CRM跟进系统：这意味着什么

CRM跟进系统对您的业务非常重要。为什么？因为它在多个层面上都有价值。当您跟踪潜在客户的各个阶段时，您正在记录该潜在客户的关键信息。例如，如果这是一个来自贸易展的新潜在客户，并且在接触点之后，它成为潜在客户，然后是机会，则该信息将帮助您的团队在客户旅程中提供良好体验。这是显而易见的。但是，您正在做的是创建可以随时间汇总的数据点，并帮助您的领导层对业务做出预测性决策，这是更好地预测和推动增长的关键。因此，既然我们知道了价值，让我们在这篇文章中探索有关CRM跟进的更多信息。

什么是客户关系管理跟进？

CRM跟进是一个术语，用于描述数据如何通过系统（特别是CRM系统）的路径。CRM为您提供了一个平台来跟踪关键业务流程。如果您目前正在使用电子表格或手机联系人目录来跟踪您的客户，您就会知道这些不是适合您业务的可靠长期解决方案。如果您目前正在使用的CRM系统不够现代、价格不够合理或不易于使用，则可能无法充分发挥CRM跟进的优势。简而言之，您需要输入良好的数据才能获得良好的预测数据，如果系统对用户不友好，您的团队可能会找到其他方法来管理业务。

当您跟踪潜在客户如何进入您的组织、完成销售周期并成为客户时，您将开始看到CRM跟进对您的业务有多大价值。使用CRM是跟踪客户旅程的有效方案之一。

使用CRM跟进的重要业务流程

CRM的好处在于，它使您能够并且可以选择跟踪作为业务一部分的任何数据点。这很强大，因为它允许您对数据进行深入分析，以准确查看您在哪里赢得交易以及为什么，以及——也许更有价值的是，您在哪里以及为什么失去交易。您可以查看销售周期任何方面的数据，并使用该信息进行预测，以预测业务的增长位置和方式。

以下是您的CRM跟进系统可以为您提供的许多数据点中的几个示例：

当潜在客户成为机会时，它就进入了关键阶段。这意味着很多！首先，这意味着营销团队已经提供了一个合格的潜在客户。该潜在客户具有预算、权限和时间表，显示从您那里购买的意向较高。您的销售团队已经验证了这一点，现在正在将这个机会沿着销售漏斗向下移动。在每个阶段，您都将通过CRM跟踪此过程，并且可以学到很多东西。机会在每个阶段停留多长时间？是什么事件导致它进入下一阶段？有些阶段进展更快吗？更慢？交易多久才能完成——输还是赢？许多这些数据点对于这笔交易和业务都很有价值，因为您回顾并将这些信息与其他交易汇总在一起。

机会在我们的管道中停留多久？在每个阶段？某些行业的机会需要更长还是更短的时间才能完成？这些数据对此次销售很重要，但也可以让您的整个销售运营在未来更加成功。

跟进客户旅程

潜在客户/客户如何在整个漏斗中移动？第一个接触点是什么？什么行动使他们进入下一阶段？潜在客户采取的每一步都将记录在您的CRM跟进系统中。这是CRM跟进系统如此重要的另一个原因。您可以看到是什么努力让潜在客户采取行动，将他们变成潜在客户，然后，如果顺利的话，成为一个机会。

客户旅程甚至超出了销售范围，您也可以在CRM中进行跟踪。他们采用您的产品或服务的速度有多快？他们是再次购买还是续订？我们能否了解到使该客户成为您组织的拥护者的因素？许多这些，从CRM如何提供完整的客户档案到如何跟踪每个联系人从兴趣到保留，都是CRM跟进的一部分。

跟进营销活动

您的营销预算可能是公司中较大的一笔预算。简而言之，您需要花钱来宣传您的产品和服务。但是，您如何以及在哪里消费很重要。从不起作用的东西中转移预算，在有效的东西上加倍投入是关键的策略。您需要按广告系列准确跟踪支出、广告系列效果和潜在客户信息，以便了解哪些方法有效。将潜在客户归因于正确的广告系列可能看起来很艰巨，甚至乏味，但它必须发生。您的CRM可以帮助跟踪潜在客户来源。此外，如果您使用的是营销自动化平台，则可以将营销跟踪到更精细的水平。

例如，营销自动化平台将允许您发送大量电子邮件，然后跟踪电子邮件统计信息，如打开率、点击率等。这有助于了解哪些电子邮件产生了效果。

跟进任务和待办事项

待办事项列表...完成一组永无止境的任务，以保持您的业务运行。您可以使用CRM跟进系统以多种不同的方式帮助管理任务。

首先，您可以使用简单的任务功能提前为自己安排操作。您可以设置由一系列任务或操作组成的工作流，您可以自动执行这些任务或操作，以确保您不会错过任何关键步骤。

售后，您可以通过设置里程碑并在CRM中跟踪进度来使用CRM进行项目管理。

许多这些选项可以让您的团队其他成员了解情况，还可以创建一个跟踪系统，允许您随时提取数据以查看任务如何影响您的业务。

用于跟进的CRM系统

什么是客户关系管理工具？工具是CRM功能的另一种说法。例如，CRM工具列表可能包括工作流自动化、管道管理、任务管理、电子邮件管理、价目表和报价，这些都是CRM的功能。这些特性或功能也可以称为CRM的工具。CRM工具的用途是什么？它们用于管理与销售产品或服务相关的任务。列出更合适的CRM工具很容易，但是，更合适的CRM工具是对您的组织很重要的工具。因此，您可能真的比项目管理工具更需要仪表板和绩效管理工具，这没关系——它是根据您的业务定制的。

准备好使用CRM跟进系统了吗？

CRM系统具有在功能齐全、现代、经济的CRM中跟踪数据所需的关键功能。您还可以考虑添加更多完整平台。例如，您可以添加营销自动化应用程序，例如获客表单，以推动更多潜在客户并将这些潜在客户转化为销售。您可能希望在CRM和技术栈的其余部分之间创建更复杂的集成。您可以使用CRM的开放接口来做到这一点。您可以在方便时按需观看演示，或请求与团队成员进行个性化的一对一需求分析和演示。

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