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CRM软件重新跟进之前被暂停的销售线索

2024-03-28
  • 张小川

    有时客户会和我们的销售人员反馈,他们暂时没有业务需求。这种情况下,潜在客户不一定就完全没有机会合作,只是暂时搁置了需求,随着时间或客户方发生变化,很可能会重新激活业务。所以,我们会在CRM软件里把这类销售线索暂停,以免影响现在的销售管道。但是我们想问,如果之后打算继续跟进那些暂停了的销售线索,请问需要如何操作才能激活并继续跟进?

  • 解答:您可以通过【销售管道】找到并恢复被暂停了的销售线索

  • 知客CRM支持将推进中的销售线索暂停,等后续可以继续跟进的时候重新激活该线索(将之放置到销售管道中)。要暂停销售线索,只要在线索卡片界面点击菜单栏中的暂停即可。

  • 下面是暂停销售线索操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 1、登录知客CRM,进入【销售 - 销售管道】模块,我们点击【暂停销售】按钮,这会打开一个列表,显示该账号所能看到的所有已暂停的销售线索。

  • 下面是查看已暂停的销售线索列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【暂停销售】界面里,我们可以看到目前CRM系统内所有被暂停了的销售线索。我们可以根据搜索栏找到我们需要重新跟进的销售线索,然后点击右侧的【继续跟进】,这个销售线索就被重新激活了(会被重新放置在销售管道中)。

  • 下面是重新启用销售线索操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们回到【销售机会】界面,在这里可以看到已被恢复的销售线索,并且线索的进度仍会保留在我们暂停前的阶段,这样销售人员就可以继续按原有的流程跟进该销售线索了。

  • 下面是已暂停的销售线索已重新出现在销售管道中操作界面的截图,您可以点击放大看看。