知客CRM的销售报表：让数据像乐高一样任你拼装
功能扩展
2025-04-02 09:22:38
当一家公司刚起步时，创始人可能不太关注建立明确定义的销售流程，因为此时该公司可能只有少数潜在客户需要跟踪。但随着公司开始扩大规模，管理销售就不再那么简单。
随着销售机会越来越多，销售过程变得越来越难以监控——有些机会甚至可能从团队的关注中消失——通常不清楚谁在做什么以及某个潜在客户处在购买过程中的哪个位置。由于没有标准化的流程，购买体验会因销售人员为给定的潜在客户提供服务而有所不同。
当销售流程具有这种不确定性时，销售就会出现问题，而且很难发现问题发生在哪里。就像房子的框架一样，CRM 系统可以提供一个结构，销售管理者可以在该结构上构建流程。
销售流程是企业获得收入的基础，它是销售人员引导潜在客户从了解产品到购买的整个过程。而 CRM 销售流程是构成该基础设施的实践和程序的总和，由 CRM 的可访问性和自动化功能促进和简化。
以下是 CRM 可以帮助优化公司销售流程的 9 种方法（基于知客CRM的实际功能和业务实践）。
1. 记录销售流程
销售过程始于创始人或销售副总裁的脑海。最终，它来到了一张纸上。但是，通过口头传达和分散的文件来扩展销售策略效果有限。
您需要将这些信息构建到一个系统中，以记录您的整个销售流程 — 从阶段到销售政策再到活动。
在 CRM 中定义销售阶段有助于巩固您当前团队的销售流程。它也对未来的招聘有帮助。它允许对您的销售流程不太熟悉的新销售人员快速上手。
2. 创建可重复的流程
如果销售人员可以自由地以他们想要的方式接近潜在客户，那么您公司的销售流程就会因人而异。CRM 可以帮助标准化销售人员和买家之间的互动。
可重复的流程提供了潜在客户互动的一致性，并为您的销售人员节省时间和精力。
知客CRM：创建可重复的销售流程
3. 自动化并减少数据输入
许多销售团队在部署 CRM 软件之前依靠电子表格来跟踪潜在客户和机会。虽然表格中的公式可以帮助高级用户节省时间，但无法避免电子表格数据输入的负担。
依赖传统电子表格进行跟踪的销售人员将大量精力花费在单调、耗时的任务上，例如输入、复制和粘贴。如此繁琐的工作可能会让销售人员感到困扰。大多数人宁愿与潜在客户建立联系，也不愿从事行政工作。
CRM 系统可以帮助简化和减少销售人员必须使用其同步和自动填充功能执行的数据输入量。
更多的销售时间意味着更高效的销售工作和更多的客户机会。通过减少繁琐工作，您的销售人员可以更专注于做他们想做的事情：销售。
您还可以通过将 CRM 与其他应用程序集成来进一步优化数据输入。
4. 更准确的预测
"准确性"并不是一个经常与表格汇报联系在一起的词。公式损坏、数据输入错误、算术错误 - 电子表格中出错的可能性较多。
决策的好坏取决于它们所依据的信息。通过实施 CRM 软件，企业可以提高其报告和预测的准确性。
CRM 不使用电子表格公式或手动计算，以知客CRM为例，它是根据销售机会所处的阶段为交易分配适当的价值。有了专门的技术，销售经理就不太可能被不可预见的月末或季末结果所困扰。
5. 销售目标跟踪
当销售人员达到他们的目标时，他们希望经理知道——或者销售经理也想提前知道目标的达成情况。但是，如果没有CRM系统，这两者都不会那么及时。
当销售人员绩效与管理层响应之间的脱节使他们失去应得的认可时，高绩效者不会满意。当经理们看不到哪些销售人员表现不佳时，他们不知道谁可能需要更多的指导。
通过 CRM 系统自动化销售流程使管理人员能够跟踪目前完成情况。他们可以发现趋势并做出适当的响应。由于销售人员和经理可以访问数据，因此错位的几率降低。
知客CRM：销售目标查看
6. 在销售团队中创造可持续性
假设一个销售人员管理他自己的销售数据库（通常是若干个电子表格文件）。当他们在企业时，事情会很顺利。
但是当他们离开后会发生什么呢？数月或数年的流程和文档知识是否会从企业中消失？
CRM 充当知识库和共享知识系统，可以记录每个销售人员头脑之外的销售流程。这样，任何一次离职都不会威胁到公司的整个销售基础设施。
7. 提高对客户信息的可见性
您和您的销售人员通过销售流程收集的客户信息不仅与您的部门相关。您的营销和支持团队可以从这种洞察中受益。
CRM 可确保您的销售团队积累的信息在整个公司内共享。它提供了一个集中式系统来存储这些数据，并为您的整个组织提供了一个可访问的销售状态视图。
这种对客户数据的访问为您的支持和营销团队提供了更好的信息，并为客户提供了更好的准备。
更好的信息和准备工作转化为更完善的客户体验。更完善的客户体验转化为持久的关系。持久的关系有助于企业效益。
8. 促进良性竞争
适当的竞争可以为您的销售过程带来一些优势。这就是为什么某些 CRM 具有排行榜工具的原因：视觉参考，为整个销售人员团队提供其同事表现的概念。
以直观的方式展示团队中每个人的表现，可以激发集体更好的销售业绩。它有助于增加销售人员之间的责任感，并激励他们自我提升。
知客CRM：仪表盘中的销售排行榜
9. 跟踪销售渠道
建立销售流程可以帮助销售人员顺利有效地将销售机会从一个阶段过渡到另一个阶段，直到交易结束。比如，知客CRM的销售管道，可以让销售经理了解这些交易过渡的顺利和效率。
CRM 可以直接了解公司的销售渠道。借助这些工具，销售经理可以全面了解他们的交易进展情况。具有这些功能的 CRM 可让您查看您的交易进展情况，并帮助您确定交易如何以及在何时何处被搁置。
知客CRM：直观的销售管道
结语
您公司的销售流程是销售部门重要的方面之一。您需要制定合理的销售政策、程序和实践，以帮助指导您的客户完成销售过程。
找出适合您的业务的销售流程并不容易，但有了 CRM 来帮助您实现目标，这可能会变得更容易。
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评论
从企业管理的持续性角度看，CRM系统有助于沉淀销售过程中的客户信息与关键跟进记录。当团队成员变动时，这些结构化记录可以为交接提供依据，减少信息断层，支持销售工作的连贯性。
我们正在评估销售管理系统升级方案，文章提到的客户信息跨部门可见性对我们有参考意义。希望系统能支持营销、销售与服务团队基于同一客户档案协作，形成更完整的客户视图与协同流程。
文章对CRM系统在销售流程中的价值分析比较系统。若能补充一些关于不同行业企业（如制造、服务等）应用CRM优化销售环节的具体实例，将有助于读者更直观地理解其适用场景与可能成效。
使用CRM系统后，销售数据的汇总与分析比之前手动处理更便捷。系统提供的销售预测功能，基于历史阶段数据给出参考，有助于团队提前进行资源规划与策略讨论，为业务决策提供数据支持。
文章提到的通过数据透明化促进团队良性竞争的思路有一定道理。在实施此类机制时，需注意平衡个人激励与团队协作，避免过度竞争影响信息共享。本地部署的系统可让企业根据自身文化定制相关规则。
作为销售，可重复的标准化流程确实能提升效率。CRM系统通过阶段划分、任务模板等功能，可以为常见销售场景提供行动参考，帮助新人更快掌握工作方法，也便于团队进行过程复盘与优化。
文章对销售流程管理的功能解析较全面。对于中小企业，除了功能匹配，也会关注本地部署CRM的初始投入与后续维护成本，以及实施阶段的培训与适配支持，这些因素共同影响最终的落地效果。
使用CRM系统后，部分数据（如客户基础信息、跟进记录）实现了结构化录入与自动关联，减少了重复填写。这让销售同事可以将更多精力投入客户沟通与需求分析，而非数据搬运。
从销售管理视角，CRM系统的管道视图与阶段跟踪功能，有助于管理者实时了解各机会进展与团队负载。系统的易用性与数据准确性是功能发挥效用的基础，需要在产品迭代中持续优化。
我们公司存在客户信息分散在多部门的问题。文章提到CRM系统可提升客户信息的可见性与流程可追溯性，这对降低内部沟通成本、提升跨部门服务连续性有积极意义，是我们评估系统时关注的方向。