CRM系统定制化开发全面指南
CRM选型
2020-02-12 12:29:21
随着企业继续部署更多相关但独立的应用程序，单点登录 (SSO) 身份验证变得更加重要。SSO 为希望访问多个应用程序的最终用户提供单一入口点。传统上，试图访问 CRM、ERP、日历和旅行计费应用程序的销售人员必须登录四个不同的系统。SSO 通过创建一个入口点使最终用户能够立即访问他们有权访问的所有应用程序，从而消除了多次登录的需要。
一、单点登录的好处
单点登录CRM为用户、经理和管理者提供了几个主要好处：
1、减少登录次数 - 单次登录不会花费太多时间，但多次登录的时间会累加起来，且每次登录都会增加出错的机会。
2、减轻 IT 负担 - 只需记住一组凭据，用户就可以更少地联系 IT 部门来重置密码或恢复凭据。
3、减少干扰 - 当用户切换应用程序时，不会因多次请求登录凭据而分心。
4、简化访问管理 - 通过单个界面管理多个应用程序的凭据，从而更轻松地添加或删除用户权限。
5、增强安全性 - 由于无需记住多个密码，用户可以创建更复杂的密码。
二、支持单点登录的CRM系统
由于企业 CRM 用户倾向于使用多种其他应用程序，因此企业级 CRM 供应商提供 SSO 选项是常见做法。不同供应商提供的 SSO 选项各有特点，启用和配置 SSO 的方法也各不相同。
每个供应商都使用各种协议和标准来建立 SSO 身份验证。您选择的应用程序取决于您希望从单个登录页面访问的应用程序。以下是一些支持单点登录的CRM供应商。
1、Salesforce
Salesforce 的所有 CRM 版本都包含某种形式的 SSO。使用安全断言标记语言 (SAML)、Oauth 和 OpenID 的组合，Salesforce 可以充当数百个应用程序的 SSO 提供商。
Salesforce SSO 还与 Active Directory 联合身份验证服务 (AD FS) 和 .NET 框架配合使用，使其能够为 Windows 应用程序提供单一身份验证服务。配置 Salesforce 以提供 SSO 相对简单，并提供了详细的文档来帮助用户。
2、Sugar CRM
SugarCRM 使用轻量级目录访问协议 (LDAP)、Active Directory 和 SAML 提供 SSO。虽然启用 LDAP 和 AD SSO 的说明相对简单，但 SAML 配置可能较为复杂。作为开源产品，有多种第三方应用程序和解决方案可以使 SAML 身份验证更容易设置。
您需要的身份验证类型取决于您使用的 Sugar 版本以及您想要连接的应用程序。
3、Dynamics CRM
Dynamics CRM 使用安全令牌服务 (STS) 和 Active Directory 凭据提供 SSO。Dynamics 当前支持 Active Directory 联合身份验证服务 (ADFS)、Shibboleth 和某些第三方安全令牌服务。
使用 Dynamics CRM 设置 SSO 相对于其他一些供应商可能稍显复杂，但对于已经在使用其他基于 Windows 的应用程序的公司来说，可能是值得考虑的方案。
4、知客CRM
知客CRM提供两种方式实现单点登录：一是通过第三方SSO组件与企业内部其他系统实现登录账号对接；二是通过简单的Get协议与较老系统实现账号加密转发登录。企业可以根据内部系统特点，选择适合的方式同步账号。
补充
CRM 与其他应用程序有所不同。通常，使用 CRM 的人员会频繁使用该系统。虽然他们也会使用相关应用程序，但 CRM 是核心工作平台之一。因此，SSO 对 CRM 用户尤其有益。它允许用户快速轻松地访问和更新 CRM 信息，同时在其他应用程序之间无缝切换。
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评论
作为潜在用户，知客CRM支持多种单点登录方式确实体现了灵活性。其设计兼顾了不同企业的集成需求，无论是通过SSO组件对接新系统，还是通过Url参数兼容旧系统，都显示出对本地化部署场景的深入理解，这有助于提升企业运营效率。
从专业角度，文章对单点登录协议和标准的说明很必要。企业在选择本地部署的CRM时，需评估其与现有身份验证体系的兼容性。知客CRM提供的集成方案，能减少二次开发需求，这对于希望平滑过渡、控制总成本的企业是一个重要考量点。
从用户体验看，减少登录次数和干扰的益处很实际。日常工作中频繁切换系统影响效率，单点登录能简化流程，让员工更专注于核心工作，从而提升整体工作效率与员工满意度，是客户关系管理流程优化的重要一环。
文章强调了CRM用户使用单点登录的特殊价值。作为高频使用系统，快速登录与无缝切换能保障业务连贯性，及时更新客户信息，对于维护客户关系、提升销售与服务响应速度至关重要。
文中提及的与Windows系统深度集成的单点登录方式，对特定技术环境的企业有优势。同时，我们也关注知客CRM这类本地部署系统在简化配置流程方面的努力，以降低企业IT管理门槛，实现快速部署。
开源方案在单点登录上具有灵活性，但企业更需关注方案的长期稳定性与安全性。对于选择本地部署CRM的企业而言，供应商提供的标准、安全的集成支持往往比自行寻找第三方方案更为可靠。
单点登录对增强安全性的论述很到位。统一身份认证不仅减少密码管理负担，降低泄露风险，也便于通过集中权限管理来强化内控，这对于部署于企业内部网络的CRM系统来说，是提升整体信息安全水平的重要措施。
作为知客CRM用户，其提供的两种单点登录实现方式有效解决了我们新旧系统并存的集成难题。通过SSO组件与Url参数转发，员工登录体验流畅，切实提升了工作效率，体现了本地部署CRM系统良好的环境适应性与集成能力。
文章对不同CRM单点登录技术的介绍有参考价值。对于技术基础各异的企业，选择像知客CRM这样提供清晰集成路径与技术支持的本土化部署方案，往往比配置极为复杂的方案更利于落地，能更快享受统一登录带来的效率提升。
从IT管理视角，单点登录显著减轻了日常密码维护负担。员工仅需一组凭据，减少了求助次数，让我们能将资源聚焦于更重要的系统运维与客户数据安全管理上。这对于采用一次付费、终身使用本地部署CRM模式的企业，是长期降本增效的实用功能。