知客CRM2019年6月有哪些有意思的更新
软件更新
2019-06-18 14:00:22
知客CRM2019年7月的更新内容来了。过去一个月的时间，我们从产品的标准化、适用性和易用性出发，并且结合部分客户的真知卓见，又添加和优化了不少的功能细节。现在让我们从里面找出一些有趣的、值得分享的功能特性，这包括：用户在改动客户信息时可根据配置触发一个审批流程、行动记录支持扩展字段和布局、销售阶段可添加子任务、系统管理员在线快速备份数据库等等。现在，我们准备了演示视频和简要的图文概述，帮助您快速体验这些新增加的功能。
一、修改客户时的审批流程
知客CRM专业的嵌入式流程可以在用户执行某个操作时，把数据置入一个预设的流程中，在流程审批过程中或是审批通过后再来执行相应的动作。这种流程机制可以很好的用于客户信息修改的审核——有助于那些严格要求客户信息准确性的企业。如果您配置了相应的流程，用户在修改信息后，系统并不会马上保存这些客户信息，而是把这些信息带到流程中由相关的人员审核，在审批通过之后才能使修改生效。
如果您觉得"修改客户信息需要审核"很麻烦，则无需启用此项功能（默认即不启用），请放心，知客CRM另外提供了"客户镜像"功能来保护您的客户数据免受恶意修改。
二、行动记录支持添加扩展字段和字段布局
行动记录是销售或客服人员与客户互动后产生的沟通记录，知客CRM的行动记录所要填写的信息遵循了5W原则，在简化输入的同时基本上覆盖了销售活动的方方面面。但是考虑到有些企业需要更细致的跟进过程，所以我们也为行动记录添加了扩展字段，以帮助企业得到更多与销售活动相关的信息。另外，我们还为行动记录页面加入了界面布局和高级搜索功能。
三、销售阶段可添加子任务
一个销售过程由多个销售阶段组成，之前，我们可以为一个销售阶段配置必要的流程，只有当该流程完成后才能推进到下一个阶段。现在，您还可以为每一个销售阶段添加若干个子任务（销售活动），这样销售人员在推动销售阶段前，必须要确认当前阶段那些必要的销售活动或者流程已经完成。这项功能对于指导销售人员开展有效的销售活动、以及进一步规范销售过程起到了很重要的作用。
您可以为每个阶段配置不同的工作，销售人员可以在销售机会视图页面中查看当前阶段需要做哪些工作，并按照提示逐个完成。其中被勾选为"必要"的工作，还可以作为销售推进的条件，在未完成之前，不允许推进到下一个阶段。
四、系统管理员在线备份数据库
除自动备份外，系统管理员（在CRM中具有超级管理员权限的用户）还可以在CRM系统中随时进行手动备份。您只要在 [系统配置－数据维护] 中点开 [数据备份]，就可以马上得到一份完整的数据库备份文件（将来可用于还原）。由于我们采用的是更细致的数据集备份技术，因此备份过程不会中断系统的运行，其它用户仍然可以正常使用。
五、产品树型控件的优化
当我们在创建报价单或订单产品清单时，需要从产品库中选择多个产品，而树型控件非常适合展示"产品类型－产品子类型－产品"这种树状数据结构。考虑到有些企业拥有数百个产品分类和数万个产品，我们优化了产品树型控件展示数据的效率——采用"虚模式"技术来加载海量的产品数据，提高了用户在添加产品时的操作体验。
请继续关注接下来的更新
请启动知客CRM自动更新程序来升级到新版本，这样您就可以马上体验以上功能。我们接下来还会推出更多的升级内容，如果您对这种形式的系列文章感兴趣，请在《知客百科》中搜索"知客CRM____年__月更新"以获得当月重要的更新内容。
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评论
此次更新的“修改客户信息审批流程”功能很实用。我们公司对客户主数据的准确性要求较高，此功能能帮助我们在本地部署环境中建立修改审核机制，减少误操作，确保客户核心信息的规范与可信，适合一次付费终身使用模式下对数据质量的长期管控。
文中提到的“系统管理员在线备份数据库”功能对我们很有意义。作为本地部署的CRM系统，定期且便捷的数据备份是运维基础。此功能为管理员提供了直接的备份操作入口，有助于我们完善内部的数据安全与灾难恢复预案，保障客户关系数据的持续可用性。
我们已在本地部署环境中使用知客CRM。本次“行动记录支持扩展字段和布局”的更新，增强了客户交互信息记录的灵活性。我们正考虑利用此功能定制一些业务特定的记录字段，以更贴合地留存销售沟通过程中的关键信息，丰富客户画像维度。
文章详细说明了本次更新的多项功能，“销售阶段可添加子任务”对我们很有参考价值。在复杂的项目型销售中，将阶段进一步拆解为具体子任务，能帮助团队更精细地规划跟进动作。期待知客CRM在本地部署版本中持续完善此类过程管理工具。
阅读后对本次更新的细节有了更全面的了解，“产品树型控件优化”可能对我们管理多层级产品目录有帮助。考虑到我们使用本地部署系统，希望知客CRM能提供新功能相关的配置说明或简要指引，以便我们评估和应用这些优化点。
“销售阶段可添加子任务”这一功能改进，与我们希望细化销售过程管理的需求相符。在知客CRM的本地部署环境中，若能清晰定义每个阶段的子任务并分配责任人，将有助于提升销售团队的项目推进条理性和跨角色协同效率。
文章介绍的“修改客户信息审批流程”更新很有针对性。我们公司也遇到过因客户信息随意修改导致的历史追溯问题。在考虑深化使用本地部署CRM时，此类增强数据治理的功能是我们关注的方面，希望能了解更多关于该流程的设置逻辑与权限设计。
本次更新中“系统管理员在线备份数据库”功能的强化，体现了对本地部署用户数据安全需求的关注。对于一次付费终身使用的CRM系统，稳定易用的备份工具是确保企业长期积累的客户数据资产安全可控的重要保障。