CRM报表：基础知识解释

我们都知道，客户关系管理 （CRM） 系统的主要功能是收集、组织和管理您的客户相关数据。但是，仅仅在一个方便的位置收集大多数这些信息是不够的。您还需要了解您的 CRM 数据告诉您什么。

这就是 CRM 报表的用武之地。借助正确的 CRM 报表功能，您可以将 CRM 数据库转变为监控销售业绩、识别趋势、简化流程等的宝贵资源。

简而言之，CRM 报表可帮助您更智能地销售、更好地为客户服务并保持您的业务正常运转。

大多数 CRM 解决方案都允许您创建各种报表，因此您可以轻松地从 CRM 数据中提取有意义的见解。在本文中，我们将探讨 CRM 报表，并深入研究对企业来说很重要的 CRM 报表。

什么是 CRM 报表？

CRM 报表是一种功能专业的分析工具，可在大多数 CRM 平台中使用。虽然有许多不同类型的 CRM 报表（我们将在下面更详细地探讨），但每个报表都综合了来自 CRM 的数据，并以易于理解的方式呈现这些数据。CRM 报表使用图表、图形和其他可视化元素，可以将您的 CRM 数据转化为有价值的、可作的见解。

CRM 报表允许您以多种方式对 CRM 数据进行深入研究和排序，从而获得所需的答案，并做出更具战略性的、数据驱动的业务决策。使用 CRM 报表，您可以分析 KPI 并评估业务运营的各个方面，包括：

✅ 销售业绩 （个人和团队）
✅ 销售目标的进展情况
✅ 交易状态和整体管道运行状况
✅ 销售流程的效率
✅ 下个月、下季度或下年的收入预测
✅ 潜在客户来源有效性
✅ 营销活动绩效
✅ 客户满意度和客户服务趋势

CRM 报表与 CRM 仪表板

CRM 报表和 CRM 仪表板都将复杂的 CRM 数据提炼成更加用户友好的格式，以提供深入的见解并实现更好的决策。这两个工具密切相关，但它们也大不相同。了解如何利用 CRM 报表和 CRM 控制面板的优势将有助于您很大程度地发挥 CRM 数据的价值。

CRM 报表是静态文档，用于显示给定时期的指定数据，因此它们对于识别趋势和评估事物如何随时间变化非常有用。

在构建 CRM 报表时，您可以选择在哪个时间段内以哪种格式显示哪些数据点。您还可以通过应用各种过滤器和排序功能、添加图形等来自定义报表。CRM 报表甚至可以自动化，因此它们将定期运行，无需手动作即可到达您选择的收件人的收件箱。

CRM 仪表板提供特定数据点的实时快照 / 简略图示，因此它们对于评估当前情况和跟踪目标进度特别有用。

仪表板往往是高度可视化的，使用图表、图形、仪表等以易于理解的方式显示关键信息。借助许多 CRM 平台中提供的自定义功能，CRM 仪表板提供了极其精细、及时的数据可视化，可以与任何需要它们的人共享。

对于销售主管来说 5 个关键 CRM 报表

根据您的 CRM 系统的功能，您可能能够创建数百甚至数千个个性化的精细 CRM 报表。在这种程度的灵活性下，可能很难知道从哪里开始。也就是说，销售团队是 CRM 报表最狂热的消费者之一（稍后会详细介绍），因此许多关键报表都针对这些受众。

以下是您的销售领导团队常见的五个 CRM 报表的简要摘要。许多 CRM 平台将这些作为预构建的、开箱即用的报表选项提供，您可以应用各种过滤器和设计元素来进一步自定义您的报表输出。

1. 销售管道分析报表（也称为销售漏斗报表）

什么是销售管道分析报表？
销售管道分析报表提供了销售管道的完整概述，包括漏斗中每笔交易的状态。它通常包括管道中的交易总数、管道中的总收入、每个管道阶段的交易明细、每个阶段的转化率、平均交易规模和销售流程瓶颈等内容。

销售管道分析报表的用途是什么？
此报表通过显示哪些交易即将完成以及哪些交易处于危险之中，帮助销售主管评估销售管道（Sales Pipeline）的健康状况。

2. 销售报表

什么是销售报表？
销售报表可以帮助销售主管确定销售业绩，还可以确定组成销售业绩的各种来源。它通过多个变量（客户来源、产品类型或具体产品、业务人员等）评估销售业绩，然后得出有关每笔交易结果背后的原因的结论。

3. 销售活动报表

什么是销售活动报表？
销售活动报表提供了销售团队成员采取的大多数作的摘要，包括新增客户量、行动次数、销售机会推动次数等等，以及这些互动的结果。

销售活动报表有什么用途？
销售活动报表对于监控个人和团队绩效以及识别可能阻碍销售代表实现销售目标的痛点特别有用。它还可以帮助销售主管评估各种销售活动的有效性。

4. 客户来源报表

什么是潜在客户来源报表？
潜在客户来源报表详细分析了公司如何以及在何处吸引新业务。

潜在客户来源报表的用途是什么？
此报表可帮助销售和营销领导者了解哪些渠道、策略和活动有效地提供合格的潜在客户、转化率和收入。借助这些洞察，领导者可以更好地将资源分配给能够产生更多高质量潜在客户的来源，并避免使用不值得付出努力的渠道。

5. 销售排行表

什么是销售排行表？
销售排行表详细分析了销售人员的业绩表现和能力，以直观的方式呈现销售人员的努力成果，整个报表的排序依据可以根据多个变量（销量、销售额、回款额）组成。

销售排行表的用途是什么？
此报表可帮助销售主管快速了解销售人员的业绩，发现其短板提供指导。

最后

CRM 报表是从 CRM 数据中提取关键见解的简单、有效的方法之一，而 知客CRM 为提炼企业数据价值提供高效稳定的报表功能。

知客CRM 包括数十个预构建的报表和仪表盘模板，可帮助您监控业务绩效的各个方面。借助我们的高级报表功能，您可以创建可配置的自定义报表，以找到所需的答案，并做出更明智的数据驱动型决策。在构建更复杂的报表时，您可以应用筛选器和逻辑来深入了解所需的信息，或添加图表来可视化数据。

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