对CRM软件的评论

CRM软件使用心得体会

CRM软件评论 更新时间:2024-05-14

虽然有些企业可能连CRM是什么也不知道,但企业的痛点总是有的,所以,需求导向总会使企业开始沉下心来认真了解一下什么是CRM。要了解一个产品,其中一个有效途径就是看看别人怎么用,用了之后有什么心得体会。本文收集一些对CRM有长期使用经验的用户的评论和心得体会,为刚开始了解CRM的人提供一些帮助。

CRM使用心得一:刚开始选择CRM的时候,切记大而全,而应该从自身最关切的业务痛点开始,比如列举三到五个最迫切的业务需求,看看CRM软件能否满足这些需求。如果过份强调“一站式”解决方案,做大量需求,或进行大面积的定制开发,将会在前期花费大量时间和费用,而且,这通常会导致CRM实施失败。

CRM使用心得二:选择CRM时,不要迷信品牌。大的CRM公司也会有资源的倾向,也会有考虑不到的需求。所以,合适才是最重要的。合适主要体现在三个方面:价格合适、功能合适、服务有保障。

CRM使用心得三:刚开始上线CRM时,不要一开始就让员工使用所有的功能,而是根据员工的职位和角色,使用一部分和业务关联最紧密的功能。比如销售人员先用客户管理模块和销售管理模块,等这部分功能上手了,再来使用其他功能。这样做的好处是减少员工学习系统的复杂度,使他们更容易接受CRM系统所带来的新的工作方式。

CRM使用心得四:在公司所有人开始使用CRM之前,系统管理员要做好前期配置,以免之后产生的数据不规范不完整。这些配置包括:基础数据配置 - CRM业务规则设置 - 添加员工账号 - 设置角色权限 - 导入客户 - 添加销售产品。

CRM使用心得五:CRM软件里有各种各样的表单,客户、联系人、销售机会、合同等等。任何一个CRM软件的表单,都无法百分百满足企业的需求,所以,一定要灵活运用扩展字段(自定义字段)之类的功能,对表单做好配置,添加必要的字段,隐藏那些用不到的字段。

CRM使用心得六:CRM软件的界面切忌花里胡哨华而不实,真正用起来,还是要看效率和操作,比如数据好不好搜索,操作是否顺畅,排版是否清晰,表格功能强不强大(管理软件的表格功能非常重要),数据展示是否全面且具有可读性等等。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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