
为什么有时在客户管理页面搜索不到客户

偶尔有销售人员反馈说自己在客户管理页面无法搜索到某些客户的信息,而之前还可以搜索到这些客户。所以我们想知道是因为销售人员进行了错误的搜索,还是他们在客户列表上做了什么改动才导致搜索不到有权限查看的客户?

如果销售人员搜索不到自己有查看权限的客户,那大概率是用户在客户列表做了相关筛选,使得列表将所有不符合筛选条件的客户隐藏了起来。将列表的筛选状态取消后即可在客户列表上正常搜索到客户了。

接下来我来和您讲解客户列表有哪些搜索和筛选的客户办法,以及搜索不到客户要如何处理。以下是操作步骤:

操作步骤

1、我们登录知客CRM,找到左侧菜单栏的【销售】,进入【客户管理】 - 【客户】列表里。在客户列表中,我们可以通过列表的分类页签、【客户图标】以及【关注客户】来查看归属到不同分类下的客户。

【不做筛选】:显示业务员当前权限范围内所有可查看的客户;
【未跟进】:筛选出所有未跟进过的客户,即没有添加过行动记录的客户;
【建立过销售机会】:筛选出至少有一条销售机会的客户,这类客户我们可以定性为强意向客户;
【已成交】:筛选出至少有一条相关的订单合同记录的客户;
【今日要跟进的】:下次回访时间为“今天”的待回访客户会显示在这里;
【公海】:系统内的未分配业务员的客户都会显示在公海池里;
【即将回落】:因为长时间未跟进而即将回落到公海池的客户会显示在这里;
【待审核】:新增后审批流程未结束的待审核客户会显示在这里;
【被驳回】:新增后审批流程被驳回的未录入客户会显示在这里;

我们也可以通过选择客户负责人,或是在搜索框根据名称、电话这些基础信息来搜索客户。而如果我们的销售团队并不了解客户的基础信息,或是要查找的多个客户并没有以上几条信息的共同点,那我们就可以通过【高级搜索】功能里更详细的搜索条件来查找需要的客户了。

如果通过列表分类页签和搜索功能都无法查找到您有权限查看的客户,那您可以检查下列表的栏目选项是否做了筛选,导致您查找的客户被隐藏了。

解决办法:取消栏目选项的筛选(栏目头旁边的蓝色漏斗代表此列有筛选条件,灰色漏斗则代表未筛选的默认状态),或是将栏目选项恢复到初始状态。