销售机会里的工作项：普通任务与流程审批如何管住商机推进

销售机会不是只有一个“阶段”字段，真正决定它能不能往下推的，是这个阶段里有没有把事做齐。知客CRM在销售机会中引入“工作内容”机制：既可以加一条普通工作（比如“整理客户需求表”，负责人做完点完成），也可以加一条流程审批工作（比如“发起报价审批”，点击后走一套自定义表单和审批节点，批完才算完）。再配合管理员的预设规则与阶段门禁，商机推进就从“销售自己标记到了报价阶段”变成“系统校验该交的差事都交了”。

什么是销售机会中的“工作内容”？

它不是独立任务模块，而是挂在某条销售机会下的执行项。每条工作有负责人、类型、状态与归属阶段；普通工作用于约束销售动作，流程审批工作用于打通内部协同。两者都参与“阶段能否推进”的判断。

1. 普通工作：负责人点“完成”即闭环

在销售机会查看页或新增工作界面，添加一条普通工作，指定负责人与截止说明，对方执行后在系统里点击完成并填写反馈即可。不需要走审批，适合标准化动作。

✅ 例：了解关键决策人、收集客户预算、发送产品资料、预约现场演示
✅ 负责人可以是机会创建人，也可以是被分派的协助人员
✅ 可填完成说明，留痕可查
✅ 未完成时，在阶段推进校验中标记为阻断项

知客CRM截图：添加销售机会的工作（普通工作 / 流程审批工作切换）

2. 流程审批工作：点一下发起自定义审批流

如果这项工作需要报价、特价、合同预审、售前资源申请等内部签字，就把工作类型选为“流程审批”。负责人点击后，系统按管理员绑定的智能表单与流程方案发起审批：表单字段拖拽设计，节点人数/角色/会签/分支完全自定义，批到“结束”这条工作才变完成。

✅ 表单内容自定义：金额、折扣、产品明细、客户等级、附件均可加
✅ 节点自定义：部门经理→销售总监→总经理，或按金额走分支
✅ 支持会签、自由流程、超时标红
✅ 审批流与销售机会双向关联，点开商机能看到流程当前停在谁那

3. 管理员预设：建商机自带标准动作

系统管理员在销售机会阶段或全局工作模板里预设“标配工作”，新建销售机会时自动带出。预设项可设“允许修改”或“禁止删除”，既给销售统一抓手，又防止关键动作被随手去掉。

✅ 报价阶段自动带出：有效报价单、竞对分析、了解预算
✅ 合同阶段自动带出：合同条款自检、法务预审流程
✅ 预设流程类工作绑定对应审批单（如报价审批单）
✅ 不同商机类型（标准产品/项目销售）可挂不同预设包

4. 临时增补：具体商机里现加工作

除了预设，机会负责人在跟进具体客户时，也能按现场情况加工作：把“找客户IT负责人确认接口”分给售前，把“申请样品”分给助理。支持分配给协助人员或自己，颗粒度到单人单事。

5. 阶段门禁：事没做完，商机不准拖到下一格

管理员可设置某条工作“显示在哪些阶段”，并勾选“推进至某阶段前必须完成”。销售在销售管道拖卡片时，系统校验未达标直接拦住，避免“需求沟通”没做尽调就跳到“报价”，“报价”没批完就跳“合同”。

✅ 推进报价阶段前：必须完成“了解预算”+“报价审批通过”
✅ 推进合同阶段前：必须完成“合同条款预审”
✅ 普通工作与流程工作可混用校验
✅ 销售看到的是“还差什么”，而不是被系统莫名拦截

典型用法：B2B项目型销售最吃这套

✅ 设备销售：每个阶段绑技术交流记录+方案审批
✅ 软件定制：需求确认单走售前→交付→财务评审
✅ 广告会展：报价折扣超权限制自动升节点
✅ 渠道项目：渠道合伙人介入时，分派联合跟进工作

把“做什么”和“能不能往下走”绑在一起，销售机会才不像一张自己改状态的电子表格。 普通工作管住日常动作，流程审批工作管住跨部门签字，预设工作保证新商机不漏项，阶段门禁保证跳阶段不是靠手快—— 中小销售团队用这套机制，能把老销售脑子里的“跟单经验”变成系统里每个人都能看见的推进清单。

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