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在购买CRM前要做的:评估需求并设定目标

CRM选型 更新时间:2024-05-14

任何成功的CRM实施的核心都是清楚地了解企业的需求和目标。在这篇文章中,我们以销售部门一个简单的需求为例,以帮助您了解,在购买CRM之前要怎么评估需求并设定目标,

要确定当前销售流程中的特定痛点和低效率,虽然个人经验会有所帮助,但收集团队的观点会让您更深入地了解需要修复的短板。

在调查过程中,您可以有多个目标,但这些目标可以在某种程度上被量化,以便您可以根据您想要实现的目标来衡量未来的CRM软件的价值(即投资回报率 ROI)。

例如,您可能希望缩短销售周期,增加跨团队协作或增强您使用的其他软件解决方案。这些需求将帮助您制定CRM实施策略。

这就是关键绩效指标 (KPI) 的用武之地——您将用来衡量 CRM 实施有效性的指标。选择 KPI 意味着将您的目标转化为切实的成果,以便您和您的团队有可量化的东西来争取。

例如,如果您的目标是提高销售流程的效率,则可以使用平均销售周期长度作为 KPI。如果要改善客户体验,可以使用客户满意分数。以下是一些具体的想法:

评估需求并设定目标的例子
需求(您的痛点) 目标 关键绩效指标
交易需要很长时间才能完成 目标:缩短销售周期 将平均销售周期缩短两周
客户正在转向我们的竞争对手 目标:提高客户忠诚度 将客户留存率 (CRR) 提高 25%
销售线索转化率低 目标:完成更多交易 将赢单率提高到 20%

为每个目标分配指标后,请考虑您将来购买CRM软件时,您将要从何处获取所需数据——这决定了您如何评估该CRM软件,以及其是否具备您需要的功能和实现这些目标的业务流程。

确定了以上需求和目标,您就会知道,您将要购买的CRM软件应提供与以上需求相关的指标,例如平均销售周期长度,客户留存率(CRR)和销售管道中的交易数量。这样您就知道,您候选清单中的CRM软件是否符合您的需求。

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