买对用好CRM只需记住三个字：短平快
CRM选型
2021-09-02 11:24:58
知客CRM在简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效、销售和服务流程自动化等方面得到很多企业的认可，但这些似乎和项目管理并没有直接关系。这始于我们部分客户希望进一步深化过程管理，简化项目协作，把客户体验和内部的项目流程连接在一起。因此，我们在知客CRM中集成了项目管理模块，帮助企业在统一的平台上把CRM业务和项目过程衔接起来，在较短时间内就得到一些企业的实际应用和认可。
许多公司可能分别使用CRM软件、OA和项目管理系统。现在，知客CRM将它们融合在一起（并非简单的功能堆砌，而是整合OA和项目管理中的核心功能，将之与CRM业务衔接，以简约高效的方式并行），使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、流程、项目的一体化管理。
对于企业而言，采用知客CRM来管理项目可以获得以下好处。
一、项目过程管理
知客CRM的项目管理不同于简单的列表式管理，采用里程碑式的项目过程管控，以可视化的树状视图，向团队阐明整个项目的工作细节，帮助团队有序地完成任务并顺利通过各个里程碑，使项目的推进和衔接更加简单直观。
项目管理作为知客CRM的一个模块，在CRM的基础上向项目管控方向迈出了一步。
二、减少信息孤岛
信息孤岛对效率和盈利能力可能产生不利影响。CRM集成项目管理系统可以帮助内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，团队协作会更加顺畅。
三、改善客户体验
客户体验较为重要。借助集成了流程引擎和项目管理的CRM系统，您可以以客户为中心进行办公事务和项目的管控，减少沟通障碍，同时确保良好的客户互动。这样的平台有助于您与客户建立更融洽的关系。
四、提升团队效率
流程和项目管理视图与大量CRM业务实体相关联（如订单、客户、行动记录等），这使待办事项更加直观且易于理解。由于信息集中在一个地方，团队能够更快地找到需要的信息。
五、降低企业成本
您可能会使用不同的技术栈来管理客户、流程和项目。当单一平台能够同时兼顾这些功能时，企业可以节省多套系统的采购、学习、应用和维护成本。
结论
项目工作由一系列按时间顺序排列的相关活动组成，每个后续阶段都需要对前一阶段的输出进行处理，以达到预定结果。通过使用集成了项目管理模块的知客CRM，管理人员能更好地掌控项目相关活动，提升项目运行效率。重要的是，在统一的平台上并行处理多种关联业务，有助于企业节省时间和成本，同时提升内部生产力，为客户提供良好的体验。
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评论
我们公司一直在寻找能够整合客户关系管理和项目管理的解决方案。知客CRM的项目管理模块，特别是其里程碑式管控功能，看起来比较符合我们的需求。希望有机会试用以进一步评估。
我们目前使用独立的CRM和项目管理软件，切换操作较为繁琐。知客CRM的一体化管理方案听起来有助于减少信息孤岛和团队协作成本，希望能看到更多实际应用案例作为参考。
文章中提到的里程碑式项目管控和消除信息孤岛确实是项目管理中的常见挑战。知客CRM的集成方式较为新颖，我们想了解它在多项目并行管理中的表现，例如资源分配和任务优先级调整方面的能力。
从技术角度，将CRM与项目管理模块融合有一定复杂性，容易导致功能冗余。知客CRM似乎在这方面做了优化，想了解其在系统性能和用户体验方面的具体措施，期待更多技术细节分享。
我们公司自去年开始使用知客CRM的项目管理模块，感觉在客户体验方面有所提升，例如项目进度能实时同步给客户。希望未来能增加更多自定义功能以满足特定需求。
之前使用过其他CRM系统，其项目管理功能未能完全满足需求。知客CRM的项目管理模块与销售、服务流程的衔接较为顺畅，对团队效率有积极影响，值得有类似需求的企业参考。
文章中提到的节省时间和成本是许多企业的关注点。知客CRM的一体化解决方案有吸引力，我们想了解其是否适合中小企业，例如在功能配置和价格方面是否有灵活选项。
文章介绍的项目管理功能较为全面，但关心其实际操作是否简便，特别是对于技术背景较弱的员工。希望有更多关于系统易用性的用户反馈。
知客CRM的项目管理模块在解决一些痛点方面有成效，但我们也关注数据安全与备份机制，因为项目数据对企业至关重要。本地化部署的系统在数据控制上可能具有优势。