CRM系统成功上线的七个步骤
CRM实施
2022-03-07 11:13:46
许多在数年前甚至更早实施CRM系统的公司，发现自己的业务流程“卡”在了旧版本的CRM软件中，或许是企业对CRM的需求层次变得更高，或许是因为原有CRM的技术框架太老了，总之，原有的CRM系统成为了“鸡肋”。那么，在这种情况下，企业是应该坚持升级还是重新实施CRM呢？
一、在不堪其用的CRM系统中进行升级的弊端
对于早期的CRM系统而言，如果很大程度上已无法切合企业现有的流程，那么要维护它所要花费的成本会很高，价值又很低。
比如，供应商原有技术人员的变更甚至项目重组，会使老旧CRM系统渐渐失去维护的可能性，即使勉强为该版本提供一些小型补丁，也往往“治标不治本”。要想在流程上大幅改造或是增加几项重要功能，很可能要比其他可选方法花费更多且收益更小。
二、给 CRM 打补丁的替代方案：重新实施
如果您还在与当前CRM供应商保持联系，且该供应商已经推出全新的产品，那么停止在当前版本上进行升级，转而使用供应商的当前版本（也就是重新实施）可能是一个值得考虑的方案。这种方法可能有以下好处：
1、同一个供应商，虽然CRM系统的品类不同，但对底层数据库的继承和理解，比其他供应商要更加全面，这样在升级时，可以保证原有数据得到迁移。
2、虽然 CRM 供应商没有从版本 A 到版本 C 的直接迁移路径，但其部署架构和技术堆栈应该是类似的，可以提供更稳定的实施过程。
3、在用户界面设计和数据方面有一个全新的开始。如果旧版的CRM视图页面排版混乱，充斥着不合理的字段和选择列表值，或者存在大量重复脏记录，这将会在数据迁移后得到改善。
4、全新版本的功能应该更加全面，性能和稳定性也通常会有所提升，不同于旧版补丁式的拼凑，它可能是一个完整的、全新的系统。
5、在把旧系统的数据迁移到新系统时，数据映射将相对简单，因为整体结构以及字段名称和类型将从旧版本到新版本相当接近。甚至供应商可能提供了一个快速的导入工具。
结论
首先，从时间和后勤角度来看，为旧系统打补丁随着时间的推移将变得不合时宜。考虑选择同一个供应商全新的CRM系统可能是一个可行的方案。当然，如果该供应商无法提供新产品，且无法提供有效的技术支持，那么您自然可以考虑转向其他产品。
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评论
文章对重新实施CRM的考量比较全面。在实际操作中，供应商的新版本稳定性和成熟度需要评估，特别是刚发布的产品。企业可以要求提供测试环境先行验证，或参考已实施用户的反馈，以降低潜在风险。
从战略层面看，重新实施CRM不仅是技术升级，也可以视作一次业务流程梳理与优化的契机。在系统切换期间，重新审视并优化内部流程，其长期价值可能超过单纯的技术迁移。
我们技术团队在系统升级中常面临旧系统兼容性挑战。文章提到的“技术架构相似性”确实重要，选择技术栈相近的新系统，有助于减少数据迁移与接口适配的复杂度。
对于小型企业而言，重新实施CRM的总体成本是需要权衡的因素。如果现有系统尚能满足核心需求，局部优化可能是更经济的选项。但若供应商能提供高效的数据迁移工具与服务，重新实施的可行性会提高。
文章分析较为客观，但重新实施CRM也伴随一定风险，例如员工对新系统的适应成本、数据迁移的完整性与准确性等。建议企业在决策前，进行详细的成本效益与风险评估。
我们去年完成了从旧版CRM向供应商新系统的迁移，整个过程历时约三个月。新系统在自动化流程与移动端支持方面的提升，确实有助于销售团队效率提升。历史数据也基本实现了完整迁移。
文章指出的“修补式升级”确实是许多企业面临的问题，长期积累的技术债务会推高维护成本。虽然重新实施的初期投入较大，但从长期运营与系统可持续性角度看，可能更具投资回报价值。
我们公司目前使用的CRM系统部署时间较早，存在界面交互陈旧、功能迭代缓慢等问题。基于文章的分析，重新实施相较于在旧系统上持续修补，可能更有利于从根本上改善用户体验与系统性能。