知客CRM客户管理模块有哪些功能
客户管理
2025-01-29 11:27:23
每个CRM都有一个客户管理模块，这是该软件能称为CRM的必要条件，但不同的CRM对客户属性的定义、数据关联性、展现方式都存在一定程度的差异（当然，有些用户可能区分不出来）。可以说，CRM的整个活干得好不好，很大程度上取决于客户管理功能够不够“硬”（In）。本篇评测从客户管理模块入手，探索知客CRM在客户方面的管理能力。
一、客户管理模块应该是怎么样的？
客户管理是销售人员最常使用的功能，不能只是简单地进行增删改查，还应该提供强大的搜索能力和互动式的表格操作，以使表格能呈现丰富的、用户所需要的信息，同时集成必要的业务层面上的操作，如客户导入、分配、共享、查重、合并，体现公海和回落机制等等。
二、实操讲解
1、进入客户管理界面之后，表格列出了用户所能看到的所有客户。列表数据的展示遵循了权限层级架构，即超级管理员可以查看全部客户，销售经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户，普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。用户点击客户名称即可看到详细的客户视图。
2、知客CRM的客户列表提供了很多互动操作，诸如可以拖动栏目以进行分组查看，表头筛选（支持多级筛选），显示或隐藏字段，更改字段顺序，自动存储表格布局等等。
想详细了解客户表格有哪些互动操作？请参考下文。
知客CRM试用/评测报告系列：从表格说起
3、客户列表上方的页签可以快速筛选客户，这些页签并不是固定分类而是动态条件，我们分别加以介绍。
[线索] 筛选出从未有过接触的客户，该页签主要用于销售人员挖掘客户；
[仅有沟通记录] 筛选出只有行动记录的客户，即该类客户既非意向客户，也非成交客户，而只是有过沟通。；
[机会客户] 筛选出进入销售管道的潜在客户，即一般认为的意向客户；
[成交客户] 筛选出与公司签过合同的客户；
[今日要回访] 表示之前跟进客户时将下次回访时间设在了"今天"，该页签有助于销售人员快速开展今天的回访工作；
[即将回落] 如果管理员设置了客户回落机制，那么那些一段时间内没有跟进或取得进展的潜在客户将被回落到公海，该页签提醒销售人员要即时跟进；
[离职员工的客户] 表示某人离职后，手头还有哪些客户资料，可以筛选出来分配给他人或者回归到公海，避免浪费客户资源。
4、除了列表页签和表格筛选项搜索，知客CRM还提供了多字段模糊搜索、多关键词搜索、高级搜索，这些搜索功能对于快速在海量客户数据中找到自己想要的客户资料是非常方便的。
5、在列表上点击某个客户，会在右侧展开一个信息面板，以时间线的方式显示该客户的行动记录，通过切换面板页签，还可以看到联系人、销售机会以及合同信息。这种快速操作使用户无须打开额外页面就可以了解该客户。
6、以上操作都是针对客户信息的查询和展示，我们还可以对客户来进行更多实用操作，如批量编辑（修改客户资料中一些具有共性的字段）、将公海客户认领到自己名下（如果有权限的话）、合并重复客户、获取交叉销售建方我、发送短信邮件等等。
7、除以上实用操作之外，用户还可以将存储在Excel表中的客户资料导入到客户库中。知客CRM的客户导入支持字段映射（即将Excel表的字段和CRM中的客户字段匹配起来，这意味着我们不必遵循固定的表格形式）和客户查重。我们也可以将自己所见的（或选择的）客户导出，既可以导出表格，也可以只导出电话（用于短信营销）或邮件（用于邮件营销）。
8、最后，知客CRM的客户列表还有一个隐藏的功能，即自动生成基于客户评分的优先级列表。销售人员在跟进客户的过程中，可以根据客户的反馈给其贴上相应的标签，这将会动态影响客户的评分。客户列表装饰根据这些评分生成一个排序列表，这有助于销售人员将精力首先花在那些评分更高的客户身上。
最后的结论
有些CRM把客户管理模块做成了一个高级通讯录，除了把客户集中起来增删查改之外，再没有什么功能能让用户相信正在操作的是CRM软件。相比之下，知客CRM则是真的把客户管理做成了一个集中的平台。从以上功能实测和演示视频可以看出，以客户为中心的CRM，必然在功能设计上也要“以客户数据为中心”。
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评论
我们团队规模不大，但一直希望能通过更好的工具提升销售效率。文章提到的CRM功能，比如客户数据管理、自动化任务和销售流程标准化，正是我们所需要的。特别是“减少管理任务”这部分，我们每天花在琐碎事务上的时间太多了，希望能通过CRM解放双手。
文章从多个角度分析了CRM对小规模销售团队的价值，尤其是数据驱动的决策和客户关系维护部分。对于小团队来说，CRM不仅能提升效率，还能通过数据分析帮助管理层更好地制定销售策略。
我们公司已经使用CRM系统一段时间了，确实感受到了它在客户管理、数据整合和自动化任务上的强大功能。文章提到的“不会错过潜在客户的跟进”和“降低成本”这两点，我们深有体会。CRM帮助我们减少了撞单和客户流失，同时也节省了不少时间和精力。
文章提到的CRM功能对小规模销售团队非常实用，尤其是自动管理日常任务和整合关键信息。不过，对于预算有限的小企业来说，选择合适的CRM系统也很关键。市场上有很多CRM产品，建议企业在选择时多比较，找到性价比高的解决方案。
我们团队一直在寻找能提升销售效率的工具，文章提到的CRM功能很吸引人，尤其是“提高目标到达率”和“更深层次地分析客户”这两点。希望能有更多关于如何选择合适CRM系统的建议。
文章提到的CRM功能和应用场景非常全面，尤其是对小规模销售团队的适用性分析。不过，企业在选择CRM时还需要考虑系统的易用性和可扩展性。毕竟，小团队可能没有太多时间和资源去培训员工，系统操作简单、上手快是非常重要的。
我们公司之前用过简单的CRM工具，但功能有限。现在看到文章提到的这些高级功能，比如数据驱动的报告和自动化销售流程，觉得很有必要升级。希望能有更多关于如何迁移数据和系统切换的建议。
文章写得很实用，尤其是对CRM功能的详细解读。不过，对于小规模团队来说，实施CRM可能会面临一些挑战，比如员工的接受度和系统的定制化需求。建议企业在上线前做好充分的培训和沟通。
我们团队一直被客户信息管理混乱的问题困扰，文章提到的CRM功能，尤其是“客户组织和存储”和“数据整合”，正是我们需要的。希望能有更多关于如何快速上手CRM系统的案例分享。
文章提到的CRM功能对小规模销售团队的价值分析很到位，尤其是通过CRM提升客户满意度和忠诚度的部分。不过，企业在选择CRM时还需要考虑系统的集成性，比如是否能与现有的ERP系统无缝对接。