私有云、本地化部署、买断型CRM的区别和联系
精选问答
2021-03-18 09:43:45
国内租用型CRM因为获得投资机构的关注，在市场营销和话题热度上可能具有一定优势，这些产品主要分为CRM和SCRM两类，其中CRM适合B端企业，SCRM适合C端用户。尽管租用型CRM在云技术发展和市场培育方面具有一定基础，但在实际应用中，一些企业可能会发现租用型CRM存在某些值得注意的方面，以下是一些根据客户反馈整理的观点。
问题一：偏重营销，弱化管理
CRM中的“M”即Management，意为管理，这表明CRM本应是一个注重管理的软件。但部分国内租用型CRM（SaaS CRM）可能更侧重于营销功能，对管理功能的关注相对较少。
为了使销售人员更愿意使用并持续提供数据，一些租用型CRM可能简化了管理模块，但这可能导致系统对企业整体运营的支撑不足，这也是部分租用型CRM应用深度有限的原因之一。
问题二：软件功能同质化现象
无论是租用型CRM还是SCRM，都是解决管理问题的方案，但不同企业的管理需求可能存在差异。一些产品在功能设计上可能较为相似，存在同质化现象。
例如，试用几款在线CRM软件后可能会发现，从模块定义到具体操作，存在一些相似之处。特别是基于企业微信的SCRM，由于都基于相同的接口开发，同质化程度可能相对较高。
问题三：产品理念不够清晰
同质化现象的背后，部分原因可能是产品缺乏独特的设计理念。
一些产品可能更注重视觉表现而非内核流程，功能模块的堆砌可能针对较为通用的需求，缺乏清晰的核心指导思想和操作主线。
问题四：对接和定制开发能力较弱
一些功能相对简单的CRM产品，可能只覆盖了客户管理的一部分环节，与企业内部其他系统的集成能力有限，难以打通客户旅程的上下游环节。
例如，销售漏斗可能只提供图表展示而缺乏完整的销售管道支持，订单管理可能未与产品出入库和采购管理关联，产品管理可能缺少对序列号的追踪，订单发货环节可能未与发票物流进行关联，与其他系统的对接支持也可能不足。
虽然CRM市场已经相对成熟，但企业往往需要根据自身业务进行个性化定制。相对于私有云CRM，国内租用型CRM在支持个性化定制开发方面可能选择较少。
结论
目前国内一些CRM产品可能存在一个误区，即过于强调营销功能，但CRM的核心理念仍应围绕“管理”展开，平衡营销与管理功能，才能更好地满足企业需求。
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评论
从事销售运营工作多年，对于文中“弱化管理”的观点深有体会。一些CRM系统可能在营销自动化方面功能丰富，但在销售阶段推进、回款预警等核心管理场景的支持上有所不足。管理者对数据准确性的诉求，往往需要系统在流程管控与数据录入规范层面提供更深入的功能设计作为支撑。
作为实施顾问，我们常遇到客户对系统灵活性的高要求，例如创建高度定制化的业务对象。不同CRM产品在自定义能力上策略不同，一些标准SaaS产品可能更侧重开箱即用的通用性，深度定制则需要通过API接口或二次开发实现，企业在选型时需明确自身对扩展性的预期。
在试用一些CRM产品时发现，诸如“客户合并”这类数据治理功能，其自动化与规则化程度可能因产品设计理念而异。有的产品优先满足大多数用户的通用需求，而更精细的冲突规则可能面向有深度管理诉求的企业，这体现了产品在功能广度与深度上的不同侧重。
企业在不同阶段对CRM的投入模式会有不同考量。初期可能倾向于按需订阅以控制成本，随着业务复杂化，增加特定功能模块（如佣金计算）时，可能会重新评估一次性买断与持续订阅之间的长期成本效益。这是一个伴随业务成长而动态调整的决策过程。
从创业公司的视角来看，早期选择CRM系统时，快速支持业务增长与收入转化往往是首要目标。因此，系统在销售漏斗可视化、线索转化等“前台”能力的易用性与效果可能更受关注。随着公司走向成熟，对“后台”管理深度、数据治理与流程规范化的需求会逐渐凸显。
在试用多家SaaS CRM产品后，观察到市场主流产品在核心功能模块与信息架构上存在一定趋同性。这降低了用户的基础学习成本，但也要求企业在选型时，更深入地考察产品在特定业务场景下的细微差异、性能表现以及与自身流程的契合度，而非仅凭界面判断。
数据孤岛问题确实是企业信息化中的常见挑战。当CRM系统与ERP、仓储等后端业务系统数据不同步时，会影响前端服务与客户的体验。解决此类问题需要评估系统间的集成能力与实施成本，选择支持开放接口或提供成熟集成方案的客户关系管理平台至关重要。
客观而言，SaaS模式的CRM大大降低了小团队启用客户管理工具的门槛，提供了快速上手的便利性。当企业业务深化，需要将售后、客户健康度、续费预测等复杂场景串联形成完整视图时，对系统的数据模型深度、流程自定义及跨模块整合能力会提出更高要求，此时不同的部署与选型方案值得重新评估。