CRM报表与分析：知客CRM有哪些统计分析功能模块
功能扩展
2019-12-29 08:59:14
CRM报表可以提供有价值的见解，可以改进您的销售流程。但是您知道CRM都有哪些报表吗？它们可以提供哪些销售问题的答案或见解？例如，您要如何知道您的销售和沟通策略是否有效？销售过程中潜在客户停留在特定阶段的时间？如果您知道如何正确使用CRM报表，那么它们将为您的销售流程提供重要价值。专业的CRM软件应该会自动收集、组织和分析重要的销售数据。尽管不同的CRM可能提供不同的报表，但其中有一些是标准的。这里将为您分享26个基本的报表，并阐述它们的用途。
1、销售管道报表
您的销售管道分析报表可让您检查销售管道的运行状况，比如查看潜在客户处在销售过程中的哪个阶段。您还能够按团队筛选，以查看每个人的销售进度。
2、销售漏斗报表
将潜在客户在交易中的位置以漏斗图的方式呈现，这些数据有助于确定销售过程中的瓶颈，并为您提供整体销售进度的快照。
3、确定特定时间范围内的优势和劣势
假设有以下数据：60% 的潜在客户通过电话进入意向阶段，其中又有56.47%进入需求沟通阶段，但是最终只有 3.85% 的潜在客户进入了合同谈判阶段。有了这些数据，您就会知道需求沟通阶段存在重大问题。分析这些数据，您可以相应地调整您的策略。
4、销售转化率
检查不同日期之间的销售转化率。选择两个时间点，并直观地了解这些日期之间的客户转化情况。
5、销售流程阶段统计图
您知道当前的销售流程在各个阶段分别有多少个潜在客户吗？使用此统计图可以检查销售过程的哪个阶段"卡住"了大量潜在客户。
6、销售工作检查
您是否有望完成预测的交易数量？您的销售人员实际完成了多少笔交易？使用工作检查报表可以找出答案。
7、销售报表
销售报表汇总一段时间的销售订单数据。按业务员、客户来源、客户区域、产品等变量要素对整个销售数据进行结构化呈现。您还可以通过过滤条件来自定义报表，例如，按客户类型过滤，您发现您向A类客户出售了价值 12,000 元的产品，向B类客户出售了价值 33,000 元的产品。
8、预测销售
您预计本月将带来多少收入？查看此报表，了解您的预计销售额以及与实际销售额的差额。
9、按客户来源预测销售额
查看您的实际销售额和预测销售额的客户来源。根据此确定哪些客户来源渠道有效。例如，您可以查看交易是否主要来自您的网络广告还是客户推荐。
10、按客户不同类型分析销售额
该报表提供了客户的交易价值分布图。使用此信息来确定您是向许多交易额较小的客户销售，还是向客单价较高的客户销售。
11、按业务人员统计的销售额
统计销售人员的销售额。了解您的每个销售人员带来了多少收入。此报表适合确定表现较好的销售人员并参考其策略。
12、交易失败原因
公司不可避免地会丢失一些交易。诀窍是了解原因以及您可以做些什么来改进。可能因为跟进不力或潜在客户看不到产品或服务的价值，总之找出常见的损失原因并进行改进。
13、销售活动报表
无论您是销售经理还是销售人员，了解实际完成的销售活动都很重要。查看电话、电子邮件等销售活动的数量，并分析这些销售活动的转化概率，以知晓某些销售活动是否比其他的更有效？
14、销售活动概览
销售活动概览报表提供有关销售活动的整体视图，例如电话、电子邮件、约见、任务、笔记等等。按部门或人员对该报表进行排序，并确定您的团队成员是否在积极销售。
15、电话呼叫结果
需要CRM与呼叫中心对接。这个报表便于您更好地了解拨打电话的趋势以及这些电话所获得的机会。系统会在每次通话结束时记录通话数据，并保持实时更新。
16、呼叫计数
您知道您的人员实际拨打了多少电话吗？查看呼叫计数以找出答案。还可以发现一些人员是否比其他人员打电话更多（或者某些人员是否根本没有打电话）。
17、通话时长
较长的客户对话通常表明正在发生有意义的对话。检查每个人员的平均通话时间。如果某个人员的销售业绩较落后，他们可能没有在电话上花费足够的时间来培养关系。
18、电子邮件效果
电子邮件结果报表的总体目标是了解电子邮件的有效性。将发送的电子邮件数量与已回复的电子邮件数量以及尚未收到回复的电子邮件进行比较。
19、调查反馈报表
与电话和电子邮件结果类似，调查反馈报表可以提供有关客户对特定问题的直接反馈。例如，对产品感兴趣、不感兴趣、以后再说、没有答案等进行分类。
20、销售目标进度
您在每年、每季度或每月已预先设定好具体的目标，您可以使用该报表来查看销售人员的实时进度，并看到他们是否有望实现这些目标。
21、销售数据钻取
使用数据钻取功能来更深入地了解数字背后的细节。例如，通过挖掘丢失的销售机会数量和转化率，能回答为什么没有赢得某些交易以及您可以做些什么来改进。
22、销售人员丢单原因分析报表
某些销售人员可能比其他销售人员失去更多的交易。通过此找出特定人员丢失交易的原因，帮助那些需要改进的销售人员。
23、分析销售人员的阶段转换效率
该报表深入分析了销售人员各个阶段有哪些潜在客户，转化效率如何。找出每个人员在销售漏斗的每个阶段完成的转化次数，并与其他人员和团队的平均值进行比较。
24、销售阶段停留时间分析
查看一笔交易在每个阶段所花费的平均时间，您可以使用此报表来确定销售机会在哪个阶段停滞了更久，找到造成停滞的原因并加以改善。
25、营销线索来源分析
该报表能为您提供有关销售和营销部门如何协调一致的宝贵见解。线索从营销部门转到销售部门时是否合格？哪些线索更容易转化？可以根据此信息改进营销策略。
26、交易来源
您知道交易来自哪里吗？使用此报表可以了解一个来源是否比另一个更擅长产生交易。也许你会发现你的大部分交易实际上都是推荐。然后，您可以将注意力更多地集中在培养客户和与当前客户的对话上。
27、新增潜在客户数量
随着时间的推移，您的潜在客户数量和新增量有何变化？查看此报表查看新增的潜在客户数量在特定时间范围内是否发生了显著变化。
最后一点想法
您的 CRM 应该使您能够向报表设置条件过滤，比如按日期和团队成员筛选。结合这些报表，您可以全方位了解您的销售运营情况。查明需要改进的领域和可以复制的流程。知客CRM提供了上面多数的报表。您可以注册免费试用，以获得有关销售运营的见解。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
文章提到的销售报表对管理很有参考价值。在实际应用中，企业确实需要根据自身业务模式进行定制。例如，专注于大客户销售的企业，可能需要更细致的客户分层分析报表。本地部署的CRM系统通常允许更深度的报表定制，一次付费终身使用的模式也支持企业根据发展持续优化报表体系。
CRM中的销售报表功能很关键。潜在客户数量趋势和销售人员的业绩报表，能为市场策略和团队管理提供直接数据支持。对于采用本地部署CRM的企业，由于其数据完全自主，在保障安全的前提下，理论上具备更高的报表定制灵活性以满足特定指标需求。
从数据驱动决策的角度看，这些销售报表非常重要。销售目标进度和钻取分析功能有助于发现问题、调整策略。不同企业的销售流程差异很大，因此，能够支持自定义报表的本地部署CRM系统，更能匹配企业的个性化数据分析需求。
销售活动报表对评估个人效率和团队整体情况很有帮助。数据的及时性是关键，延迟会影响决策有效性。本地部署的CRM系统在数据实时性上通常有保障，一次付费终身使用的模式也鼓励企业长期、稳定地积累和分析这些活动数据。
对于中小企业而言，按客户来源和类型分析的销售报表非常实用。它们能清晰揭示营销渠道效果和客户结构，指导资源精准投放。选择一款报表直观、易于理解的本地部署CRM，能以合理的总成本获得持续的数据洞察能力。
销售阶段停留时间分析报表能有效定位流程瓶颈。其数据准确性依赖于销售阶段定义的清晰度和销售人员录入的规范性。通过本地部署的CRM系统固化销售流程，并辅以适当的培训，可以不断提升此类分析报表的可靠性。
交易失败原因分析报表是改进销售策略的重要工具。系统化地归因分析，有助于在产品、价格、竞争策略上做出针对性优化。基于本地部署CRM长期积累的历史数据，这种分析会更具连续性和参考价值。
销售工作检查和活动概览报表是团队管理的得力助手。它们量化了销售人员的产出与过程，便于绩效管理和针对性指导。报表的可视化效果对快速理解数据确实很重要，这也是评估CRM系统用户体验的一个方面。
文章列举的报表覆盖了销售管理的关键维度。转化率对比、渠道价值分析等，都是数据化运营的核心。由于行业差异，企业对报表的侧重不同，因此支持定制化分析的本地部署CRM系统，更能满足企业的深度分析需求。
销售管道与销售漏斗报表对销售经理至关重要。它们直观展示了团队负载与流程健康度。基于这些报表数据，可以制定具体的流程优化或培训计划。本地部署的CRM系统确保了这些核心业务数据的长期安全和可追溯性。