实施CRM解决方案推荐的计划和顺序

许多人开始选择 CRM 解决方案的过程，是从注册免费试用并进行演示开始的。但是，评估周期可能比大多数人预计的都要长。延长选择时间有许多隐藏成本，选择错误的产品又可能导致不必要的支出而回报有限。以下是我们推荐给计划实施CRM解决方案企业的步骤和选择顺序。

注意：本文不一定适用于标准版CRM或小型CRM解决方案的采购流程。

第 1 步 – 与利益相关者和最终用户沟通

要取得成功，CRM 解决方案必须同时满足管理层和最终用户的需求。

来自最终用户的建议对 CRM 选择过程非常有价值。最终用户通常要与客户进行频繁交互，他们能够观察到现有流程的低效和用户痛点。这些用户可能能够提出一些创造性的解决方案。

如果最终用户觉得他们的意见得到了接纳，那么一旦解决方案推出，他们将更愿意参与并使用。

第 2 步 - 整合信息

一旦从参与者那里收集了信息，就需要对信息进行整合和分析。例如，现有系统或流程的缺陷，对CRM解决方案的需求和期望，对这些信息进行合理详细的分类和描述。

此步骤的输出通常既是工作文档，也可以是摘要性的演示文稿，这将成为下一步的基础。

第 3 步 - 验证并确定需求的优先级

执行第 1 步和第 2 步将产生大量需要审查和验证的信息。

请通过一个包括利益相关者和最终用户代表的研讨会来验证汇总的信息。研讨会是与参与者交流、确认和讨论各种细节的一种方式。以决定哪些需求应该首先解决，哪些可以等到以后。

应考虑的供应商候选名单也是此步骤的一部分。供应商列表可能需要包括单点解决方案和第三方附加解决方案。

第 4 步 - 制作供应商排名表

在制定了需求优先级列表后，根据每个供应商满足需求的能力对供应商进行排名。排名表应该关注功能和每个潜在供应商平台专门满足需求的能力，而不是一般化的特性。

CRM软件供应商评估模板

第 5 步 - 安排演示或提供解决方案

理想情况下，每个潜在的供应商都将提供解决方案或是一对一的定制化演示。在这个过程中，尽可能全面地了解该解决方案将如何解决目前的业务问题。

每个供应商的一次演示并不总是足够的。供应商可能需要研究某些细节，进行后续的技术深入探讨，并与您多次联系。

第 6 步 - 选择 CRM 解决方案

演示之后，双方可以就特定功能及其交付方式提出后续问题，并确定实施时间表。在此阶段，可以向供应商索取成本估算（即报价书）。

有了以上信息，供应商的排名会变得明确。如果出现势均力敌的情况，可以进一步审查排名。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？

知客CRM，帮助企业提高销售成功率！

知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用