潜在客户管理：线索转化五步曲
专业销售人员如何挖掘和跟进潜在客户
演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图
演示视频 - 知客CRM的数据导入功能
演示视频 - 知客CRM的公海客户策略
知客CRM如何将客户批量分配给销售人员
演示视频 - 知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级
如何使用知客CRM为潜在客户构建评分模型
知客CRM自定义字段的详细介绍
销售跟单利器：知客CRM销售管道应用指南
CRM销售管道如何提高销售效率
除了销售，知客CRM还提供了哪些管理功能
演示视频 - 知客CRM中的财务管理模块
知客CRM功能介绍：日程管理
知客CRM功能介绍：更完善的工作日志和计划管理
演示视频 - 知客CRM如何设计工作流
演示视频 - 从简单的请假流程了解知客CRM的工作流
知客CRM签到考勤功能（可显示轨迹）
知客CRM有哪些统计分析功能模块
功能介绍：知客CRM自定义报表
智能表单的透视表统计功能
深入剖析CRM软件的作用
CRM理念
2020-03-09 14:57:22
CRM系统（客户关系管理系统）为企业提供了一系列的流程和管理方法，使企业可以将客户置于各个业务环节的中心位置，将营销，销售和客户服务部门连接在一起，提供更良好和一致的客户体验。这些流程和管理方法体现为具体的功能，这些功能通过输入和输出具有见解性的数据，使企业能够洞察客户，改善销售过程，提高服务质量，最终提高销售收入和客户满意度。请继续阅读，我们将给出CRM系统主要的功能模块介绍。
一、客户管理模块
这个模块听起来像是管客户的，但企业为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。所以，专业的CRM系统不仅仅只是提供一个客户资料存储和检索平台，它还包括一系列智能化和工具化的功能，以使客户数据这一企业资产能更好地服务于销售过程。具体来说，CRM系统的客户管理模块包括以下功能。
1）客户跟进和转化：线索客户（即潜在客户）管理可能很棘手。在任何时候，您的团队看上去都会有很多机会，但每个潜在客户都需要花费大量的时间仔细协调。一旦跟进了错误的线索，他们的努力就会付诸东流。专业的CRM提供的一系列功能会使潜在客户跟进和转化过程变得更容易。
2）360度客户视图：从技术上说，这只是一个客户信息页面。但该页面的数据非常广泛，CRM系统通过自动关联与客户有关的信息（沟通记录、交易历史、喜好、调查反馈、客户服务流程等等数据），在一个页面中集中呈现，使用户可以实时获得对该客户的深入了解。
3）客户的导入导出：企业在使用CRM系统之前，需要对原有分散数据进行整合，因此，将客户导入到CRM系统并集中管理很有必要。在使用CRM系统之后，有时需要与第三方进行数据共享，所以，CRM系统还需要支持导出客户数据。
4）客户归属管理：在销售环节中，潜客资源被视作资产，它的归属并不是静态的，而是根据公司的销售规则来决定如何以及何时归属于哪个销售人员。所以，CRM系统有一套归属规则，站在功能的角度来说，这就涉及到客户回落，客户公海，客户批量分配等机制。
5）客户识别：虽有潜客数千，成交不过百数。这对销售来说是常识。所以，识别那些更有可能成交的潜在客户，可以为销售人员减负。专业的CRM系统有客户行为评分机制，通过标签来标识客户，并自动为客户评分，分数的高低决定了潜在客户的意向，这使销售人员可以优先把精力花在那些更有可能成交的客户身上。
6）可灵活定义的客户数据：不同的企业对客户资料有不同的定义，因此CRM系统中的客户资料并不是固定的，而是可以通过创建各种类型的字段来丰富对客户信息的表述，以满足企业对客户的"个性画像"。
二、销售管理模块
销售管理模块通常服务于销售人员，CRM系统通过为销售人员提供一系列销售自动化工具，来简化他们的工作，加速销售周期。销售管理模块通常包括以下功能。
1）销售管道：把一个潜在客户转化为付费客户是有步骤的，每个步骤都有相应的方法将潜客推到下一个步骤。这些步骤的组合，用销售行话来说，就是销售管道。销售管道将潜在客户划分在不同的阶段，形成一个参差的成交序列，方便销售人员梳理每一个客户的状态，并指导他们做些什么来加速潜客转化。
2）订单合同：当潜在客户变成付费客户后，就涉及到订单管理。订单管理不只是录入该客户的购买信息，还可以跟进订单的执行过程。
3) 财务管理模块：CRM系统通常会提供一个简化的财务管理模块，来详细说明订单合同的应收、应付、回款和发票等财务往来情况。
4) 营销活动：通过在CRM系统中创建营销活动，可以更清楚地评估营销活动的效果，并全程跟进该营销活动获得的潜客质量。
三、办公模块
CRM系统是一个跨部门的应用（不仅仅只是给销售人员使用）。在一个一体化的CRM平台中，通常会内置一些协同办公模块或行政方面的管理功能。
1) 日程管理：在CRM系统中，日程管理并不是独立的，那些有计划的工作序列会自动同步到日程表中，比如订单到期提醒、客户跟进提醒等等。这使用户不会忘记任何重要的事情，并使管理人员可以方便地了解下属工作安排。
2) 工作报告：对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是很重要的工作环节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以在很大程度上改善工作日志"写和看"的问题。
3）工作流：稍具规模的企业一定会重视对流程的管理，无论是通过审批过程来规范工作，还是加速内部办公效率，工作流程都是很有必要的。
4）拍照签到：以前的CRM系统没有这个功能，算是与时俱进，该功能已成为CRM系统的常见功能。通过CRM移动端的拍照、定位功能，使公司可以收集员工的现场打卡信息。
四、报表模块/统计分析
CRM系统的一大价值就是分析。通过以上的功能应用，CRM系统会沉淀大量有用的数据。如何给决策者呈现这些数据，进行数据挖掘和切片分析以辅助决策，是判断一个CRM系统是否具有商业智能的重要方面。除此之外，CRM系统还应具有自定义报表功能，企业可以自定义要分析的业务对象和字段，以得到一个更具有针对性的报表。
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评论
文章对知客CRM的功能模块介绍比较全面，从客户管理到销售自动化、协同办公再到数据分析，确实覆盖了客户关系管理的核心场景。作为本地部署、一次付费的系统，其模块的完整性对企业的长期规划很重要。期待未来能在智能化方面有所增强，例如利用数据辅助销售决策，以持续提升用户体验和销售团队效率。
作为一名一线销售人员，客户识别与评分功能对我们筛选高意向线索、聚焦精力很有帮助。这体现了系统数据驱动销售的理念。希望系统在整合客户沟通记录方面能更强大，例如自动归集来自不同渠道（如电话、邮件、即时通讯）的交互历史，帮助我们构建更完整的客户画像。
我们作为中小型企业，客户管理与跟进流程的规范化是刚需。知客CRM的客户管理模块，特别是跟进与转化跟踪功能，看起来能解决我们的痛点。其一次付费终身使用的授权模式，在长期成本上对我们有吸引力，希望了解其具体的定价方案，以评估是否符合我们的预算规划。
文章中提到的财务管理模块对我们很有参考价值，将订单合同与财务流水关联，能提升业务与财务的对账效率。我们更关注的是，作为本地部署系统，它能否与我们现有的财务软件通过标准接口（如API）进行数据同步，以减少手工操作。同时，报表模块的自定义灵活性也是我们评估的重点。
办公协同模块中的日程管理与工作流功能，对于规范内部事务处理流程有帮助。日程自动同步能减少事项遗漏。对于外勤人员的拍照签到等功能，我们理解其实用性，同时也关注其在不同网络环境下的可用性与数据上传的稳定性，希望有相应的离线处理机制。
营销活动管理功能对于市场部门评估活动ROI和培育潜在客户至关重要。系统能打通营销与销售的数据链路，有助于策略优化。我们期待数据分析维度能进一步深化，例如提供更多基于历史数据的基准对比，帮助我们更好地洞察市场趋势与客户行为模式。
我们使用知客CRM已有一段时间，其客户归属与分配机制确实解决了以往线索分配混乱的问题，让销售流程更清晰。系统整体界面较为友好，降低了团队的学习成本。随着业务发展，我们对流程自定义的需求增加，希望系统能提供更灵活的自定义字段与审批流配置能力。
从技术整合角度看，知客CRM的功能模块设计较为全面，数据导入导出功能便于企业进行历史数据迁移。我们尤为关注的是，作为一款本地化部署的CRM系统，其在数据加密传输、存储安全以及访问权限控制方面采取了哪些具体措施，以满足日益严格的企业数据安全与合规要求。
我们公司正在寻找能系统性提升销售效率的工具。文章介绍的销售管道（Sales Pipeline）功能，对于可视化客户推进阶段、管理销售漏斗很有吸引力。结合客户识别与评分，有望帮助团队更精准地分配精力。期待通过试用，考察其在实际业务场景中如何支持我们的销售流程管理与客户关系维护。
文章让我对知客CRM的功能架构有了清晰了解，其中360度客户视图的概念对于整合分散的客户信息、提升销售响应速度很有价值。作为考虑引入系统的决策者，我们同样关心系统的易用性。希望系统的操作逻辑足够直观，并提供充分的引导或培训材料，以确保团队能顺利适应并有效使用这一客户关系管理工具。