知客CRM：如何为各部门设置销售任务

系统管理员可以在知客CRM的仪表盘页面设置【公司 / 部门 / 个人】的销售任务。以下是具体的操作：

操作步骤

1、管理员通过知客CRM的左侧菜单栏，进入[销售] - [仪表盘]页面，您可以看到【销售目标达成情况】信息面板。

下面是【知客CRM仪表盘：进入 [销售目标设置] 界面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、由于系统管理员拥有查看全局数据的权限，因此仪表盘中的 [销售目标达成情况] 会显示整个公司当前销售任务的完成情况。我们点击右上角画着铅笔的蓝色按钮，进入 [销售目标设置] 界面。

3、在销售目标的设置界面中，我们首先需要确定本次设置的销售任务的应用范围：即该销售任务对应哪个年度，以及是应用于公司、部门还是个人。

如果是部门销售目标，那么需要注意：所选部门的下级部门也在部门销售目标的应用范围中。如果是个人销售目标，那么我们可以通过一次性勾选多个人员来批量设置个人销售目标。

下面是【知客CRM：销售目标设置界面1】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在配置好销售任务的应用范围后，我们接着来配置具体的销售任务。销售任务由 [合同数]、[销售额]、[回款额]、[毛利] 四个指标组成，我们可以根据各部门/人员的工作需要来设置不同的任务。

我们在数值框里填入具体的指标要求，CRM系统会根据数值统计出具体的年/季/月的销售指标要求。如：我们在[年度目标]中填入具体的指标要求，CRM会自动将其均分成各年度的销售指标，再将各季度的销售指标均分为各月份的销售指标。

下面是【知客CRM：销售目标设置界面2】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、在配置好销售任务后，我们回到仪表盘的 [销售目标达成情况] 界面，点击右上角的绿色按钮，可以查看 [销售目标完成进度] 。在该页面，我们可以按时间、按部门来查看所有已设置的销售目标的当前完成进度。

下面是【知客CRM：查看销售目标完成进度】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【知客CRM：查看所有销售目标的当前完成进度】操作界面的截图，您可以点击放大看看。