知客CRM－项目型销售管理
管理理念
2019-08-07 08:44:48
由于我国经济快速发展所带来的环境问题，第三方环境检测机构应运而生，通过为企业提供标准化的检测服务，环境检测行业近年来迅速发展并已具有一定规模。随着业务拓展和检测项目的增加，环境检测机构需要更先进的客户管理和项目管理工具来进一步促进公司的发展。知客CRM为环境检测行业所开发的垂直化项目管理系统，完整地继承了知客CRM专业的销售管理、客户管理、数据分析和流程协同管理能力，帮助环境评测（检测）机构加强项目管控力度，通过高效的流程管理来缩短项目周期并提高项目成功率。
检测行业项目管理系统有哪些功能？
1、知客CRM环境检测行业CRM系统通过标准化的CRM模块和垂直化的项目管理，实现环境检测企业在客户管理、项目管理、流程管理方面的需求。
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2、通过建立按目录归类和全文索引的知识库，帮助环境检测行业打造知识管理体系，使内部工作人员和客户可以共享环境检测方面的经验和知识。
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3、环境检测包括多种项目类型：环境影响评价、地下水专题、环境监理、环保验收、清洁生产、社会稳定风险评估、环境风险评估及应急预案、矿山地质灾害评价等，知客CRM通过为不同项目类型设置相应的流程阶段和参数，覆盖环境检测公司对各种检测项目的流程管理需求，并且支持在未来拓展新的业务类型。
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4、在项目视图中，我们可以看到项目所在阶段和流程办理情况，还可以查阅该项目的详细信息和回款记录，帮助项目负责人和参与人随时了解每一个项目的进展情况。
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5、不同的环境检测类型有不同的阶段，知客CRM针对每个类型都提供相应的阶段配置，使环境检测企业能根据不同的项目流程标准，搭建符合自身业务特点的流程。
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6、每个项目阶段都有一个进度值，用户可以在项目列表中直观的看到项目的进度，并在项目报表中进行汇总。
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7、针对项目数据，知客CRM通过分配项目负责人、编制人和项目组成员来设置项目数据的可管控和可查看人员。
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结论
知客CRM为环境检测行业提供的CRM系统解决方案是深度垂直的，切入环境检测行业核心的项目流程管理。帮助环境检测企业优化从客户到环保部门取得环境批复文件的一系列流程，针对客户建立流程化和区域化的项目管理，提高对环境评审批复文件的收取效率，同时加快内部对项目款项的收取。通过沉淀客户和项目数据，使环境检测企业在处理流程时提高效率。
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评论
我们是一家环境检测机构，随着业务增长，项目管理的复杂度也在增加。知客CRM的垂直化项目管理系统，提供了客户管理、项目流程定制等功能，并能按项目类型配置相应流程，这比较契合我们的业务特点，计划进一步咨询了解。
知识库功能有助于团队共享环境检测领域的经验与知识，支持按目录归类和全文检索，方便资料查找与积累。这对于提升团队专业能力与知识沉淀有积极意义，是一个值得试用的功能。
项目进度可视化以及项目负责人与成员的权限管控，对我们把握项目进展与数据安全很重要。以往在项目透明度和权限管理上存在提升空间，知客CRM的这些功能设计可能有助于解决这些问题。
从行业信息化角度看，知客CRM为环境检测行业提供了垂直化解决方案，针对行业核心业务流程进行了适配优化。这符合该行业对专业化客户关系管理与项目流程管理的需求，有助于提升整体运营效率。
从项目管理实践角度，系统支持设置项目负责人、编制人及成员权限，并提供直观的项目进度展示与汇总。这有助于提升项目管控效率，支持项目按时、高质量交付，是CRM系统在项目管理方面的有益补充。
在技术实现上，系统通过标准化模块与垂直化项目管理的结合，适应了环境检测企业的多样化管理需求。知识库的全文索引、项目流程阶段配置等功能，体现了系统在灵活性与扩展性方面的考虑。
我们使用知客CRM的环境检测行业解决方案后，项目管理更加清晰。不同项目类型可配置对应流程，操作较为简便，员工能够较快上手，对日常项目协同有实际帮助。
项目进度的实时查看功能使成员能清晰了解自身职责，项目推进更为顺畅。相比以往偶尔出现的延期情况，现在项目按时完成率有所提高，客户满意度也相应提升。
数据权限设置较为合理，支持对重要数据的专人管控，有助于保障数据安全。知客CRM团队在服务过程中响应及时，问题解决效率较高，是一个实用的客户关系管理与项目协同工具。