
如何给销售机会/商机添加报价单

我们的销售团队在跟进客户过程中会在CRM系统里为该客户创建销售机会信息,并在后续我们需要为客户提供详细的报价单,以便客户能清楚地了解产品或服务的价格、规格和条款等信息。但偶尔有销售人员不知道要如何操作,所以我们想知道销售人员要如何操作可以在知客CRM系统中为销售机会添加报价单信息,并将报价单信息导出,提供给我们的客户查看。

销售人员可以在知客CRM的销售机会视图中录入销售机会报价单信息,并通过报价单模板自动生成格式化的报价单,销售人员可以从CRM系统中快速导出提供给客户查看。接下来我将给您说明如何实现给销售机会添加报价单的操作:

操作指南

1、销售人员可以通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【销售】-【销售过程】-【销售机会】页面。

2、销售机会列表会显示当前账号有权限查看的所有销售机会。我们找到要添加报价单信息的销售机会,点击蓝色的销售机会名称链接就可以进入该销售机会的信息视图中。

3、我们切换到销售机会视图的【报价单】页签,点击【添加新的报价单】按钮,填写好报价单的基础信息后点击【确定】。

需要注意:销售人员可以创建多份报价单,但销售机会最多只允许存在一份有效报价,在销售机会转为合同时,也仅允许将有效报价单中的产品导入至合同中。

4、接着我们进入配置报价单产品的界面中。销售人员可以在这里添加报价产品,并配置好报价产品的价格、数量、折扣等信息。

5、如果CRM管理员开启了报价单审批流程并配置好了流程走向,那么我们添加的每份销售机会报价单都需要点击绿色的【设为有效报价】去发起报价单审批流程,而在成功办理审批流程后这个报价单才会转为【有效报价单】。只有【有效报价单】里的产品可以导入至销售机会生成的合同中。

需要注意:如果管理员没有开启报价单审批流程,那么销售人员添加好的报价单会默认转为【有效报价单】。

6、而我们添加的报价单在成功通过审批流程转为【有效报价单】后,就可以点击报价单上的【导出】按钮来将其导出。

7、我们在导出报价单的页面中选择好要使用的导出模板以及导出文件的格式(Pdf或Word),接着点击下方的【生成文档】来导出报价单文件。

需要注意:如果系统内没有导出模板文件,那么管理员可以通过【查看模板字段对应】里的字段对应关系来设计导出模板并在导出报价单的页面中上传模板。