CRM系统究竟是什么

让我们深入了解一个基础知识：CRM系统究竟是什么，您或您所在的公司为什么会需要使用它？让我们先问一个问题，您是否能通过一个电话号码就详细地回忆起客户的所有信息？想象一下，在没有任何可靠系统帮助的情况下，不仅要管理电话号码，还要管理电子邮件地址、客户数据、客户沟通历史并深入洞察业务。

尽管CRM似乎是一个难以掌握的概念，但它的目标实际上非常简单：保持所有客户信息的统一和最新。因为我们通常在孤岛中工作，所以有时很难知道您和您的团队曾经与客户讨论了什么。这会导致双重工作、恼人的错误沟通和潜在的交易失败。

CRM通过将所有客户信息、交互历史记录和交易相关信息存储在一个位置，确保每个人都能掌握客户的最新情况并对其有一致的理解。在本文中，我们将介绍有关什么是CRM、如何使用CRM、为什么需要CRM以及如何为您的业务实施CRM的所有信息。

一、什么是CRM系统？

那么，什么是CRM系统？这是一个客户关系管理 (CRM)系统，可以帮助您和您团队管理所有客户和联系人数据。它支持销售管理，提供可操作的见解，与各种平台集成，并促进团队沟通。大多数CRM还配有适用于移动设备的应用程序。

二、CRM如何工作？

客户关系管理就是“CRM”的意思。然而，这并不能说明全部。如果没有旨在帮助掌握细节的软件，企业管理人员可能很难跟上业务前进的步伐。这使得CRM系统成为改善与潜在客户、现有客户和联系人关系的必备工具。您可以在CRM系统中同时跟进大量的客户群体，并与其保持稳定良好的关系。

三、CRM系统的主要特点

CRM的成本和复杂性各不相同，所有其特点也很难说一致，但通常都具有一些关键特性。每个CRM系统的目标都是在琐碎的数据输入上节省团队的时间，帮助建立更好的客户关系。

以下是每个CRM需要具备的一些高级功能，这些功能可以帮助企业完成以下目标。

客户管理

管理客户的基本信息和子数据集，将客户数据存储在统一的数据库中，以直观的视图页面呈现其完整的信息（360度客户视图）。

互动沟通

添加沟通记录和备注、将沟通交互历史记录形成上下文，以始终了解针对客户的后续步骤。

潜在客户管理

识别和转化潜在客户，将潜在客户视为宝贵资源，在团队或销售人员之间进行协调和分配。

文件管理

将与联系人、客户、交易等相关的文档上传到集中的地方，让您的团队更轻松地访问信息。

销售管道管理

销售管道是可视化的销售流程，描述了如何将潜在客户如何从最初阶段一直推进到成交，这涉及到销售漏斗、缩短销售周期、规范销售活动、展现跟进进度等销售要素。

工作流程自动化

通过创建基于操作的工作流或发送后续步骤的跟进提醒来自动化繁琐的任务。

报告/分析

访问交易或销售人员绩效报告，以确定您的销售漏斗中可能需要您注意的区域。

并非所有CRM都是一样的。但是，它们中的大多数应该提供这些关键功能（比如知客CRM），以帮助您更聪明地工作。

四、CRM软件的好处

有效的客户关系管理 (CRM)软件使团队能够管理客户互动并建立更好的关系，而无需耗时输入所有数据。 它还可以帮助每个人跨部门共享信息和协作流程，帮助营销、销售和客户服务团队更好地协同工作。

CRM软件为您的团队提供三大优势：

1、轻松访问历史客户数据：客户关系管理系统允许团队在他们工作的任何地方访问客户和潜在客户信息。一些CRM解决方案允许用户跨多个设备同步信息，从任何接入点提供最新的客户信息。

2、简化的工作流程：CRM软件让用户可以标准化与销售、营销和客户支持相关的日常流程，以改善跨团队的协作。

3、可操作的见解：大多数CRM软件选项都带有分析和报告功能，允许用户根据客户数据创建可定制的仪表板和报告。通过这些报告，人们可以创建细分的客户列表、跟进收入（潜在的和现有的）并管理个性化的营销活动。

五、CRM软件的类型

市场上的有各种各样的CRM系统，甚至一些垂直业务都有特定的行业版本。一般来说，CRM系统主要有以下五种类型：

运营型：允许您根据收集的客户数据管理您的业务。
分析型：启用数据可视化，让您更好地了解客户、他们如何与您的业务互动以及潜在机会。
协作型：根据共享的客户数据优化您与供应商和分销商的互动方式。
活动管理型：分析和运营CRM的组合，用于使用系统中收集的联系信息开展销售或营销活动。
战略型：允许您使用客户数据和市场趋势做出更好的业务决策。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？

知客CRM，帮助企业提高销售成功率！

知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用