买对用好CRM只需记住三个字：短平快
CRM选型
2025-01-29 11:27:13
知客CRM在简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效、销售和服务流程自动化等方面得到很多企业的赞誉，但这些似乎和项目管理并没有什么关系。一切始于我们部分客户希望进一步深化过程管理，简化项目协作，把客户体验和内部的项目流程连接在一起。因此，我们最近在知客CRM中集成了项目管理模块，帮助企业在统一的平台上把CRM业务和项目过程衔接起来，在很短的时间内就得到很多企业的实际应用和好评。
许多公司可能分别使用CRM软件、OA和项目管理系统。现在，知客CRM将它们融合在一起（并非是堆砌式的杂糅在一起，而是整合OA和项目管理中的核心功能，将之与CRM业务衔接在一起，以一种简约高效的方式并行），使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、流程、项目的一体化管理。
对于企业而言，采用知客CRM来管理项目可以同时获得以下好处。
一、专业的项目过程管理
知客CRM的项目管理不同于简单的列表式管理，采用里程碑式的项目过程管控，以一种可视化的树状视图，向您的团队阐明整个项目的工作细节，帮助您的团队有序地完成任务并顺利通过各个里程碑，使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。
虽然项目管理只是知客CRM其中一个模块，但它无疑在CRM的基础上朝项目管控方向迈出了重要一步。
二、消除信息孤岛
信息孤岛对效率和盈利能力来说是个阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，作为一个统一的团队，工作起来会容易得多。
三、改善客户体验
客户体验至关重要。借助集成了流程引擎和项目管理的CRM系统，您可以以客户为中心进行办公事务和项目的管控，减少错误沟通，同时确保更好的客户互动。因此，这样的平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。
四、团队更省时间
流程和项目管理视图与大量CRM业务实体相关联（如订单、客户、行动记录等等），这将使您的待办事项非常直观且易于理解。由于所有信息都集中在一个地方，您的团队只需花费很少的时间就能找到他们需要的信息。
五、企业更省钱
您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户、流程和项目。但是，当一个平台能够同时兼顾这些，您无疑可以节省多套系统的采购、学习、应用和维护成本。
结论
项目工作就像一个旋转的引擎，它由一系列按时间顺序排列的相关活动组成，每个后续阶段都需要对前一阶段的输出进行唯一处理，以达到预定的结果。通过使用集成了项目管理模块的知客CRM，管理人员能随时掌控项目相关活动，增加项目运行效率和成功率。最重要的是，在统一的平台上并行处理多种关联业务，有助于企业节省时间和金钱，同时为内部提供更多的生产力，最终为客户提供更好的体验。
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评论
我们公司一直想把CRM和项目管理整合在一起，但之前找不到合适的解决方案。看到知客CRM的项目管理模块后，觉得它很符合我们的需求，尤其是里程碑式的项目管控，感觉很实用！希望能试用一下。
我们目前用的是分开的CRM和项目管理软件，切换起来很麻烦，也容易出错。知客CRM的这种一体化管理听起来很吸引人，尤其是能减少信息孤岛和团队协作成本的部分，希望能有更多实际案例参考。
文章提到的“里程碑式项目管控”和“消除信息孤岛”是项目管理的核心痛点。知客CRM的这种集成方式确实很新颖，但我想知道它在多项目并行管理时的表现如何？比如资源分配和任务优先级调整方面。
从技术角度看，将CRM和项目管理模块融合并不容易，很容易出现功能堆砌的情况。但知客CRM似乎做到了简约高效，我很想知道它是如何优化系统性能和用户体验的，希望后续能有更详细的技术分享。
我们公司从去年开始用知客CRM的项目管理模块，效果出乎意料的好！尤其是客户体验这块，项目进度能实时同步给客户，客户满意度明显提高了。希望后续能增加更多自定义功能。
之前用过其他CRM软件，但项目管理模块总是差强人意。知客CRM的项目管理模块让我眼前一亮，尤其是它和销售、服务流程的衔接很自然。现在团队效率提升了不少，推荐给有类似需求的企业。
文章提到的“节省时间和成本”是很多企业关心的问题。知客CRM的这种一体化解决方案确实很有吸引力，但我想知道它是否适合中小型企业？比如在功能和价格上是否有更灵活的配置？
文章中提到的项目管理功能听起来很强大，但实际操作是否复杂呢？尤其是对于那些没有太多技术背景的员工来说，系统的易用性如何？希望有更多用户反馈。
知客CRM的项目管理模块确实解决了不少痛点，但我想知道它在数据安全和备份方面是否也有完善的机制？毕竟项目数据对企业来说非常重要。