优化CRM数据以确保符合3C原则

优化CRM数据以确保符合3C原则

CRM系统维护 更新时间:2024-05-14

数据至关重要,并且要求正确且一致(Crucial, Correct, And Consistent)——这可以称之为CRM数据的3C原则。不幸的是,太多公司的数据既不正确也不一致。事实上,根据 IBM 的一份调查报告,只有三分之一的企业管理者认可他们的数据质量,由于糟糕的数据质量,美国企业损失了大约 3.1 万亿美元的年收入。有鉴于此,我们来探讨一下CRM数据的3C原则。

重要性(Crucial):为每个数据点给出一个用例

当您收集数据时,您需要为每种数据集设置一个理由。不要试图添加您实际上不需要的数据,从而浪费员工录入数据的时间。与公司相关利益者和团队成员商量,确定您的业务需要哪些信息。

然后,将您的理由传达给使用 CRM 的每个人,使接触数据的每个人都了解需要哪些数据,了解这些数据为什么很重要。我建议在每个字段中添加信息提示并附上简短的说明,这样即使是 CRM 的新用户也可以理解这些内容的意义也及为什么要填写它们。

正确性(Correct):确保 CRM 数据准确、最新且完整

数据的有效性会有衰减。根据 Dun & Bradstreet 2018 年的一份报告,每小时有 211 家企业搬家,429 个企业电话号码变更或失效,13 家公司更名,284 家公司 CEO 或企业所有者变更。

不幸的是,人们不会告诉你,“嘿,我的信息改变了。你需要更新你的记录。”

刷新并验证数据是一项必要的工作。否则,那些不完整和不准确数据可能造成以下后果:
1、优质线索被低估或被忽视
2、潜在客户被分配给错误的销售人员
3、错失销售机会

一致性(Consistent):确保数据可以被分析并有助于采取行动

令人惊讶的是,有很多公司拥有不一致的数据。根据去年 12 月发布的Gartner State of Sales Analytics报告,只有 25% 的公司对其业务核心的销售指标有标准的、明确的定义。在数据维护方面,创建每个人都能理解的标准化定义至关重要。

此外,以可用和可报告的方式对数据进行样式化。人们经常告诉我,“我会在文本字段存储这些信息。” 当您查看单个记录时,这可能无伤大雅。但是您无法根据文本字段中的数据进行分析,并且很难生成报告。

您还应该定期删除重复数据。很多使用过 CRM 的人都受到重复数据的困扰,这可能会影响营销活动分析、销售预测、销售目标统计等等。

最后,确保数据被有需要的人使用。高管是否容易分析数据?销售团队能否轻松管理其销售管道并生成预测?客户支持可以访问曾经的服务案例吗?如果没有,您可能需要使数据更易于访问和操作。

最后一点想法

优化 CRM 数据不是一次性事件,这是一个持续的过程。通过教育您的团队成员——并使他们的数据输入过程尽可能简单——您可以确保进入系统的数据质量更高。您需要回顾的是:公司中的每个人,无论角色如何,都应该能够快速找到至关重要的数据。通过关注3C原则来确保数据的一致性和正确性,这些数据将为每个依赖它的人赋能。

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