为你理清大多数的CRM分类
CRM选型
2019-09-13 15:26:04
随着企业越来越重视客户和销售的信息化管理，购买和实施CRM系统作为公司信息化运营的基石，成为很多企业的选择，CRM系统正逐渐成为企业的常用工具，国内也出现一批CRM厂商。但是，由于国内CRM厂商各有特点，对CRM的理解也各不相同，再加上很多企业对CRM的认知不够，在进行CRM选型时或是功能需求表面化、或是参考CRM排名、或是由于考察CRM系统时不够全面，导致一些企业在选择CRM系统后应用效果不理想。
选择CRM系统时要评估哪些特性？
知客CRM作为较早进入CRM市场的厂商，为不同规模的企业提供过CRM定制开发服务和标准版产品。本文从客观的角度，阐述企业在选择CRM时所需要考虑的几个要素，为您进行CRM选型提供参考。
1、扩展性
划重点：扩展性强的CRM系统可以满足企业在业务变化时的管理需求，常规的业务变化可以通过配置来生成符合新业务的表单和流程，深度的需求变化要求厂商有二次开发能力和接口开放能力。
选型建议：通过渠道购买的CRM后期可能增加定制成本；建议关注CRM系统的实际扩展能力，如工作流表单、数据上报表单、业务关联表单等配置功能，这些功能可以帮助企业适应业务变化。
2、易用性
划重点：好的CRM系统要能隐藏复杂的后台实现，在前端展现较为简洁的界面，通过自动化填充和关联计算帮助用户完成大多数工作。
选型建议：功能过于繁杂的CRM系统可能影响用户体验；一个需要多次演示才能理解操作的CRM系统通常不够易用。
3、稳定性
划重点：健壮的CRM系统要有鲁棒性和容错性，通过分析用户录入的数据，进行自动纠正，减少人为数据提交产生的错误，同时要有异常检测机制，使某个功能的错误不致影响全局。
选型建议：建议考察CRM系统的成熟度，了解其是否经过大量客户的实际使用验证。
4、关联性
划重点：CRM系统各模块间要有耦合度，尽量在操作界面中多呈现相关的数据和链接，而不必让用户自己再去其它界面定位数据。
选型建议：CRM的各个功能应该相互关联，建议关注那些菜单功能之间缺乏相关性的CRM产品。
5、可操作性
划重点：组成CRM系统中的各个功能，不能是碎片化的，操作要流畅，减少用户点击和录入次数，充分考虑页面的美观、控件的摆放和用户的习惯，使用户在熟悉某几个页面的操作后，能够较快掌握其他页面的操作。
选型建议：界面友好性和操作便捷性是需要重点考察的因素。
6、安全性
划重点：CRM系统的安全性是大多数企业必须考虑的因素，私有云部署（本地安装）的CRM可以自行控制服务器，自主设置安全策略。除了CRM系统的代码级防御，也建议从服务器环境、安装部署的配置、https证书的引入和备份机制建立等去考量CRM系统的安全性。
选型建议：可以考察CRM厂商的项目经验，了解其安全性设计；私有云CRM可以了解其部署案例；SaaS厂商可以考察其运营能力和市场口碑。
结论
以上六点总结，无论是划重点部分，还是选型建议部分，都是站在客观的角度，帮助企业在选择CRM时做科学评估。国内符合这些特性的CRM厂商较多，建议您在选型时多做了解，带着以上要点与CRM厂商做产品演示沟通，这样在选择时才能做出合适的选择，并促进系统成功上线。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司正在评估CRM系统，这篇文章总结的六大特性为我们提供了清晰的选型思路，尤其是在本地部署和系统扩展性方面的分析，对我们很有参考价值。
我们公司业务变动较快，因此在选择CRM系统时会重点考虑其扩展性。文章提到的功能模块可定制、支持二次开发等特点，正好符合我们对系统随业务成长而适配的期待。
易用性是我们选型时非常关注的一点。如果CRM系统界面清晰、操作直观，能降低员工的学习成本，就更有利于在实际业务中快速落地与应用。
文章对CRM系统的扩展性、易用性、稳定性等特性分析比较全面。其中关联性设计对于实现客户数据与业务模块的联动很重要，有助于形成统一的客户视图。
在安全性方面，文章对私有云部署与SaaS模式的比较具有参考意义。企业确实需要根据自身对数据管控的要求，选择适合的CRM部署方式与安全机制。
我们使用知客CRM一段时间后，对其扩展性有较深的体会。通过系统的配置与定制功能，能够较好地支持后续业务调整，这对企业的长期信息化建设有帮助。
知客CRM在易用性方面表现良好，界面较为清晰，员工上手较快。一些自动填充与关联计算功能，也在日常操作中提升了数据录入与处理的效率。
从实际操作来看，知客CRM的页面布局与控件设计比较符合常见使用习惯，操作流程较为顺畅，这有助于减少不必要的操作步骤，提升日常工作效率。
我们采用知客CRM的本地部署方案，在数据安全与自主管控方面比较符合公司要求。系统提供的备份机制与服务器环境配置，也为数据安全提供了一定保障。