在线租用CRM太贵，如何节省CRM软件费用？
精选问答
2025-01-29 11:27:18
买东西似乎只有两个动作：付钱，拿走。但这不适用于企业的采购。特别是对于CRM这样能对企业产生深远（同时也是积极的）影响的产品，更应该要遵循一个采购流程，以使购买后的CRM能切实匹配公司业务，满足需求，解决问题。企业由于文化、决策人的个性、公司流程等原因，采购方式或多或少存在差异，但一个标准化的采购流程确实可以减少成本风险，并且更容易找到合适的CRM软件。以下我们按步骤给出一个标准化的采购流程，以便您在选择和购买CRM时作为参考。
一、获得初步报价
对于大多数预算有限的企业，把获得初步报价列为第一个步骤是非常合理的。这是因为，不同CRM软件的价格差异很大，从一万到上百万，不胜枚举。而且，付费方式也存在不同，既有一次付费买断使用权的，也有持续付费租用的。有些企业把这个步骤放在靠后的位置，在付出大量精力了解产品后，发现CRM的价格超出太多，导致预算不足而放弃，浪费了双方的精力和时间。为了避免这种情况，一开始就搞清楚CRM的报价，对齐企业的预算很有必要。
二、明确需求
有些企业采购CRM之前，是带着需求来的；有些企业则是希望CRM能够为自己创造需求——即本身没有明确的需求，但听说过CRM的作用，想看看CRM能应用在哪些地方，以帮助改善公司的业务环节。以下分别说明这两种情况。
1、具有明确需求的企业，可以把需求清单发给CRM售前顾问，让其按照CRM现有的功能填写Check List，即CRM是否能够实现这些需求，怎么实现的，并写上对应的功能介绍。这样做可以快速发现该CRM的需求满足程度。要记住的是，没有任何一种CRM能够百分百满足您的需求，您可以关注那些在最大程度上满足您关键需求的CRM，剩下的需求，看是否能够通过CRM系统本身的配置功能或定制开发来实现。
2、没有明确需求的企业，可以尽快参与CRM的演示（注意：在您没有明确需求的情况下自己试用通常不是一个好主意），在演示过程中，代入公司现有的业务流程，通过观看功能演示，多问问题来逐渐完善（或启发）自己的需求。
三、试用和演示
尽管这是两个步骤，但是可以合并进行。在需求明确之后，为了验证CRM软件是否能够满足这些需求，更好的办法就是亲自参与，这就涉及到试用和演示。对于之前有过CRM应用经验的选型人来说，先试用后参与演示，对CRM软件的体验和感受会更为完整；对于之前没有使用过CRM的企业来说，一开始就要求演示是一个更好的主意。
四、内部讨论
到这一步，您获得了有关CRM软件充足的信息，这包括：价格、功能、产品表现、需求满足度。您可以开始和您的团队进行一些讨论，建立内部共识。在讨论过程中，几乎一定会有一些新的问题抛出（对CRM供应商而言，这是客户异议），就这些具体问题多次向CRM供应商确认，以获得满意的回答。
五、获得最终报价
当您觉得待选的CRM可以满足要求，您就可以开始走最终报价流程。和初步报价不同，最终报价将会被附着在合同条款上，即您最终要支付的金额和方式。最终的报价因CRM供应商而异，这涉及到适当程度的优惠让利（如果一开始的初始报价即是底价，则供应商很难做出让步），付款方式等等。此处不再枚举，您可以具体审视对待。
结论
不同的企业由于文化、决策人的个性、公司流程等原因，采购方式或多或少存在差异。尽管购买CRM是一个企业完全自主的过程，但这决不意味着随意的决策。以上介绍的CRM采购步骤，可以帮助您减少采购流程中的失误，从而减少成本风险，最重要的是，可以帮助您顺利找到更适合贵公司的CRM软件。
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评论
看完这篇文章，感觉很有收获！我们公司正准备购买CRM系统，之前一直纠结于从哪里入手。文章提到的“明确需求”这一步特别关键，我们之前就是因为需求不清晰，浪费了很多时间和精力。尤其是建议没有明确需求的企业先参与演示，这个点子太实用了！希望能尽快实践起来。
文章的流程划分很清晰，从预算到需求再到试用和内部讨论，逻辑很合理。不过，对于一些大型企业来说，采购流程可能还会涉及更多合规性和安全性的考量，比如数据隐私保护和系统集成问题。如果能补充这些内容，会让文章更具专业性。
我们公司已经使用知客CRM两年了，当初采购的时候确实参考了类似的流程。文章提到的“初步报价”和“最终报价”之间的差异很重要，我们当时就通过多次沟通争取到了一些优惠。希望准备采购的企业不要忽视这一步，不然很容易吃亏。
文章很实用，尤其是对预算有限的中小企业来说。我们公司预算不多，之前看了一些CRM，价格高的吓人，根本用不起。这篇文章提醒我们一开始就了解报价，避免浪费时间，很有帮助！
文章提到的“内部讨论”环节很重要，但我觉得还可以进一步细化。比如，如何在团队内部建立共识，如何处理不同部门之间的意见分歧等。毕竟，CRM是全公司都在用的系统，内部协调不好，后续实施会很麻烦。
我们在采购CRM的时候，试用环节帮了大忙。文章里提到的“先试用再演示”建议很中肯，尤其是对于有经验的选型人。通过试用，我们发现了一些之前没注意到的功能细节，最终选到了最适合我们的系统。
文章的结论说得很对，采购CRM不能随意决策。我们之前就是因为太急，没走完整个流程，结果买回来的系统很多功能用不上，还浪费了钱。希望准备采购的企业都能认真看完这篇文章，避免走弯路。
文章提到的采购流程很标准化，但对于一些特殊行业（比如金融或医疗）来说，可能还需要考虑行业监管要求。比如，金融行业的数据安全和合规性要求很高，这些内容在采购CRM时也需要重点考虑。
我们公司在采购CRM时，内部讨论环节花了很多时间。不同部门对CRM的需求差异很大，销售部门希望功能简单易用，而市场部门则需要更多数据分析功能。文章提到的内部讨论环节很重要，建议企业提前梳理好各部门的需求，不然很容易扯皮。
文章很适合我们这种对CRM不太了解的企业。之前我们一直以为CRM就是个简单的客户管理工具，看完文章才知道，采购前需要考虑这么多因素。尤其是需求梳理和试用环节，我们准备按照文章的建议好好准备一下。