知客CRM成功案例：德国万喜（天津）紧固件
成功案例
2019-01-03 15:56:00
大金集团（TAKAM）系美资企业，拥有全球三大生产研发基地，分别位于美国加利福尼亚的King Midas技术研发中心、中国台湾美奇林科技股份有限公司、中国厦门大金机械有限公司。厦门大金机械有限公司成立于1989年，占地面积30000平方米，从事数控高科技系列产品的研发、制造和销售，目前已形成了TAKAM、MAPLE等高端数控机床品牌，广泛应用于航空、汽车、电子、精密模具与机械零件加工等行业。
大金机械的TAKAM、MAPLE产品远销德国、意大利、美国、俄罗斯、泰国、南非、土耳其等国家；在国内覆盖北京、上海、天津、重庆、福建、江苏、浙江、广东、山东、河南等省份和地区。
业务挑战和知客CRM解决方案
一、客户和销售机会管理
Q厦门大金机械拥有广泛的国内外客户群体，需要记录详细的客户信息，并根据客户的属性自动分类，从而匹配相应的业务过程。同时注重对销售的科学化管理，通过配置合理的销售漏斗和销售阶段，使客户跟进和销售工作有条不紊地进行。
A知客CRM可以根据客户信息中的各种属性值进行条件匹配，将满足条件的客户自动划分为指定类型。包括相似匹配、数值范围匹配，并且支持扩展字段的条件匹配，因此可以满足不同公司对客户的分类要求；知客CRM作为偏运营型的CRM，注重对销售过程的管理，通过可配置的销售阶段和可视化的销售漏斗来管理企业的销售机会。
详情请参考：演示视频 - 知客CRM在项目型销售公司的应用
二、订单过程管理
Q大金机械的订单合同数额较大，执行周期较长，因此在管理上，需要监控每一个订单的执行过程，并将订单过程分为若干个状态，使团队能根据订单状态的变更进行工作配合和业务衔接。
A知客CRM可以在订单状态值发生变更后，触发一个事件，比如当订单状态变更为"准备交货"时，可以向相关人员发送通知以便得到配合并做好业务衔接。由于这个机制是基于事件模型的，除了发送通知，知客CRM还可以将订单的变更与业务流程进行绑定。这些功能使大金机械在处理订单方面具备了较好的自动化能力。
详情请参考：演示视频 - CRM订单合同状态变更后的事件处理
三、账款管理
Q与大金机械合作的客户数量多，合作时间长，因此需要加强业务账款的工作环节，实现与订单相关的账款信息化管理，保证业务款项的一致性、及时性，并方便做好财务统计工作。
A大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、财务有关的各种流程审批等。
详情请参考：演示视频 - 知客CRM中的财务管理模块
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评论
厦门大金机械的案例对我们制造型企业很有借鉴意义。案例中“客户和销售机会管理”的应用，特别是客户自动分类与销售漏斗的配置，为我们实现销售过程的科学化、可视化提供了很好的思路。
从制造业订单交付管理角度看，案例提到的“订单过程管理”很关键。通过CRM跟踪订单状态并在关键节点自动触发任务（如发货通知、收款提醒），能有效提升交付可控性与客户满意度。
我们也在使用知客CRM，案例中提到的“账款管理”功能我们同样在用。它能清晰记录每笔合同的应收/已收情况，并关联到具体客户与销售员，对于财务对账与销售回款跟踪很有帮助。
案例从客户、订单到账款的管理链路阐述得很完整。对于中小制造企业，除了功能集成性，我们也会评估在本地部署、一次付费的模式下，实现全链路管理所需的实施复杂度与内部培训成本。
“账款管理”对我们这样客户合作周期长的企业很重要。希望系统不仅能记录账款，还能支持账龄分析、逾期预警，并与合同、发货单联动，帮助我们加强回款周期管理，改善现金流。
客户分类与销售机会的精细化管理是提升销售效率的基础。系统若能根据客户行业、规模等属性自动分组，并为不同分组的销售机会配置差异化的跟进策略，将有助于销售团队更精准地投入精力。
我们之前使用的系统在订单与客户数据联动上较弱。案例展示了如何通过CRM将订单状态、交付进展与客户视图关联。这对于我们提升项目型销售的全程透明度与客户沟通效率很有参考价值。
案例对制造企业选型CRM有很好的示范作用。在评估时，我们会结合自身产品与客户特点，重点考察系统在销售过程、订单执行、财务协同以及本地数据安全等方面的综合表现与长期可用性。
系统的易用性决定了一线销售与跟单人员的使用深度。面对客户、订单、账款等多个模块，希望操作界面清晰，关键信息（如待收款、待发货）能突出显示，并提供简洁的导航与快捷操作入口。