知客CRM客户管理模块有哪些功能
客户管理
2019-09-10 11:16:38
每个CRM都有一个客户管理模块，这是该软件能称为CRM的必要条件，但不同的CRM对客户属性的定义、数据关联性、展现方式都存在一定程度的差异（当然，有些用户可能区分不出来）。可以说，CRM系统的整体表现如何，很大程度上取决于客户管理功能够不够完善。本篇评测从客户管理模块入手，探索知客CRM在客户方面的管理能力。
一、客户管理模块应该是怎么样的？
客户管理是销售人员最常使用的功能，不能只是简单地进行增删改查，还应该提供高效的搜索能力和互动式的表格操作，以使表格能呈现丰富的、用户所需要的信息，同时集成必要的业务层面上的操作，如客户导入、分配、共享、查重、合并，体现公海和回落机制等等。
二、实操讲解
1、进入客户管理界面之后，表格列出了用户所能看到的客户。列表数据的展示遵循了权限层级架构，即超级管理员可以查看全部客户，销售经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户，普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。用户点击客户名称即可看到详细的客户视图。
2、知客CRM的客户列表提供了很多互动操作，诸如可以拖动栏目以进行分组查看，表头筛选（支持多级筛选），显示或隐藏字段，更改字段顺序，自动存储表格布局等等。
想详细了解客户表格有哪些互动操作？请参考下文。
知客CRM试用/评测报告系列：从表格说起
3、客户列表上方的页签可以快速筛选客户，这些页签并不是固定分类而是动态条件，我们分别介绍如下。
[线索] 筛选出从未有过接触的客户，该页签主要用于销售人员挖掘客户；
[仅有沟通记录] 筛选出只有行动记录的客户，即该类客户既非意向客户，也非成交客户，而只是有过沟通；
[机会客户] 筛选出进入销售管道的潜在客户，即一般认为的意向客户；
[成交客户] 筛选出与公司签过合同的客户；
[今日要回访] 表示之前跟进客户时将下次回访时间设在了"今天"，该页签有助于销售人员快速开展今天的回访工作；
[即将回落] 如果管理员设置了客户回落机制，那么那些一段时间内没有跟进或取得进展的潜在客户将被回落到公海，该页签提醒销售人员要及时跟进；
[离职员工的客户] 表示某人离职后，手头还有哪些客户资料，可以筛选出来分配给他人或者回归到公海，避免浪费客户资源。
4、除了列表页签和表格筛选项搜索，知客CRM还提供了多字段模糊搜索、多关键词搜索、高级搜索，这些搜索功能对于快速在海量客户数据中找到自己想要的客户资料是非常方便的。
5、在列表上点击某个客户，会在右侧展开一个信息面板，以时间线的方式显示该客户的行动记录，通过切换面板页签，还可以看到联系人、销售机会以及合同信息。这种快速操作使用户无需打开额外页面就可以了解该客户。
6、以上操作都是针对客户信息的查询和展示，我们还可以对客户进行更多实用操作，如批量编辑（修改客户资料中一些具有共性的字段）、将公海客户认领到自己名下（如果有权限的话）、合并重复客户、获取交叉销售建议、发送短信邮件等等。
7、除以上实用操作之外，用户还可以将存储在Excel表中的客户资料导入到客户库中。知客CRM的客户导入支持字段映射（即将Excel表的字段和CRM中的客户字段匹配起来，这意味着我们不必遵循固定的表格形式）和客户查重。我们也可以将自己所见的（或选择的）客户导出，既可以导出表格，也可以只导出电话（用于短信营销）或邮件（用于邮件营销）。
8、最后，知客CRM的客户列表还有一个实用的功能，即基于客户评分的优先级列表。销售人员在跟进客户的过程中，可以根据客户的反馈给其贴上相应的标签，这将会动态影响客户的评分。客户列表能够根据这些评分生成一个排序列表，这有助于销售人员将精力首先花在那些评分更高的客户身上。
最后的结论
知客CRM把客户管理做成了一个集中的平台。从以上功能实测和演示视频可以看出，以客户为中心的CRM，在功能设计上也要"以客户数据为中心"。
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评论
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文章从多个维度分析了CRM对小规模销售团队的作用，尤其是数据驱动的决策与客户关系维护部分。通过CRM系统，小团队不仅能提升日常效率，还能在客户数据分析基础上更科学地制定销售策略，这对长期客户关系建设很有意义。
我们使用CRM系统有一段时间，对客户管理、数据整合与自动化任务有一定感受。文章提到的减少跟进遗漏与成本控制，与我们使用本地部署CRM的体验相符，系统帮助我们在客户信息管理与团队协作上更有序。
文章介绍的CRM功能对小规模销售团队很实用，如自动化任务与信息整合。对于预算有限的企业，本地一次付费的CRM模式可能是一个值得考虑的选项，它在长期使用成本与数据控制上具有一定优势。
我们团队在寻找提升销售效率的工具，文中提到的目标达成支持与客户深度分析功能有吸引力。选择CRM时，我们会关注系统是否适配团队规模与业务流程，本地部署的解决方案在数据自主性方面往往更令人放心。
文章对CRM在小团队中的应用场景分析比较全面。实际操作中，系统的易用性与可扩展性确实重要，尤其对小团队而言，上手快、能随业务灵活调整的本地部署CRM，可能更适合长期客户关系管理需求。
我们之前使用过基础CRM工具，功能有限。文章提到的高级功能如自动化销售流程与数据报告，让我们考虑系统升级。本地一次付费的CRM在长期使用与数据迁移方面，如果能提供清晰指引，将有助于平滑过渡。
文章对CRM功能的解读很详细。对小团队来说，实施过程中的人员适应与流程匹配确实需要提前规划。本地部署的CRM系统如果配套相应的培训与支持，能帮助团队更快融入客户关系管理的系统化工作。
我们团队曾遇到客户信息管理分散的问题，文章中提到的客户数据集中存储与整合功能很有参考价值。希望通过CRM系统实现信息规范化，本地部署的解决方案在数据安全与长期可访问性上可能更符合我们的要求。
文章分析了CRM对小团队在客户满意度与忠诚度方面的价值。在实际选型中，系统的集成能力与业务适配度也需要评估，本地部署的CRM在数据对接与控制层面，往往能为企业提供更多自主空间。