知客CRM成功案例：天津海河人才网
成功案例
2019-12-27 16:34:59
厦门优优汇联信息科技有限公司是一家集教学软件研发、课程服务与师资培训、校企合作办学、学徒制人才培养、校园人才输送服务为一体的科技创新型企业，旗下拥有多家面向教育和企业人才服务的公司。经过四年的沉淀，与优优汇联达成战略合作的中高职院校已逾700家，人才战略合作企业逾500家。优优汇联以前沿的电商教学平台为依托，结合实际的电商运营与教学需求，为学校提供全面实效的教学支撑服务，与学校携手探索创新实践教学之路。
业务挑战和知客CRM解决方案
一、销售目标管理
Q我们需要把企业总体的目标和销售团队的目标对齐，自下而上地完成对销售目标的制定。从个人到部门、从部门到整体，都有相应的业绩KPI汇总并实时展现当前进度，从而帮助我们实现精细化的目标管理。
A知客CRM的年度销售目标管理是以自下而上的方式（个人设置目标后自动汇总到部门目标，并最终自动汇总到全公司目标）。目标管理以时间、人员为维度，以销售额、回款额、毛利等为统计项，通过实时汇总个人和部门的业绩，向不同的角色呈现不同的销售数据，同时生成目标进度（销售人员只能看到自己的进度、销售经理可以看到所管理的部门进度、管理人员可以看到全局的进度）。
二、订单管理
Q优优汇联的产品类型包括自主研发软件、教材、外购产品、硬件和服务等，我们希望CRM的订单系统能兼容不同类型的产品，并实现对产品销售价格体系的统一管理。比如根据一些业务规则自动计算"折扣率"和"成本价"，并且可以自动计算出"毛利价格"。
A知客CRM的订单管理能够兼容各种产品类型的管理，在于订单有一个可扩展的接口，通过引入不同的产品参数和扩展字段，使订单的创建、管理和呈现能够匹配多个行业的业务，并纳入影响销售价格的相关因素实现自动计算。
三、CRM数据共享机制
Q优优汇联希望和团队充分共享CRM数据的价值，从而实现公司内部对目标和执行方向的一致性看法。因此，CRM中的报表功能要充分开放，并向部门经理级别的人员开放更多的数据权限。通过这种透明的管理方式，进一步增强团队的凝聚力。
A知客CRM灵活的权限控制系统，既支持"个人－部门－企业"这样既定的"按角色级别决定数据范围"的机制，又支持实现特例化管理，即通过勾选特殊权限，可以突破既定数据范围的限制，从而使拥有该权限的用户能够看到更大范围乃至全局的数据。
客户声音
厦门优优汇联 林经理：
"知客CRM的可配置选项较为丰富，这使得我们可以充分利用系统的扩展能力来匹配我们的业务。通过前期的实施、应用过程中的业务实践、以及知客CRM客服团队所提供的技术支持，现在我们公司已经成功采用知客CRM来协助我们的日常运营。如我们所预期的那样，知客CRM在我们公司的使用率较高，产品运行和业务契合度较好！"
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评论
作为教育行业的企业，我们一直在寻找合适的系统来管理销售目标和订单。阅读厦门优优汇联的案例后，发现知客CRM的销售目标管理和订单管理功能与我们需求高度契合。期待通过本地化部署的知客CRM系统提升业务效率，实现一次付费终身使用的长期价值。
从教育行业视角，厦门优优汇联的案例展示了CRM战略的实效。销售目标管理功能对企业精细化运营至关重要，知客CRM的自下而上目标管理有助于对齐个人与团队目标。希望知客CRM能分享更多定制化功能的细节，支持本地化部署的灵活配置。
我们公司已部署知客CRM系统，厦门优优汇联的案例进一步验证了其价值。订单管理功能在处理多样产品时表现出色，有效提升了订单处理效率。期待知客CRM持续优化功能，强化本地化部署下的数据管理能力。
文章内容详实，从销售目标管理、订单管理到CRM数据共享机制，逻辑清晰实用。中小企业常关注在预算内实现这些功能，建议作者探讨CRM系统的性价比评估方法，特别是一次付费终身使用模式下的长期收益分析。
我重点关注订单管理功能。由于公司产品类型多样，我们需要一个灵活可扩展的订单管理系统。希望知客CRM能提供具体操作指南，助力我们实现高效订单处理，充分利用本地化部署的CRM系统。
从数据管理角度，CRM数据共享机制是关键功能。灵活的权限控制有助于安全共享数据，提升团队协作效率。希望知客CRM能分享优化建议，增强本地化部署下的数据安全与共享能力。
我们公司曾使用其他CRM系统，但功能有限。厦门优优汇联的案例显示知客CRM功能更全面，销售目标管理功能尤其吸引我们。期待知客CRM提供实施指南，帮助我们在本地化部署中顺利引入这些功能。
系统易用性是我关注的重点。知客CRM功能丰富，但操作是否简便至关重要，因为我们员工技术水平不一。期望系统界面友好、易于上手，以充分发挥客户关系管理的潜力，特别是在本地化部署环境下。