工作流和效率 - v6演示视频
工作流 & 效率
2023-12-09 17:41:51
知客CRM新版本用文档中心替代了知识库！文档中心集中管理公司的文档资源，分门别类地存储有价值的知识。
您可以鼓励那些有经验的销售人员积极分享他们在销售过程当中采用的工作思路和办法，将它们写下来记录到文档中心，这些知识和见解会在其他销售团队遇到问题时提供帮助。
团队成员可以随时随地进行知识编辑和创作，文档中心以结构化的方式沉淀每个成员的经验和智慧，形成结构清晰、便于查找的知识体系。
文档内容采用富文本编辑，支持插入表格、链接附件等丰富内容。可以分角色进行权限管理，保证敏感文档安全和可见性。
团队成员可以对文档进行评论、点赞、收藏，更有知识评选和统计体系，列出那些有价值的文档及其作者，使知识分享更加主动。
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文档中心即将新增一项功能：支持集中检索与管理各业务环节上传的文档，包括客户档案附件、行动记录附件、销售机会附件以及订单合同附件等。这将进一步提升企业在本地化部署CRM系统中的文档管理效率与数据整合能力。
这项集中检索附件的功能非常实用，在处理客户资料或合同归档时能帮助我们快速定位所需文档，显著提升了日常工作中文档管理与客户信息调用的效率。