七个提示表明CRM软件对销售行业的积极影响
CRM理念
2020-01-14 09:37:37
客户关系管理的历史跨越了五十多年，并推动了CRM技术的不断发展。2019 年全球 CRM 市场价值 477.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 1575.3 亿美元，增长率为 12%。这显示出该市场具有可观的发展潜力。
客户体验 （CX） 和满意度是现代企业成功的重要驱动力。为了实现以客户为中心的目标，正在开发具备更高精度的新CRM工具。
每年，CRM领域都会出现新的趋势。关注这些趋势将帮助您提前规划，满足不断变化的业务需求，并获得竞争优势。
以下是 2024 年的 CRM 趋势。让我们详细探讨每个方面，以便您作为CRM用户做好准备，在日常业务运营中利用更新的技术。
人工智能 （AI）
人工智能在 2024 年 CRM 趋势中位居前列。大多数主流平台都在发布更新，展示 CRM 用户如何利用 AI 提升效率。
人工智能在处理简单文本命令方面表现突出，这也是生成式人工智能尤其具有吸引力的原因。正如其名称所示，生成式人工智能能够基于从各类来源“学习”到的内容生成全新的内容。一个典型的例子是代码编写。编写代码可能是一项繁琐且需要高技能的任务，但通过简单的自然语言指令，您可以让人工智能为您编写代码。在CRM中，这意味着计算字段或集成功能的创建变得更加便捷。
人工智能在CRM中的另一个应用是帮助对潜在客户进行评分和分级，从而优先处理高质量的潜在客户。通过自动整合潜在客户的数据，如员工人数、收入水平、地理位置、职位级别、所属部门等，人工智能可以提示您哪些潜在客户需要优先关注。如果依赖人工处理，可能耗费大量时间，导致效率低下。
物联网技术
物联网（IoT）是指通过传感器、扫描仪、软件及其他技术连接到互联网的物理对象网络。
过去十年间，物联网的采用率稳步上升。据 IOT Tech News 报道，IHS 估计 2015 年的设备安装量为 154.1 亿台，到 2022 年已增长至 426.2 亿台，几乎翻了两番。预计到2025年，这一数字将以更快的速度增长，达到754.4亿台。
连接物理世界与数字世界的主要目的之一是信息交换。CRM与物联网技术的集成日益增多，使工作与生活更加便捷。
物联网技术有助于以主动的方式监控和服务客户。由此产生的数据可用于提升客户满意度和保留率。
CRM正在与具备灵活离线/在线功能的紧凑型设备集成，例如：
可穿戴显示器
GPS系统
网络安全扫描仪
智能家电
智能手表
以及其他设备
这些先进的解决方案可提升可见性和成本效益。随着移动设备使用者的增加，物联网集成将更加普及。
工作流程自动化
支持自动化的自助服务是 2024 年的另一新兴趋势。CRM领域的自助服务概念正逐渐流行。自动化旨在更智能地工作，而非更努力地工作，CRM为企业的工作流程自动化提供了众多机会。
自动化流程可带来显著效益。它将团队从手动密集型工作中解放出来，并减少因人为错误导致的遗漏或遗忘。例如，当新潜在客户进入系统时，可自动触发欢迎邮件，确保对方感受到重视与欢迎。这种客户体验的价值难以估量。
高效的工作流程能加速潜在客户在销售和营销渠道中的流转，从而提升销售管道速度。
这种协同作用使聊天机器人能够在无需人工干预的情况下完成更多联系人管理任务。它们可以快速引导用户通过正确渠道并提供可行见解。将其与CRM集成，您将拥有一个完全由机器学习驱动的工作流程。
工作流程自动化使企业能够在优化运营成本的同时，提供高质量的客户服务。这是CRM以创新方式支持的方向。
灵活的 API
在 CRM 中，API 是实现客户智能的路径。API 是实现平台集成的关键，如同粘合剂般连接企业系统，助力实现更大的收入增长。
灵活的 API 可构建有价值的客户偏好记录，同时推动成功策略的实施。它是使基于云的CRM应用能够灵活响应销售和营销需求的关键技术之一，推动着前所未有的数据驱动洞察。
此外，具备开放式 API 集成的 CRM 正在催生全新的商业模式。随着开发越来越以客户为中心，API 在设计定制化功能时提供了更强的多功能性与灵活性：
工作流
图形用户界面 （GUI）
流程设计
工作步骤
随着时间的推移，API 将重新定义基于云的 CRM 的运行方式。如今，几乎每个CRM都提供API功能（部分功能的可扩展性和成熟度更高）。
基于云的 CRM 具备企业级 API，可协调多种数据库。云管理通过提供可扩展的集成框架和技术，帮助 API 更加以客户为导向，从而实现跨部门、团队和渠道的更好协作。
API 正推动着创新与数据驱动的集成CRM系统新时代的到来。
动态用户界面
2024 年的 CRM 趋势之一还包括动态用户界面。随着CRM的发展，在一个平台管理多项职能的需求日益凸显。新型CRM仪表盘不再是销售、营销、服务和运营各自独立的系统，而是多功能一体化的。
企业可以将高效稳定的销售和营销技术栈整合到一个平台。像 知客CRM 这样的品牌提供多维度仪表盘，以实现全面洞察。只需一次点击，即可在商机、项目和潜在客户之间切换。丰富的视觉元素，如图表、图形和仪表，帮助企业一目了然地评估关键数据。
动态 CRM 仪表盘显示关键报告的快速概览，将复杂信息以易于理解和团队共享的方式呈现。随着CRM的持续发展，用户界面将在更短时间内传达更丰富的数据流。
语音控制
随着声控硬件等技术在家庭中日益普及，商业软件也将迅速跟进。客户对对话式 AI 的满意度不断提升，这意味着 CRM 也在顺应这一趋势。语音技术是提升可访问性的关键因素，有助于提高用户参与度。
CRM 基础设施中的语音辅助虚拟助手正帮助销售人员实时跟踪、管理、发送消息、更新并通知团队有关客户数据的信息，从而加速决策过程，更快完成交易。
在不久的将来，预计语音助手和相关硬件在CRM流程和界面中的应用将进一步增加。
总结
CRM的大多数趋势受到那些能够快速调整以满足不断变化客户需求的品牌影响。为与技术娴熟的消费者保持连接，未来的CRM可能需要提供融合人工智能、高级自动化、物联网集成、灵活API、动态用户界面和语音技术的工具。
事实上，以上大部分技术已经实现。更智能、具备上下文感知能力的 CRM 应用已集成了机器学习、人工智能和商业智能。
企业使用 CRM 来建立持久的客户关系、推动销售、衡量绩效并促进业务增长，同时保持高水平的客户满意度。
这是因为 CRM 应用支持的技术和策略直接有助于新客户的获取与保留、毛利率增长及健康的投资回报。
如果您正在寻找一款能够紧跟趋势的 CRM，知客CRM 值得考虑。欢迎申请产品演示，或在您方便时点播观看演示，也可以直接免费试用。
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评论
最近将知客CRM系统升级到新版本，其集成的AI线索评分功能带来了显著效率提升。过去销售团队需要手动花费大量时间评估线索，现在系统可以基于规则进行自动化评分与分级，不仅速度快，也提升了线索分配的合理性。对于未来更广泛的物联网（IoT）场景集成，例如与智能终端设备的数据连通，以拓展预测性维护等高级应用，是一个值得期待的方向。
作为长期用户，新版本中基于角色的动态界面设计是一大亮点。它允许销售、客服、财务等不同部门的人员在同一系统中，根据自身权限快速切换至最相关的客户生命周期视图，提升了跨职能协作的效率和信息透明度。语音交互功能在特定办公环境下存在应用场景的考量，其交互方式可结合不同环境（如私密通话设备）进行灵活适配。
知客CRM开放的API接口确实具备强大的集成能力。我们利用其API轻松实现了与公司内部ERP系统的数据实时同步，这极大地增强了业务数据的连贯性。建议官方在提供完善技术文档的同时，也能辅以更多面向业务人员或项目管理员的应用场景指南，以降低非技术团队的理解门槛，更好地推动系统集成价值的普及。
工作流自动化功能极大地优化了我们的标准操作流程。例如，新客户录入后可自动触发一系列欢迎沟通与内部协作任务，节省了大量重复性操作时间。在实际使用中，确保自动化模板中变量替换的准确性至关重要，这关系到客户沟通的专业度与体验。
在工业服务场景中，CRM与物联网（IoT）技术的结合具有重要价值。我们通过设备传感器数据与知客CRM的工单系统联动，实现了设备异常状态的自动预警与服务派单，大幅缩短了响应时间。在实现这类自动化时，设置合理的触发规则（如连续异常判定）有助于过滤偶发干扰，提升告警的精准度。
新版本的语音助手在普通话识别方面表现良好。对于拥有多语言或跨境业务团队的企业而言，未来若能扩展语音交互对多语言及不同口音的适应能力，将能更好地支持全球化团队的移动办公与客户信息查询需求，提升CRM系统的包容性和实用性。
在评估CRM系统时，总拥有成本（TCO）是中小企业的重要考量因素。知客CRM的买断制及按需授权的定价模式，为企业提供了清晰且可控的成本规划。对于AI等增强功能，提供多样化的服务套餐选项，有助于不同规模的企业根据自身使用频率和预算，选择最合适的服务模式。
新的动态用户界面（UI）在设计上更加现代化和直观。同时，我们也注意到不同用户群体（如新老员工）对界面变化的接受度可能存在差异。系统若能提供界面风格或布局的自定义选项，甚至保留经典视图模式，将能更好地满足多样化用户习惯，确保平滑过渡和全员高效使用。
文章中提到的AI辅助功能，如代码生成，展现了技术的前瞻性。我们在探索使用这类功能生成数据计算逻辑时认识到，AI可以作为提升效率的辅助工具，但其生成的业务规则或公式，尤其是涉及财务、核心逻辑的部分，仍需结合专业知识进行严格的验证与校准，这是确保企业数据准确性和决策可靠性的必要步骤。