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CRM软件如何管理工作报告

2024-03-28
  • 赵小彬

    公司规定员工每天都要提交工作报告,汇报当天所做的所有工作。公司领导层希望可以按照日期日历查看所有业务员的工作日志提交情况,方便随时检查员工的工作情况。请问在CRM软件中如何系统地管理好员工的工作汇报记录?

  • 解答:管理人员可以通过【日志汇总】来查看工作日志提交情况

  • 公司的业务人员可以在知客CRM中提交日报、周报、月报等以时间为跨度的工作日志,系统会根据时间跨度,自动的汇总业务人员在工作期间所做的所有工作,如跟进了多少客户,具体怎么跟进的,签了多少单等等,领导能根据这份总结自动到CRM中钻取相关联的数据。同时知客CRM中也支持管理人员查看业务员的工作日志汇报情况。以下是操作步骤:

  • 1、我们进入知客CRM的【工作日志】模块,我们可以通过【日历表】和【日志汇总】这2个功能来查看业务员的工作日志汇报详情。

  • 下面是日历表和日志汇总功能入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、首先我们介绍【日历表】功能:进入【日历表】,可以看到里面是以日历的形式呈现,我们可以看到每天有多少工作日志,点击就可以查看提交工作日志的具体人员,点击人员名称就可以跳转到工作日志的详情页面。

  • 下面是日历表的界面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在【日报信息】页签,我们可以查看业务员填写的今日完成工作和工作总结、相关附件等信息。而在【日报表】页签里,我们可以查看到CRM自动汇总了业务人员在此期间所做的所有工作,点击每一个汇总项还可以得到详细的数据信息(数据钻取)。

  • 下面是员工手动填写的当日工作情况操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是CRM系统自动汇总的当日工作情况操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、接下来我们介绍【日志汇总】功能:我们可以在这里查看到所有业务员不同时间段、各个形式(日报、周报、月报)的工作日志的提交情况。空白表示未提交,√表示正常提交,+n表示提交的推迟天数。我们点击√,也可以跳转到对应的工作日志的详情页面。【日志汇总】更方便让管理人员查看业务员是否提交了工作日志的情况。

  • 下面是日志汇总表界面操作界面的截图,您可以点击放大看看。