在选择CRM时常见的几个误解
CRM选型
2021-05-19 09:27:17
推迟上线CRM的原因有很多，因为上线CRM与其他优先事项同步进行可能会导致资源紧张。我们听到的"现在不是上线CRM的好时机"的一些常见原因是：预算优先问题、升级其他系统、公司重组。我们了解这些情况所带来的挑战，因为知客CRM曾与很多客户一起经历过这些挑战。然而，有些企业持有"等尘埃落定后再来考虑CRM"的见解，可能低估了CRM系统对于资源整合和效益提升方面的能力。所以，我们有必要以上述三个原因为例，分析在哪些情况下与其无意义的推迟，不如同步进行。
1、预算优先问题
CRM 系统的主要价值在于它有助于提高企业的盈利能力。CRM的功能集是提供增加收入、降低成本、提高效率和提高客户满意度的组合，这些功能大多有助于提升企业的整体绩效。所以，很多时候，将上线CRM的决定推迟 6 个月可能意味着失去 6 个月内本可提升的盈利能力。
大多数预算问题并非是指预算不足，而是预算的优先度问题。我们与之交谈的许多客户并没有考虑到这个失去的机会，当他们参与CRM的深度演示和价值分析时，他们通常会对CRM能在相对较短的时间内实现的潜在投资回报感到惊讶。
2、升级其他系统
这可能适用于许多其他MIS系统，比如制造企业通常会在升级其ERP系统后再来考虑CRM。制造企业面临的一个挑战是将ERP中的信息传递到生产制造部门之外的人员手中，这些信息可以有效地帮助销售团队、营销、客户服务和其他管理人员。但由于ERP在CRM功能方面可能存在限制，这使得信息难以被实时切片和分析。所以，将 ERP（或财务）数据拉入CRM是有意义的。毕竟，大多数员工可以访问CRM，但很少有人可以访问ERP或财务系统。
如果因为升级ERP系统而推迟CRM，往往会导致后续的妥协或重新设计。这是因为两个系统如果隔离进行，很可能导致数据格式错误和数据难以同步。即使CRM实施被推迟，也需要对两个系统同时调研。
有时，客户决定采用ERP系统中的CRM模块，但这些功能可能与专业CRM的能力存在差距，毕竟，拥有出色的ERP产品并不保证其CRM功能一定适合您的要求。
3、公司重组
我们曾经参与过一些企业的重组和业务调整阶段。比如，合并或收购时的一个挑战是两家公司文化和经营方式的整合。这是一项复杂的任务，但我们看到一个共同的结果：推迟上线CRM直到重组完成的客户通常面临大量的重复工作。整合采用不同系统和流程的团队需要时间，接着将每个人转移到新的CRM系统实际上是在重复这个过程。在重组过程中，奠定CRM的基础并将其作为集成过程的一部分通常更好。
最后的补充
预算问题显然是一种财务规划，但推迟上线CRM的其他两个原因通常是由于资源限制。我们建议尽早与CRM供应商合作，使其作为您团队的一部分进行协作，为您的解决方案提供建议、设计、实施和支持。知客CRM将在您的整个CRM选型、规划、实施过程中与您合作，并致力于以更高效和更具成本效益的方式帮助您实现目标。
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评论
我们公司也在评估CRM上线的时机，文章从预算角度提出的观点很有参考意义。推迟上线确实可能影响客户关系管理的连续性，本地一次付费的CRM模式或许能在长期成本与即时投入间提供更清晰的规划路径。
文章对ERP升级与CRM上线协调问题的分析很中肯。企业在信息化建设中确实需要同步规划，确保数据能在不同系统间顺畅流转。本地部署的CRM在数据对接的自主性与安全性上，可能更便于与现有架构整合。
我们公司在业务调整期间也遇到过系统衔接的挑战，文章中“在重组中奠定CRM基础”的建议具有前瞻性。若早期引入CRM统一客户数据，能为后续流程整合提供更稳定的支撑。
文章从多个维度分析了推迟上线CRM的常见原因，实际决策时团队适配与实施节奏确实需要权衡。分阶段推进、选择易上手且支持长期扩展的本地CRM系统，可能是平衡资源与效率的一种方式。
我们正处于业务整合期，文章中关于ERP与CRM数据拉通的建议很有启发。希望看到更多关于本地部署环境下，两类系统在客户与运营数据层面如何协同的实际案例参考。
文章指出了CRM在资源整合与效益提升方面的长期价值，这点常被短期预算压力所掩盖。对于注重客户关系持续经营的企业，一次付费的本地CRM可视为一项长期投资，而非单纯的成本支出。
我们曾因先升级ERP而后上线CRM，遇到数据对接的挑战。文章建议的同步调研与规划确实更合理，本地部署的CRM因其架构可控性，在跨系统数据集成时往往具备更多灵活性。
文章对预算优先问题的讨论很现实。对初创或预算有限的企业，一次付费终身使用的本地CRM模式，能降低长期不确定性，或许是一个兼顾成本与客户管理基础建设的可行选项。
我们在考虑CRM时也关注与其他系统的兼容性。文章提到的ERP与CRM同步推进思路很实用，本地部署方案在数据接口与集成深度上，通常能提供更自主的配置空间。
文章中“CRM供应商作为团队一部分协作”的观点很有价值。实施阶段的专业支持确实重要，尤其是对于本地部署的CRM，供应商在初期部署与后续持续使用中的服务响应，会影响系统价值的发挥。