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CRM软件如何导出订单合同数据

2025-01-20 08:24:33
  • 张小川

    我们经常需要向客户和公司的财务部门提供已签订合同的详细信息,所以我们希望导出CRM系统内的订单合同,并且订单合同可以遵循统一的排版进行导出。请问这要如何操作?

  • 销售人员可以将订单合同以整个列表的形式导出,也可以通过CRM系统提供的【模板字段对应关系】来制作导出模板,并以导出模板来导出具体的订单合同。接下来我将给您说明导出订单合同数据的操作:

  • 操作指南:CRM软件如何导出订单合同数据

  • 1、销售人员可以通过知客CRM的左侧菜单栏,进入【销售】-【销售过程】-【订单合同】页面。

  • 下面是【知客CRM菜单栏:进入订单合同列表】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、我们可以在合同列表上勾选需要批量导出的合同,勾选完毕后我们打开【更多操作】-【更多合同】,可以将我们当前列表所勾选的合同批量导出为Excel。

  • 下面是【知客CRM订单合同列表:勾选列表合同后将其导出】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是【知客CRM导出合同:列表合同批量导出】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、除了在合同列表批量导出,销售人员也可以根据导出模板使合同文件可以排版规范、符合规定的导出。我们在合同列表上找到需要导出的合同文件,点击合同编号链接进入合同信息视图页面。

  • 下面是【知客CRM订单合同列表:进入合同信息视图】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们在合同信息视图里点击【导出】按钮来进入导出界面。

  • 下面是【知客CRM合同信息视图:进入导出界面】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、我们在导出合同的页面中可以选择要使用的导出模板(在右侧可以预览选中的模板)以及导出文件的格式(Pdf或Word),接着我们点击下方的【生成文档】就可以将这份合同按照导出模板的格式来导出了。

  • 下面是【知客CRM合同导出界面:选择导出设置】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、如果系统内没有导出模板文件,那么我们可以打开导出合同页面的【查看模板字段对应】,通过里面说明的字段对应关系来设计导出模板,并在导出合同页面中上传我们设计好的导出模板。

  • 下面是【知客CRM合同导出界面:查看模板字段对应关系】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。