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CRM软件如何查询产品出入库情况并且导出记录

2023-12-13
  • 张小川

    我们公司正在使用知客CRM的采购管理模块。公司通过CRM系统为合同创建了出库单,且多次进行了产品出入库的操作。我们现在需要了解产品出入库的情况,并且想要了解手动出库的具体情况(比如出库的产品、出库数量、出库关联的订单等信息),并且将产品手动出库的具体情况导出,请问具体如何操作?

  • 解答:您可以通过【出入库清单】来查询产品出入库情况并将其导出

  • 知客CRM将库存做为配置开关的方式,使用知客CRM企业版或旗舰版的用户可以随时自由的开启或隐藏整个模块。在开启该模块后,您可以订单中出库时生成对应的出库单,并且可以针对产品进行出入库操作、查看产品库存,同时您可以通过合同模块里的【出入库清单】功能来查询产品出入库情况并将其导出。以下是操作步骤:

  • 第一步
  • 我们在系统配置页面开启【库存管理】模块后,就可以订单中出库时生成对应的出库单,并且可以针对产品进行出入库操作、查看产品库存。

  • 关于如何在CRM内开启【库存管理】模块,您可以参考这篇CRM培训文档内的文章。
    如何给订单合同添加出库单,并针对产品进行出入库操作?

  • 第二步
  • 在确定管理员开启【库存管理】模块后,我们进入【订单合同】模块,点击上方的【库存】功能,进入【出入库清单】。

  • 下面是如何打开产品出入库清单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 可以看到,这里列出了所有的产品出入库情况。我们可以在上方的筛选栏里根据操作类型、产品名称以及操作时间等字段来进行筛选,将我们要查询并导出的产品出入库情况筛选出来。

  • 下面是产品出入库记录查询操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第四步
  • 在设置好筛选条件后我们点击【搜索】,可以看到,现在列表里搜索显示出来的是我们根据条件筛选出来的产品手动出库的信息。我们点击列表里出入库记录对应的【关联订单】字段,可以快速跳转到对应的订单合同的信息界面内。点击【导出】,我们可以将当前列表显示的产品出入库情况导出为Word文件。

  • 下面是查看出入库详细情况并导出操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。