CRM系统集成：如何在企业微信中添加和配置知客CRM
企业微信
2021-11-30 14:27:30
企业微信和钉钉上都有一些平台推荐的移动端CRM，这些CRM多为在线租用模式。同时，市场上也存在支持私有化部署、功能较为完善的本地安装型CRM。
考虑到支持私有化部署、功能专业性以及对企业微信和钉钉的兼容性，知客CRM是一个可考虑的选项。知客CRM提供了CRM主系统、安卓与苹果原生移动应用，以及可嵌入到企业微信和钉钉中的H5移动网页系统。
一、知客CRM H5界面（支持集成到企业微信和钉钉）
H5是一种适合小型移动设备的网页技术，适合在手机上进行应用软件的界面布局和数据呈现。知客CRM的H5系统设计简洁直观，企业的系统管理员可以在企业微信或钉钉中以自定义应用的方式添加H5系统，便于用户在手机上登录并使用CRM。
二、知客CRM主系统界面
知客CRM主系统可以安装部署在贵公司的服务器上，公司员工可通过PC浏览器访问。
三、知客CRM安卓苹果原生APP界面
用户可使用安卓或苹果手机，从应用商店下载知客CRM APP，此为面向移动设备开发的原生应用。
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知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们之前尝试过几款CRM系统，但总感觉与工作流不够贴合。改用知客CRM后，其H5界面能方便地集成到钉钉工作台，员工无需跳转多个应用即可处理客户事务。这简化了操作，其功能也足以支撑我们日常的销售与客户管理需求。
数据安全是我们选择CRM时的首要关切。知客CRM提供的本地私有化部署方案，让我们能够将客户数据完全存储于自有服务器，满足了内部合规要求。同时，其系统功能的深度也能适配我们相对复杂的业务逻辑。
作为知客CRM用户，其原生APP在移动端的体验不错。功能完整且操作流畅，这对于需要经常外出的销售同事尤其重要，可以随时在客户现场更新跟进记录，保证了客户信息更新的及时性与业务连续性。
我们公司使用知客CRM已有一段时间。其H5版本与企业微信的集成，让员工在企业微信工作界面内就能完成大部分客户管理工作，使用便捷。同时，本地化部署确保了核心业务数据留在企业内部，符合我们的数据管理策略。
从用户采纳度角度看，知客CRM的H5界面设计简洁，降低了新员工的学习门槛。能够同时支持集成到企业微信与钉钉这两大主流协作平台，体现了其良好的平台兼容性与适配性，方便企业根据现有办公生态进行选择。
对于重视数据主权与隐私保护的企业，部署模式是关键考量。知客CRM支持的本地私有化部署，相比纯粹的在线SaaS模式，赋予了企业更强的数据管控能力，这对于处理敏感客户信息或受监管行业的业务尤为重要。
从技术实现角度，通过H5方式将CRM功能轻量化地集成到企业微信或钉钉，是一个实用的方案。它既能借助已有平台的用户基础与通信能力，又能通过Web技术保持功能更新的灵活性，这种设计思路契合了移动化、集成化的办公趋势。
我们此前使用在线租用的轻量级CRM，随着业务深化，其功能逐渐无法满足需求。知客CRM的功能体系更为全面，且提供原生APP与H5集成多种访问方式，其本地部署、一次付费的模式也符合我们对长期系统投资的规划。
移动办公已成常态，销售团队经常需要在外拜访客户。CRM系统若能便捷地集成到企业微信或钉钉中，意味着员工可以在最常用的办公应用内快速查询客户信息、记录跟进，这能显著提升外勤工作的效率与便捷性。
我们一直希望在企业微信生态内使用功能完备的CRM，但又对数据存储在第三方云端心存顾虑。知客CRM提供的解决方案——既支持与企业微信集成，又可采用本地化部署——较好地平衡了使用便利与数据安全管控这两方面需求。