知客CRM客户拥有上限：给每个销售设一道“胃口护栏”

公海里的客户不是越多人领越好。一个销售手里攥着300个客户，真正每周跟的不过20个，剩下280个在系统里“假归属”——不跟进、不释放、别人也不能碰，公海就变成了销售私人的废料场。知客CRM用“客户拥有上限”把这件事管住：给每个人设一个合理容量，到了数就拦住他继续捞公海；但同时把“还能不能自己建”“别人还能不能分给他”拆成两个独立开关，让管理有弹性，而不是一刀切。

客户拥有上限到底在管什么？

它管的是“一个用户同一时间能拥有多少个归属客户”。这里的“拥有”通常指：从公海领取、被上级分配、或自己手动新建后归到自己名下的客户数。达到上限后系统按配置决定：禁不禁公海领取、禁不禁手动新增、禁不禁被人分配。

1. 基础规则：达到上限，公海领不了

管理员给销售A设“客户上限=150”。当A名下已有150个客户时，进公海点“领取”会被系统拦下，提示“已达个人客户上限，请先跟进或释放闲置客户”。

✅ 防止“领完不跟”，把客户私域当收藏夹；
✅ 逼销售做客户分级：不值得跟的放回公海，腾额度给新线索；
✅ 公海流转率提升，新客户不再沉底；
✅ 经理看“接近上限”的销售，能提前干预（“你这周该清20个死客户”）。

2. 开关一：达到上限后，还让不让他手动新增客户？

有些公司认为：上限就是硬杠，到数就别再加；有些公司认为：销售自己跑出来的客户（展会名片、老客转介绍）应该允许建档，不算“抢公海资源”。知客CRM把这件事做成独立开关。

✅ 不允许手动新增：到上限后“新建客户”按钮禁用，销售必须先释放或转交；
✅ 允许手动新增：自己拓来的客户能建，但公海仍不能领，避免“公海白嫖+私域无限”；
✅ 典型用法：售前/市场人员可手动建客户但公海领取关掉，销售则两头都受限。

3. 开关二：别人还能不能把客户分配给他？

销售到了上限，经理从展会拿到线索，想直接分给他，行不行？这也是独立开关。

✅ 不允许分配：主管分配时也报错，强制主管先帮他把死客户清出来，或分给闲人；
✅ 允许分配：经理有“强制分派”权限，分配动作不受上限拦截（适合大客户由主管硬塞给王牌销售）；
✅ 可按角色设：经理分配绕过上限、平级销售分配不绕过，权限粒度到角色。

知客CRM截图：用户配置→客户上限设置（上限数值+公海领取拦截+手动新增开关+他人分配开关）

4. 发散一下：上限还能这么用

✅ 新人保护：试用期销售上限设30，避免被公海几百条垃圾线索淹没，先练精不选多；
✅ 王牌扩容：Top Sales 上限设300，但开“允许经理强制分配”，好钢用刀刃；
✅ 行业隔离：A销售只做制造业，上限外再从公海领制造业客户——配合客户分类，上限才有意义；
✅ 淡季/旺季动态调：大促前把上限临时调高，活动后收回，防止活动线索外流；
✅ 回收机制搭子：上限+“N天无跟进自动回公海”组合，销售不敢囤，公海永远有活水；
✅ 渠道/代理场景：外部合伙人账号上限设小，防止代理把平台客户洗到自己微信里。