工作流和效率 - v6演示视频
工作流 & 效率
2023-12-09 17:41:51
知客CRM新版的日程安排功能演示视频来了！日程安排是销售人员的好帮手，销售人员在跟进客户、履行合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后，系统会自动添加一个日程安排来提醒主人不要忘了后续的工作，通过将实际要处理的业务与日程衔接起来，销售人员可以有条不紊地进行“批处理”工作。
例如，在销售人员跟进客户之后，如果设置了下次回访时间，那么知客CRM会自动新增一条日程安排，并在当天提醒销售人员再次跟进该客户。
日程安排还与订单和回款的时间节点相关联，例如，什么时候要履行哪个客户的合同，什么时候要追哪个客户的款，都明明白白地放在日程安排中。
当然，日程安排还承担了“小秘书”的工作，有什么不想忘记的事情，可以轻松记录在里面，哪怕和工作无关的事情，它也会提醒您。
最后，管理人员可以随时在日程安排页面查看下属的工作安排和执行情况。
日程安排页面
销售经理可以查看下属的日程安排
在处理日常事务时可以轻松添加日程安排
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评论
知客CRM系统能够根据客户回访时间以及销售机会、合同与回款等关键业务节点，自动创建日程安排。这一自动化日程管理功能，显著节约了销售人员手动记录重要事项的时间，有助于提升销售流程的效率与规范性。
系统自动记录并生成行动计划的这个功能非常方便，减少了我们手动安排的疏漏，让销售人员的日常客户跟进与任务管理更加清晰高效。
我们的设计理念是尽量减少销售人员重复性的人工录入，将时间节约出来用于更有价值的客户沟通与关系维护工作。自动化日程同步正是这一理念的体现，助力团队在本地化部署环境中提升整体销售效率。
请问日程安排功能是否会自动同步客户的计划跟进时间？另外，能否在日程中列出即将到期的合同并设置提醒？这对于我们的客户关系维护与合同管理很重要。
是的，完全可以！知客CRM的日程管理并非独立模块，它与客户跟进、销售机会推进、订单到期、回款提醒等多个业务环节深度集成。相关计划任务会自动同步至日程表，确保销售人员不会遗漏任何重要事项，同时方便管理人员了解团队工作安排，实现更高效的销售过程管理。