CRM软件如何查看销售机线索的分配情况

解答：您可以通过【线索分配历史】来查看销售线索的分配情况

管理员或者有权限的用户可以将销售线索分配或共享给其他业务员，同时CRM也会在分配时记录过程，您可以通过CRM系统内的【销售线索分配历史】查看销售线索的分配历史详情。以下是查看销售线索分配记录的操作步骤：

1、登录知客CRM，进入【销售 - 销售机会】模块，点击【更多操作 - 分配历史】，以打开线索分配记录表。

下面是crm线索分配历史操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在这里我们可以看到销售线索的历史转移记录，列表上详细列出了线索客户转移的具体信息（包括在销售线索关联到的客户、操作人员、操作时间、原先隶属和转移到哪等信息）。我们可以通过点击【关联客户】和【销售机会名称】的链接，跳转到对应的详细信息视图。

下面是线索分配记录表操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、如果我们需要进行筛选，可以通过上方的搜索栏，填写好客户/机会（线索）名称，设置好时间范围后点击‘搜索’按钮，就可以筛选出更具体的线索分配历史记录。

下面是线索分配记录筛选操作界面的截图，您可以点击放大看看。