CRM软件成功案例：厦门大金机械
成功案例
2019-01-09 16:02:40
创立于1873年的美国科勒（Kohler）公司是迄今美国较大的家族企业之一，科勒公司在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于行业前列。 2002年，Kohler在上海成立了科勒（中国）投资有限公司作为科勒亚太区总部。一百四十余年来，科勒秉承着恒久不变的企业精神，致力于使"每一件科勒产品都展现那个时代的高水准"。
客户声音
科勒（中国）信息部 Jesse：
销售作为公司的一个核心环节，为更有效地管理科勒在中国的项目跟进过程，科勒公司决定实施CRM并实现项目跟进管理。通过这个系统，我们希望完成对项目信息、客户基本信息、跟进过程的充分共享和规范化管理：通过对项目、客户开发过程的追踪和记录，提高公司整体规范化管理；向高层和市场、销售等部门提供其所关注的重点项目，以便公司高层和相关部门及时采取措施、分配资源和提供技术支持，并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司项目情况。
在系统上线的过程中，知客CRM履行了售前的承诺，提供了较好的服务。科勒（中国）的销售体系庞大，上线过程中需求变化和实施计划调整都时有发生，在面对变化时，知客CRM的技术团队勤奋、务实，保障了系统如期上线运行。
通过这次合作，科勒与上古软件（知客CRM）建立了合作关系，因此，我们对知客CRM表示感谢，也特别向知客CRM科勒项目组成员表示感谢。
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评论
科勒（中国）的案例展示了CRM在大型项目型销售中的价值。我们同样需要一套系统来规范项目跟进与客户信息共享，以提升销售团队协同效率与过程透明度。知客CRM在案例中的应用为我们提供了参考方向。
从复杂项目管理角度看，案例中体现的项目信息、客户资料与跟进记录的多方共享机制，对确保销售过程规范性与信息连续性很重要。希望知客CRM能提供更多关于项目型销售流程配置与权限管理的实践分享。
我们已在用知客CRM管理销售项目，科勒案例中的“项目跟进管理”功能与我们使用场景类似。通过系统固化项目阶段、记录关键会议与决策，确实有助于提升项目可控性与团队信息同步效率。
案例对CRM在项目管理中的应用介绍得很具体。对于中小型企业，我们除了关注功能，也会评估在本地部署、一次付费模式下，实现项目规范化管理所需的实施投入与内部推广成本，以确保投入产出合理。
“项目跟进管理”对我们这类长周期销售业务很关键。希望系统不仅能记录项目阶段，还能关联客户需求、竞争分析、报价文档等多类信息，并支持项目看板与里程碑提醒，帮助销售团队更系统地进行过程管理。
案例体现了知客CRM在应对大型企业复杂需求时的技术灵活性与实施专业性。对于项目型销售，系统能否随业务变化调整流程与字段，并保持数据的一致性与安全性，是技术选型时的重要考量点。
我们之前使用的系统在项目与客户数据联动方面较弱。科勒案例展示了如何通过CRM将项目全生命周期信息与客户视图深度整合。这对于我们提升大客户销售的项目透明度与决策支持很有借鉴意义。
案例对项目型销售企业选型CRM有很好的示范作用。在评估时，我们会结合自身项目复杂度与团队规模，重点考察系统在流程自定义、文档关联、跨角色协作以及本地数据安全等方面的综合表现。
项目信息的规范化与共享是提升销售体系效率的基础。通过CRM统一项目模板、阶段定义与关键动作，并确保销售、售前、管理层都能实时获取最新进展，有助于缩短决策链，提升项目赢率与客户满意度。
我们曾因系统操作复杂度过高导致销售团队使用意愿低。科勒案例中体现的流程化项目管理方式，若能在界面设计与操作流程上兼顾规范与简便，将有助于降低销售人员的记录负担，提升数据录入的及时性与质量。