CRM线索要显示的字段信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在配置完卡片布局后,我们回到【销售管道】页面,可以看到,所有卡片上的线索信息已经包含了我们刚刚添加的字段,这样销售人员就可以在线索界面快速查看额外的信息了。

  • 下面是现在销售线索可以显示更多信息了操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。