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CRM系统如何查看年度财务报表(销售回款和利润统计)

2023-12-13
  • 张小川

    公司管理人员希望在CRM系统内查看简略的财务报表,汇总各年度的回款情况,方便公司管理层快速了解公司不同年度的详细收益(如每月的合同额、利润率、回款额为多少),各个部门的负责人也可以了解到他们这个部门的年度财务情况。请问CRM系统是否提供了这样的报表?

  • 解答:您可以通过CRM系统的【财务报表】功能来查看年度收益统计

  • 知客CRM提供了一些常用的财务管理功能,其中包括应收款项管理、回款记录、财务报表等功能。在财务报表页面,用户可以看到指定时间详细的合同和回款情况,通过统计图和数据表格直观地了解合同金额和回款情况,了解各个年度财务回款的基本状况。以下是具体的查看步骤:

  • 1、登录知客CRM,进入【销售 - 订单合同】模块中,点击【财务报表】菜单项,系统将弹出一个年度财务统计页面。

  • 下面是财务报表功能入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【财务报表】页面中,我们可以在左上角指定筛选的时间范围以及业务员,在筛选后点击【生成报表】,我们就可以在最新的报表上查看到指定范围内的详细的合同以及回款情况(管理员可以查看到全部的报表数据,部门管理只能查看到底下部门的报表数据)。

  • 下面是财务收益报表统计页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在财务报表页面,我们可以点击其中的回款额来钻取出具体的回款记录,这会打开一个与该数值相关的回款记录表,在回款记录表格旁边,我们可以点击【导出】按钮,将回款记录导出为Excel格式的文件。

  • 下面是回款记录表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在财务报表页面的下面,我们可以看到当年的合同列表。我们可以通过合同列表中的状态标签来快速查看以及筛选合同的款项履行情况。这些标签都是和财务相关的,包括:尚未回款的合同、未尽收款的合同、已回全款的合同、到期未付款的合同等,这些筛选项所得出的结果也是财务管理人员所关心的数据。

  • 下面是合同回款情况筛选项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。