为什么有的企业要用知客CRM来管理项目

知客CRM在简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效、销售和服务流程自动化等方面得到很多企业的认可，但这些似乎和项目管理并没有直接关系。这始于我们部分客户希望进一步深化过程管理，简化项目协作，把客户体验和内部的项目流程连接在一起。因此，我们在知客CRM中集成了项目管理模块，帮助企业在统一的平台上把CRM业务和项目过程衔接起来，在较短时间内就得到一些企业的实际应用和认可。

许多公司可能分别使用CRM软件、OA和项目管理系统。现在，知客CRM将它们融合在一起（并非简单的功能堆砌，而是整合OA和项目管理中的核心功能，将之与CRM业务衔接，以简约高效的方式并行），使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、流程、项目的一体化管理。

对于企业而言，采用知客CRM来管理项目可以获得以下好处。

一、项目过程管理

知客CRM的项目管理不同于简单的列表式管理，采用里程碑式的项目过程管控，以可视化的树状视图，向团队阐明整个项目的工作细节，帮助团队有序地完成任务并顺利通过各个里程碑，使项目的推进和衔接更加简单直观。

知客CRM项目管理页面

项目管理作为知客CRM的一个模块，在CRM的基础上向项目管控方向迈出了一步。

二、减少信息孤岛

信息孤岛对效率和盈利能力可能产生不利影响。CRM集成项目管理系统可以帮助内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，团队协作会更加顺畅。

三、改善客户体验

客户体验较为重要。借助集成了流程引擎和项目管理的CRM系统，您可以以客户为中心进行办公事务和项目的管控，减少沟通障碍，同时确保良好的客户互动。这样的平台有助于您与客户建立更融洽的关系。

四、提升团队效率

流程和项目管理视图与大量CRM业务实体相关联（如订单、客户、行动记录等），这使待办事项更加直观且易于理解。由于信息集中在一个地方，团队能够更快地找到需要的信息。

五、降低企业成本

您可能会使用不同的技术栈来管理客户、流程和项目。当单一平台能够同时兼顾这些功能时，企业可以节省多套系统的采购、学习、应用和维护成本。

结论

项目工作由一系列按时间顺序排列的相关活动组成，每个后续阶段都需要对前一阶段的输出进行处理，以达到预定结果。通过使用集成了项目管理模块的知客CRM，管理人员能更好地掌控项目相关活动，提升项目运行效率。重要的是，在统一的平台上并行处理多种关联业务，有助于企业节省时间和成本，同时提升内部生产力，为客户提供良好的体验。