CRM用起来贵吗？如何节省CRM软件费用？
精选问答
2020-08-10 10:44:47
买东西似乎只有两个动作：付钱，拿走。但这不适用于企业的采购。特别是对于CRM这样能对企业产生深远（同时也是重要的）影响的产品，更应该要遵循一个采购流程，以使购买后的CRM能切实匹配公司业务，满足需求，解决问题。企业由于文化、决策者的个性、公司流程等原因，采购方式或多或少存在差异，但一个标准化的采购流程确实可以减少成本风险，并且更容易找到合适的CRM软件。以下我们按步骤给出一个标准化的采购流程，以便您在选择和购买CRM时作为参考。
一、获得初步报价
对于大多数预算有限的企业，将获得初步报价列为第一个步骤是非常合理的。这是因为，不同CRM软件的价格差异很大，从一万到上百万，不胜枚举。而且，付费方式也存在不同，既有一次付费买断使用权的，也有持续付费租用的。有些企业把这个步骤放在靠后的位置，在付出大量精力了解产品后，发现CRM的价格超出太多，导致预算不足而放弃，浪费了双方的精力和时间。为了避免这种情况，一开始就搞清楚CRM的报价，对齐企业的预算很有必要。
二、明确需求
有些企业采购CRM之前，是带着需求来的；有些企业则是希望CRM能够为自己创造需求——即本身没有明确的需求，但听说过CRM的作用，想看看CRM可以应用在哪些地方，以帮助改善公司的业务环节。以下分别说明这两种情况。
1、具有明确需求的企业，可以把需求清单发给CRM售前顾问，让其按照CRM现有的功能填写Check List，即CRM是否能够实现这些需求，怎么实现的，并写上对应的功能介绍。这样做可以快速发现该CRM的需求满足程度。要记住的是，没有任何一种CRM能够完全满足您的需求，您可以关注那些在很大程度上满足您关键需求的CRM，剩下的需求，看是否能够通过CRM系统本身的配置功能或定制开发来实现。
2、没有明确需求的企业，可以尽快参与CRM的演示（注意：在您没有明确需求的情况下自己试用通常不是一个好主意），在演示过程中，代入公司现有的业务流程，通过观看功能演示，多问问题来逐渐完善（或启发）自己的需求。
三、试用和演示
尽管这是两个步骤，但是可以合并进行。在需求明确之后，为了验证CRM软件是否能够满足这些需求，较好的办法就是亲自参与，这就涉及到试用和演示。对于之前有过CRM应用经验的选型人来说，先试用后参与演示，对CRM软件的体验和感受会更为完整；对于之前没有使用过CRM的企业来说，一开始就要求演示是一个较为合适的主意。
四、内部讨论
到这一步，您获得了有关CRM软件充足的信息，这包括：价格、功能、产品表现、需求满足度。您可以开始和您的团队进行一些讨论，建立内部共识。在讨论过程中，很可能会有一些新的问题抛出（对CRM供应商而言，这是客户异议），就这些具体问题多次向CRM供应商确认，以获得满意的回答。
五、获得最终报价
当您觉得待选的CRM可以满足要求，您就可以开始走最终报价流程。和初步报价不同，最终报价将会被附着在合同条款上，即您最终要支付的金额和方式。最终的报价因CRM供应商而异，这涉及到适当程度的优惠让利（如果一开始的初始报价即是底价，则供应商很难做出让步），付款方式等等。此处不再枚举，您可以具体审视对待。
结论
不同的企业由于文化、决策者的个性、公司流程等原因，采购方式或多或少存在差异。尽管购买CRM是一个企业完全自主的过程，但这决不意味着随意的决策。以上介绍的CRM采购步骤，可以帮助您减少采购流程中的失误，从而减少成本风险，更重要的是，可以帮助您顺利找到适合贵公司的CRM软件。
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评论
这篇文章对CRM系统的采购流程梳理得很清晰，很有参考价值。我们公司正处于选型初期，之前确实对如何系统性地启动项目感到迷茫。文中强调的“先明确自身业务需求”这一步非常关键，这提醒我们需要内部先对齐目标，而不是盲目看产品。“建议参与演示前先自行试用”的思路也很实用，有助于我们带着更具体的问题去交流。
文章将采购流程划分为预算、需求、试用、内部讨论等阶段，逻辑框架很清晰。对于规模较大或监管严格的企业，在评估时可能还需额外关注数据合规性审计、系统与现有IT架构的集成复杂度，以及供应商的安全资质与服务水平协议（SLA）等细节。
作为知客CRM的长期用户，我们当初的采购过程与文章描述的流程大致吻合。其中“初步报价与最终报价沟通”的环节确实很重要，通过深入沟通，我们不仅明确了软件许可范围，也更好地理解了实施与后续服务的具体内容，这对控制总体拥有成本很有帮助。
文章对中小企业很有指导意义。我们公司预算有限，因此在选型初期就必须进行严格的成本效益分析。文章建议“先了解报价区间”的做法很务实，能帮助我们快速聚焦在符合预算的解决方案上，避免在功能与价格不匹配的产品上浪费时间。
文中提到的“内部讨论与达成共识”环节至关重要。我们的经验是，除了收集各部门需求，更需要一个中立的牵头方来整合需求、划分优先级，并管理好各方预期。CRM是协同工具，前期共识度越高，后期推广和使用的阻力就越小。
我们非常认同“先试用再演示”的建议。在自己搭建测试环境、模拟关键业务流程的过程中，能发现很多在宣传资料中看不到的细节，比如操作逻辑、字段灵活性和报表生成能力。这种基于实际体验的评估，比单纯听介绍要可靠得多。
文章结论很中肯，CRM采购确实是一项需要严谨对待的战略性投入。仓促决策可能导致系统与业务脱节，造成投资浪费。一套规范的选型流程，虽然前期花费时间，但能最大程度保障所选系统真正符合企业长期发展需要，实现良好的落地效果。
文章提供了通用的采购框架。对于金融、医疗等受强监管的行业，在需求阶段就必须额外嵌入合规性要求，例如数据存储地理位置、访问日志审计、敏感信息加密等。供应商是否具备相应的行业实施经验与合规认证，也应成为重要的评估维度。
我们公司在需求调研阶段深有体会。销售部追求极简与移动化，市场部需要强大的线索管理与分析，客服部则关注工单与知识库。文章强调的内部讨论，其核心在于如何整合这些差异化诉求，找到最大公约数，并评估CRM系统的可配置性能否满足这些核心需求。
这篇文章对我们这样缺乏CRM采购经验的企业来说是一份很好的指南。它打破了我们“选软件就是看功能列表”的简单想法，揭示了其背后系统的需求梳理、流程评估与团队协作过程。我们会参考这个框架，更扎实地走好选型每一步。