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CRM软件如何查看销售机线索的分配情况

2024-03-28
  • 张小川

    我们经常会将销售线索分配给销售人员,所以我们希望可以查看到销售线索的分配情况(如销售线索在什么时候、由谁分配、分配给哪个销售人员)。请问在知客CRM软件中哪个页面可以直接查看销售线索具体的分配情况?

  • 解答:您可以通过【线索分配历史】来查看销售线索的分配情况

  • 管理员或者有权限的用户可以将销售线索分配或共享给其他业务员,同时CRM也会在分配时记录过程,您可以通过CRM系统内的【销售线索分配历史】查看销售线索的分配历史详情。以下是查看销售线索分配记录的操作步骤:

  • 1、登录知客CRM,进入【销售 - 销售机会】模块,点击【更多操作 - 分配历史】,以打开线索分配记录表。

  • 下面是crm线索分配历史操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在这里我们可以看到销售线索的历史转移记录,列表上详细列出了线索客户转移的具体信息(包括在销售线索关联到的客户、操作人员、操作时间、原先隶属和转移到哪等信息)。我们可以通过点击【关联客户】和【销售机会名称】的链接,跳转到对应的详细信息视图。

  • 下面是线索分配记录表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、如果我们需要进行筛选,可以通过上方的搜索栏,填写好客户/机会(线索)名称,设置好时间范围后点击‘搜索’按钮,就可以筛选出更具体的线索分配历史记录。

  • 下面是线索分配记录筛选操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。