想提高工作效率？打开你的CRM工具箱！

客户关系管理 (CRM) 软件提供了一个工具箱，这些"工具"可以帮助您节省时间、建立更有效的流程并专注于高价值的任务。在本文中，我们将分享您可以立即采用的提高效率的实用技巧，从跟进潜在客户到自动化流程，CRM 可以通过以下方式提高您的工作效率。

1、自动化销售工作流程中的任务

我们知道，良好的销售工作流程对于推动增长很重要。而自动化您的销售流程可以减少繁琐、耗时的任务数量，这有助于提高销售人员的效率并节约他们的时间。让我们看看CRM在该过程中提供了哪些增效工具。

以下是可以轻松自动化以提高生产力的几项销售任务：
1、管理报价单：在特定阶段快速创建报价单，随着销售进展，报价单可以有多个版本，随时选择生效的那一个。
2、线索自动分配：当潜在客户满足某些条件时，将其自动分配给指定员工。
3、添加客户时创建后续流程：实现诸如客户资格审查、客户流程跨部门衔接等任务。
4、销售管道：按阶段展示潜在客户在销售过程中的位置，并帮助销售人员有条不紊地跟进。
5、潜在客户资格和评分：通过行为或属性标签来为潜在客户打分，增强您的潜在客户审查流程。

2、销售活动和日程安排

销售需要维护很多关系。有效地做到这一点意味着要记录大量信息，幸运的是，CRM使之变得简单。销售活动和计划会被自动同步到日历中，您可以在一个日历视图中查看将要做的事情，从而有条不紊地逐一处理。

效率的很大一部分是将注意力集中在待办任务上，销售活动和日历同步意味着您可以更好地完成任务。

3、集中管理文档

不要将这些文档分散在各个地方——集中管理文档资源可以节省时间，确保每个人可以访问更新的资源。CRM提高效率的另一个关键工具是集中管理文档，使文档保持更新状态并确保有权限的人可以轻松访问。就销售而言，这意味着统一管理关键文件，如方案、报价、合同或电子邮件模板。

4、仪表板

CRM 仪表板提供了业绩视图，它显示多项重要信息。仪表板为用户提供基于访问权限的见解，帮助他们了解优先事项和问题所在，从而提高生产力。

例如，您可以通过销售仪表板上获得以下关键信息：
1、从哪个渠道获取的潜在客户更容易成交
2、销售过程中每个阶段的客户转化率（例如：从产品演示阶段到报价这一阶段的转化率是多少）
3、每笔交易的平均规模
4、从线索到成交的平均时间
5、成交率：有多少线索转化为销售
6、查看趋势以识别风险和机遇。您可能会注意到一些风险，例如您的平均交易规模下降，或特定阶段的转化率下降。

5、让销售人员访问他们需要的功能

正确设置权限可确保每个人可以立即获得所需的访问权限。管理访问权限的有效方法是为特定的团队成员组创建权限集（即角色）。这意味着每次有新团队成员加入时，您可以快速为他们分配所需的工具和访问权限，而不必单独为每个人设置。

6、使用标签和过滤器快速访问信息

标签和过滤器将使您能够快速找到客户。比如您可能想看看：超过三个月没有联系的客户、还有顾虑的潜在客户、最近互动很频繁的客户等等。

如果您正在使用知客CRM，您可以为客户设计不同的图标和标签，这种快速搜索分类对于销售人员定位目标客户很有帮助。

7、更轻松地获取潜在客户

手动记录潜在客户是一个耗时且繁琐的过程。它不仅会影响生产力，还容易记录错误信息。

CRM提供了几种轻松获取客户信息的方法。首先，网站上的注册客户可以自动转化为CRM中的一条线索；其次，从网上下载的潜在客户表格可以导入到CRM中；最后，通过与第三方平台（如企查查）对接，可以获取相关信息并填充为客户字段。

8、更好地了解客户

您越了解客户，就越容易制定沟通策略，这意味着沟通的效率和转化率可能会更高。CRM通过360度客户视图为销售人员提供对客户的深入见解，在客户视图中，销售人员可以看到与该客户相关的信息，例如沟通记录、购买记录、反馈记录、属性和标签、销售过程记录、个性化扩展信息等等。

这些信息是从不同的人、不同的部门所汇集的，这代表了客户在多个渠道中的历史活动。这些信息有助于销售人员完整地洞察客户，从而使销售和沟通过程更加顺畅，并为客户提供更加个性化的体验。

结论

所以，您想提高工作效率？可以尝试打开您的CRM工具箱！

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