知客CRM－制造行业解决方案
行业方案
2019-08-06 11:30:35
金融服务行业已经成为现代市场经济的血脉，是各项社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。如今金融服务行业既面临着高科技带来的巨大发展机遇，也面临着行业挑战，以及来自高科技企业和综合服务机构的激烈竞争，所以传统金融服务行业亟需数字化转型以打造竞争壁垒。通过采用CRM系统来实施客户战略和流程化管理，是金融服务行业实现自身优化和发展的重要途径。
一、金融服务行业的业务挑战
目前我国的金融服务企业与国外金融企业相比，在规模和资本实力上处于劣势，只有牢牢把握好与客户建立起来的良好关系，充分利用已有的客户资源才是国内金融企业取得发展的方式。然而部分传统的金融服务企业却存在着各种各样的问题，比如没有良好的客户资源管理方式、没有客户全像的交易记录、客户属性不清、没有动态的跟进记录、客户资源浪费严重等。
二、树立"以客户致胜"的理念
在面临市场变化与外部环境的不确定中，国内越来越多的金融服务企业开始关注企业的核心资源——"客户"。唯有"客户"，决定着金融服务企业的生存和发展。
三、采用360°客户视图来把握客户
CRM通过实践"以客户为中心的管理模式"，受到各行业的广泛接受，越来越多的企业正在利用CRM改变企业的经营管理方式、快速实现企业信息化、达到提高效率、降低成本的目的。知客CRM由于其完善的客户信息管理，包括统一客户管理平台、全景展现客户业务动态记录、清晰完整的客户信息以及全面的历史跟进记录等，帮助金融服务企业管理好客户资源，减少客户资源浪费。
四、打造流程化的审批和服务体系
知客CRM专业的工作流可以连接至销售过程和客户服务过程，金融企业可以用工作流搭建规范高效的项目审批机制，可以通过客户的各项数据来审查贷款、投资等金融服务的可行性，并为客户提供专业的流程体验；通过建立快速反应的服务流程，为客户提供便捷周到的金融咨询和投资服务。
五、采用CRM报表增强决策洞察力
知客CRM通过完善的客户信息管理功能，详细记录每个客户的历史跟进情况，为金融服务企业建立一个完善的客户数据仓库。知客CRM统计分析功能帮助企业找出重点客户和价值客户，分析他们的属性并进行精准画像，从而帮助金融企业更好地制定客户战略，提高客户的忠诚度；通过将流程链接至销售和服务过程，打造金融服务行业全方位的流程管理体系，全面提高工作效率，减少失败案例。
结论
对于一家成功的现代金融服务企业，CRM的应用很重要，发达国家的金融企业已有许多采用CRM做为其主要工作平台，国内多家金融服务机构也正在应用知客CRM来向他们的客户提供规范高效的金融服务。凭借知客CRM多年的行业经验以及精准的定制开发能力，将有助于帮助金融服务企业提升管理效率，为快速发展提供支持。
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评论
知客CRM为金融服务行业提供了客户管理、流程审批与数据安全等方面的功能支持。其本地部署模式与一次付费的特点，符合我们对系统长期可控与合规性的要求，是值得考虑的客户关系管理解决方案之一。
客户数据的保密性与安全性是我们的首要考量。系统通过私有云本地部署与内置的权限管理，在数据物理隔离与访问控制上提供了基础保障，符合金融行业对数据安全的一般要求。
现有客户管理功能已能满足日常使用。未来若能在关键节点（如服务到期、审批超时）增加自动提醒，或提供更直观的客户贡献度分析报告，或许能进一步提升运营效率。
我们使用系统的360°客户视图来整合客户基本信息、产品持有与历史交互记录，这有助于服务人员快速了解客户全貌。工作流功能也对内部服务申请与审批流程进行了线上化规范。
金融服务中的许多业务环节需要规范的流程与审批。系统的工作流功能允许我们配置常见的服务与审批流程，旨在提升内部处理效率与可追溯性。
360°客户视图将分散的客户信息进行了集中呈现，避免了以往需要在不同文件或系统中查找的情况，对于客户经理全面把握客户状况、提供连贯服务有帮助。
“以客户为中心”确实是金融服务的核心理念之一。CRM系统通过整合客户数据与流程，为落实这一理念提供了数字化的工具支持，有助于提升服务的一致性与专业性。
我们希望借助系统的工作流功能，将部分标准化审批流程（如额度申请、产品开通）线上化，以减少纸质流转与等待时间，提升客户服务响应的及时性。
过去客户信息分散在不同业务线，视图不完整。系统的360°视图功能有助于我们将客户的基本资料、持有产品、服务历史等信息进行关联展示，方便一线人员快速获取全景信息。
公司正在推进客户服务的数字化转型。CRM系统提供的客户信息整合与流程管理能力，是我们构建数字化客户运营体系的基础工具之一，期待其能助力客户服务效率与体验的提升。