知客CRM是一个什么样的CRM系统
CRM选型
2022-10-14 16:18:26
CRM软件设计初衷是为了帮助销售人员跟进销售机会、管理客户信息、优化销售流程等，从而提升销售业绩。从这个角度来看，CRM软件本应是销售人员的有用工具。但为什么部分销售人员对CRM软件持负面看法？这可能是因为企业选择的CRM软件存在一些使用上的问题。那么，这些难用的CRM软件通常具备哪些特点呢？
1、软件操作复杂：CRM软件需要处理的业务逻辑相对复杂，功能较多也在情理之中。但有些CRM软件在功能设计上可能未能很好地平衡功能性与易用性，操作流程较为繁琐，销售人员需要花费较多时间和精力去学习和适应，这可能导致使用体验不佳。
2、缺乏培训和支持：一些CRM软件公司可能主要侧重于软件交付，而提供的实施培训和技术支持相对有限。如果企业选择的CRM软件缺乏配套服务，销售人员可能不清楚如何正确使用，遇到问题时也难以获得及时有效的帮助。
3、无法适应实际需求：有些CRM软件在功能设计上可能未能很好地匹配销售人员的实际工作场景。有的过于复杂难以操作，有的功能又过于简单无法满足需求，这可能导致销售人员认为CRM软件未能提供有效帮助，反而增加了工作负担。
4、效率提升不明显：从技术角度来说，一些CRM软件可能未能有效实现数据输入到数据价值输出的转化。销售人员花费时间录入和管理客户信息后，系统可能无法提供足够有价值的分析输出，同时还需要调整现有工作流程，导致效率提升不明显。
5、投入产出比较低：销售人员可能愿意花费一定时间学习和适应CRM系统，期望未来能带来价值。但如果使用一段时间后，销售业绩未得到有效提升，管理层也未从中获得足够的决策支持数据，那么这样的CRM软件可能未能达到预期效果。
结论
为了避免选择到难以使用的CRM软件，企业在选型过程中可以投入一定时间和精力，选择那些有实际应用案例、易于使用、能够满足实际业务需求的CRM软件，并确保供应商能提供相应的培训和支持服务。毕竟，在CRM选型方面，认真评估和选择有助于找到更适合企业需求的解决方案。
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评论
阅读文章后进行了反思：在早期的CRM选型过程中，我们过于侧重观看产品演示，而未能让一线销售团队进行充分的实际操作试用。这导致系统上线后，团队因体验问题而未能顺利迁移。这让我深刻认识到，客户关系管理系统的成功引入，必须在选型阶段就高度重视终端用户的实际操作体验与反馈。
移动端体验对于外勤销售至关重要。我们曾使用的系统，其移动端界面仅为PC版的简单缩放，在移动场景下操作不便。而当前使用的系统针对移动交互进行了专门设计，通过更符合触屏习惯的操作逻辑（如滑动操作），使得销售能在碎片化时间高效更新客户跟进记录，提升了移动办公效率。
“数据录入价值闭环”的观点非常关键。过去，销售辛苦录入的许多客户细节信息（如痛点、竞品动态）在系统中未能被有效分析利用。现在，通过系统提供的灵活报表功能，可以将这些字段数据转化为如“客户常见异议分析”等有价值的洞察，直接用于指导销售策略与周会复盘，让数据录入工作产生了明确的业务回报。
系统设计的易用性细节直接影响用户采纳度。我们曾遇到必填字段（如“客户公司成立年份”）要求手动计算并输入数字，且关联关键报表，操作繁琐。后来通过二次开发实现了基于日期的自动计算与填充，这一改进显著提升了销售团队的数据录入体验与效率，体现了以用户为中心的设计优化价值。
在选择CRM解决方案时，除了软件本身的购置成本，配套的实施与培训服务是影响项目成败的关键“隐性”投入。我们曾因初期过于关注价格而选择了服务支持薄弱的方案，导致团队上手困难。后续选择的方案虽然前期投入较高，但其包含的驻场培训与持续的答疑支持，有效推动了系统的快速落地与应用，从而在较短时间内实现了投资回报。