知客CRM的销售报表：让数据像乐高一样任你拼装
功能扩展
2025-04-02 09:26:12
当一家公司刚起步时，创始人并不关心建立一个明确定义的销售流程，因为此时该公司可能只有少数潜在客户需要跟踪。但随着公司开始扩大规模，管理销售不再那么简单。
随着销售机会越来越多，销售过程变得越来越难以监控——有些机会甚至可能完全从团队的雷达上消失——通常不清楚谁在做什么以及某个潜在客户处在购买过程中的哪个位置。由于没有标准化的流程，购买体验会因销售人员为给定的潜在客户提供服务而有很大差异。
当销售流程具有这种不确定时，销售就会出现问题，而且很难发现问题发生在哪。就像房子的框架一样，CRM 系统可以提供一个坚实的结构，销售管理者可以在该结构上构建一致的流程。
销售流程是企业获得收入的基础，它是销售人员引导潜在客户从了解产品到购买的整个过程。而 CRM 销售流程是构成该基础设施的实践和程序的总和，由 CRM 的可访问性和自动化功能促进和简化。
以下是 CRM 可以提升公司销售流程的 9 种方法（基于知客CRM的实际功能和业务实践）。
1. 记录销售流程
销售过程始于创始人或销售副总裁的脑海。最终，它来到了一张纸上。但是，通过口耳相传和分散的文件来扩展销售策略并不完全有效。
您需要将所有这些信息构建到一个系统中，以记录您的整个销售流程 — 从阶段到销售政策再到活动。
在 CRM 中定义销售阶段有助于巩固您当前团队的销售流程。它还对未来的招聘有影响。它允许对您的销售流程没有扎实概念的新销售人员快速上手。
2. 创建可重复的流程
如果销售人员可以自由地以他们想要的方式接近他们的潜在客户，那么您公司的销售流程将与销售人员一样多。CRM 可以帮助标准化销售人员和买家之间的互动。
可重复的流程提供了潜在客户互动的一致性，并为您的销售人员节省了宝贵的时间和精力。
知客CRM：创建可重复的销售流程
3. 自动化并减少数据输入
许多销售团队在部署 CRM 软件之前依靠电子表格来跟踪潜在客户和机会。虽然表格中的公式可以帮助高级用户节省时间，但无法避免电子表格数据输入的负担。
依赖用传统电子表格进行跟踪的销售人员将大量精力花费在单调、耗时的任务上，例如输入、复制和粘贴。如此乏味的工作必然会让销售人员感到沮丧。大多数人宁愿与潜在客户建立联系，也不愿从事行政工作。
CRM 系统可以帮助简化和减少销售人员必须使用其同步和自动填充功能执行的数据输入量。
更活跃的销售时间意味着更轻松的销售工作和更多的客户。通过减少繁忙的工作，您的销售人员可以更专注于做他们想做的事情：销售。
您还可以通过将 CRM 与其他应用程序集成来进一步自动化数据输入。
4. 更准确的预测
“准确性”并不是一个经常与表格汇报联系在一起的词。公式损坏、数据输入错误、算术错误 - 电子表格中出错的可能性是无穷无尽的。
决策的好坏取决于它们所依据的信息。通过实施 CRM 软件，企业可以显著提高其报告和预测的准确性。
CRM 不使用电子表格公式或手动计算，以知客CRM为例，它是根据销售机会所处的阶段自动为交易分配适当的价值。有了专门的技术，销售经理就不太可能被不可预见的月末或季末结果所蒙蔽。
5. 更准确的销售目标跟踪
当销售人员达到他们的目标时，他们希望经理知道——或者销售经理也想提前知道目标的达成情况。但是，如果没CRM系统，这两者都不会那么及时。
当销售人员绩效与管理层响应之间的脱节使他们失去应得的认可时，高绩效者不会高兴。当经理们看不到哪些销售人员表现不佳时，他们不知道谁可能需要更多的指导。
通过 CRM 系统自动化销售流程使管理人员能够更密切地跟踪目前完成情况。他们可以轻松地实时发现趋势并做出适当的响应。由于销售人员和经理都可以轻松访问数据，因此错位的几率大大降低。
知客CRM：销售目标查看
6. 在销售团队中创造可持续性
假设一个销售人员管理他自己的销售数据库（通常是若干个电子表格文件）。当他们在企业时，事情会很顺利。
但是当他们离开后会发生什么呢？数月或数年的流程和文档知识是否会从企业中消失？
CRM 充当知识库和共享知识系统，可以记录每个销售人员头脑之外的销售流程。这样，任何一次离职都不会威胁到公司的整个销售基础设施。
7. 提高对客户信息的可见性
您和您的销售人员通过销售流程收集的客户信息不仅与您的部门相关。您的营销和支持团队可以从这种洞察力中受益匪浅。
CRM 可确保您的销售团队积累的信息在整个公司内可靠地共享。它提供了一个集中式系统来存储这些数据，并为您的整个组织提供了一个易于访问的销售状态洞察视图。
这种对客户数据的访问为您的支持和营销团队提供了更好的信息，并为客户提供了更好的准备。
更好的信息和准备工作转化为更完整的客户体验。更完整的客户体验转化为持久的关系。持久的关系转化为利润。
8. 可以促进良性竞争
一点健康的竞争可以为您的销售过程带来一些额外的优势。这就是为什么某些 CRM 具有排行榜工具的原因：视觉参考，为整个销售人员团队提供其同事表现的概念。
以直观的方式直观地展示团队中每个人的表现，可以激发集体更好的销售业绩。它自然而然地有助于增加销售人员之间的责任感，并立即激励他们跟上或超越自我。
知客CRM：仪表盘中的销售排行榜
9. 跟踪销售渠道
建立销售流程可以帮助销售人员顺利有效地将销售机会从一个阶段过渡到另一个阶段，直到交易结束。比如，知客CRM的销售管道，可以让销售经理了解这些交易过渡的顺利和效率。
CRM 可以直接了解公司的销售渠道。借助这些工具，销售经理可以全面了解他们的交易进展情况。具有这些功能的 CRM 可让您查看您的交易是否顺利进行，并帮助您确定交易如何以及在何时何处被搁置。
知客CRM：直观的销售管道
结语
您公司的销售流程是销售部门最重要的方面之一。您需要制定合理的销售政策、程序和实践，以帮助指导您的客户完成销售过程。
找出适合您的业务的销售流程并不容易，但有了 CRM 来帮助您实现目标，您可以将您的企业置于最佳位置，从而正确地完成它。
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评论
从企业数字化转型的角度来看，CRM系统是不可或缺的工具。文章提到的“在销售团队中创造可持续性”非常重要。企业的人才流动是不可避免的，通过CRM系统将销售知识和流程沉淀下来，可以有效减少人员变动带来的影响，这对于企业的长期发展非常关键。
我们公司正在考虑升级销售管理系统，这篇文章给我们提供了很多参考。尤其是“提高对客户信息的可见性”这部分，我们希望新的系统能够让营销、销售、售后等部门都能共享客户信息，形成一个完整的客户生命周期管理。希望知客CRM能满足我们的需求。
文章对知客CRM的功能介绍很详细，但我觉得还可以补充一些实际案例，比如不同行业、不同规模的公司是如何通过知客CRM提升销售流程的。这样可以让读者更直观地了解系统的实际效果，也更有说服力。
我们公司在使用知客CRM之前，销售数据的统计和分析一直是个难题。文章里提到的“更准确的预测”功能，对我们帮助很大。现在通过CRM系统，我们可以更精准地预测销售业绩，提前做好资源分配和市场策略调整，这对公司的整体运营非常有帮助。
文章中提到的“促进良性竞争”这个观点很有意思。通过CRM系统中的排行榜工具，确实可以激发销售人员的积极性。不过，这种竞争机制也需要合理设计，避免过度竞争导致团队内部的矛盾。希望知客CRM在设计相关功能时，能够平衡好激励和团队协作的关系。
作为一名销售人员，我特别关注“创建可重复的流程”这部分内容。每个客户的情况都不一样，但销售流程是可以标准化的。如果能通过CRM系统实现这一点，不仅能提高我们的工作效率，还能让新入职的同事更快地适应工作，希望知客CRM能在这方面提供更多的支持。
文章对CRM销售流程的介绍比较全面，从理论到实践都有涉及。不过，对于一些中小企业来说，可能更关心的是CRM系统的成本和实施难度。希望作者能在这方面做一些补充，比如知客CRM的定价策略以及中小企业如何快速上手等内容。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，文章里提到的很多功能我们都在用。比如“自动化并减少数据输入”，以前我们靠人工录入数据，不仅效率低还容易出错，现在通过CRM系统，这些繁琐的工作大大减少，销售人员可以有更多时间去跟进客户，效果确实不错。
从销售管理的角度来看，文章提到的“更准确的销售目标跟踪”和“跟踪销售渠道”是CRM系统的核心价值所在。通过CRM系统，销售经理能够实时掌握销售进度，及时调整策略，这对于提升销售团队的整体绩效非常关键。不过，系统的易用性和数据准确性也是需要重点关注的，希望知客CRM在这些方面能有出色的表现。
文章讲得很有道理，我们公司最近也在考虑引入CRM系统。尤其是提到的“记录销售流程”和“提高对客户信息的可见性”这两点，对我们这种多部门协作的公司来说太重要了。现在客户信息分散在各个部门，沟通成本很高，希望知客CRM能解决这个问题。