工作流和效率 - v6演示视频
工作流 & 效率
2023-12-09 17:41:51
知客CRM的销售管道（Sales Pipeline）功能全面升级！更漂亮的界面，更直观的销售过程，更灵活的销售流程方案！以下是以一些新功能的重要特性。
销售管道功能现在支持自定义销售方案。公司可以根据不同的产品或售卖方式创建不同的销售方案，一个销售方案就是一套不同的流程。比如卖A产品是一套销售流程，B产品走另一套销售流程。又比如，A部门执行一套销售流程，B部门执行另一套销售流程。
销售过程中的报价模块现在全面升级，支持查询历史报价，快速选择和激活报价方案，自动生成报价单审批流程，这使销售过程中的报价更规范，更有效率。
更好的UI（用户界面），每个销售阶段都给出预计销售额和预计转化率，支持鼠标拖放以推进潜在客户（将潜在客户转化为下一个销售阶段），用户可以通过配置来个性化销售机会卡片，还有更多细节等您发现。
销售管道主界面
现在可以通过鼠标拖动推进潜在客户
销售管道支持多种销售方案
个性化销售机会卡片
销售过程中的报价模块
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评论
销售管道作为销售人员的工作总控面板，能够清晰展示所有潜在客户的销售进度。通过遵循预设的销售流程与活动准则，执行恰当的销售行为将客户逐步推动至下一阶段直至成交，这有助于有效缩短销售周期并提升赢单率，是本地化部署CRM系统中销售过程管理的重要工具。
新版本的销售管道功能相比V5版本确实有了明显提升，支持通过鼠标拖动调整潜在客户在管道中的位置，并可以灵活切换不同的销售流程视图。这些改进增强了销售团队对客户跟进过程的直观管理，提升了销售流程的灵活性与操作效率。