为什么有的企业要用知客CRM来管理项目
CRM价值
2022-03-08 13:24:50
在当今的数字时代，企业严重依赖技术来简化运营并确保增长。业务运营的两个重要组成部分是客户关系管理（CRM）和项目管理。虽然两者都是独立的系统，但它们有一个共同的目标：改进业务流程、提高客户满意度并推动增长。在本文中，我们将深入探讨CRM和项目管理的交集，它们的好处，以及如何集成它们以增强业务流程。
具有项目管理功能的 CRM
使用CRM系统管理其客户数据的企业通常需要项目管理功能，以确保项目在预算范围内高效交付。将CRM与项目管理相结合可以帮助企业有效地管理项目和客户关系。通过集成这些系统，或者更好的是，将一个应用程序用于两个功能，公司可以快速访问客户数据，监控项目状态，并及时向客户提供项目更新。这种方法允许企业从单一平台管理客户关系和项目管理任务，从而简化业务流程。
选择合适的CRM
在为企业选择合适的CRM时，有几种选择。预算充足，可以选择数十万甚至上百万的大厂CRM；预算有限，也可以选择几千元每年的小型 SaaS CRM。知客CRM也是一个值得考虑的选择，提供不到两万元的买断产品，一次付费长期使用，涵盖销售自动化、客户服务、办公自动化和项目管理，这些功能适合不断增长的业务。
适合初创公司的CRM
初创公司需要一个既经济实惠又灵活的 CRM 系统。知客 CRM 是初创公司的一个可选方案，因为它提供了一系列功能，包括潜在客户管理、销售预测和分析。知客 CRM还为初创公司提供了价格更低的创业版，使其成为初创公司负担得起的选择。知客CRM的价格、功能和用户友好的操作使其成为一个灵活的选择。
适合中小型企业的 CRM 和项目管理
中小型企业经常在管理客户关系和项目管理任务方面遇到困难。但是，将CRM与项目管理集成可以帮助简化业务流程并推动小型企业的增长。知客CRM是中小型企业的一个可选方案，因为它除了提供完整的CRM功能，还提供项目管理功能，包括任务管理，项目跟踪和报告。它对客户管道和项目管理使用相同的熟悉界面，因此您的团队不必学习使用两个单独的系统。此外，您可以将已结束的商机直接转换为项目，因此客户旅程数据都直接流向项目管理团队。
知客CRM的应用场景
您可以在知客CRM中处理大量业务场景。您可以设置CRM的销售流程，以改善“客户旅程”为目标，或者在内部考虑提高运营效率。您可以设定一个目标来提高客户保留率或降低客户获取成本。或者，它可以更通用，例如简单地产生更多的销售。对于每个目标，可以制定一个项目计划来实现它。例如，您将使用哪些关键指标来衡量成功，您将多久衡量一次，以及如何报告数据。
试用知客CRM
知客CRM通过集成项目管理以及诸多商业组件，可以帮助您保持企业的技术栈的简洁，同时仍然拥有发展业务所需的工具。您可以开始免费试用知客 CRM，或请求个性化演示，了解知客CRM如何帮助您的公司实现其业务目标。
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评论
知客CRM将客户、合同、项目与回款流程有效整合，实现了业务链条的贯通。在客户流失复盘时，系统能快速调阅历史沟通记录与承诺，帮助团队准确定位问题根源，这种全程可追溯性对销售分析与改进至关重要。
试用后，我们对知客CRM的流程管理功能总体满意，并提出两点优化建议：一是子任务支持拖拽排序以提升操作效率，二是看板卡片颜色支持自定义以满足不同团队的视觉需求。客服反馈已收录，期待后续迭代。
选择知客CRM的买断制模式，从长期看具有显著成本优势。我们初期投入后，无需持续支付订阅费用，对比之前按年付费的SaaS方案，很快实现了投资回报。本地部署的一次性付费方式，特别适合注重长期稳定使用的企业。
知客CRM的项目管理模块专注于销售与客户协同场景，虽不追求专业工具的全部功能，但能有效整合合同交付与客户跟进计划，解决中小型企业跨部门协作的核心需求。其设计理念注重实用性与效率。
在CRM选型咨询中，知客CRM的性价比优势明显。对于预算有限的企业，其买断制方案能提供完整功能，无需妥协。近期协助一家展馆设计公司快速部署，从评估到上线仅三周，客户对系统价值表示认可。
整合多系统常带来使用负担。通过知客CRM统一管理销售、项目与审批流程，并支持本地部署与单点登录集成，显著提升了用户体验与运维效率。领导层对系统的实用性与稳定性给予肯定。
作为初创企业，成本控制至关重要。知客CRM创业版在合理价格下提供了客户分层、销售漏斗分析等核心功能，满足基本业务管理需求。移动端体验有待改进，如甘特图显示优化，以提升移动办公便利性。
从其他CRM系统迁移至知客后，其商机到项目的无缝流转功能印象深刻。自动同步客户信息与历史数据，简化了项目初始化流程，提升了销售与项目团队的协作效率，从人力节省角度看投资回报显著。