CRM软件成功案例：厦门大金机械
成功案例
2025-01-29 11:27:27
福建昊天投资管理有限公司（以下简称“昊天投资”）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市金融中心，资产管理规模达17亿，是一家专注于房地产、新能源、科技、互联网、教育等领域的私募股权投资基金公司。昊天投资建立了一套成熟完善的投资决策流程、业务操作体系及风险管控制度，为项目的筛选、投资管理及退出提供了根本的制度保障。经过3年来的发展，现已成为一家集私募股权投资、 地产投资两大业务板块于一体的专业私募股权投资公司。
业务挑战和知客CRM解决方案
一、投资项目管理
Q昊天投资在线下具备成熟的业务操作流程，有着完善的风险控制体系和项目管控能力。我们希望在CRM中能够综合体现对项目的全面管理，使我们能完整的将线下项目操作移到线上，用流程化、信息化驱动效率，并生成数据以供决策。
A针对昊天投资项目管理的特点（多类型、有框架、动态化），知客CRM通过智能表单生成对应的项目审批表单。通过可视化的流程设计器，昊天投资可以完整的将线下多人协作流程转移到知客CRM中，实现对各个投资项目的智能化审批。这些自动化流程所沉淀的数据，通过流程数据分析来提炼数据价值，从而生成可靠的数据，为项目决策、审批提供依据。
二、客户及业务动态管理
Q昊天投资的客户群体包括机构和个人。我们希望针对客户，能够结合企业的基本信息描绘其详细的组织架构和相关的经营信息。针对个人客户，我们希望扩展出一些描述其个人特点的字段。两类客户需要集中管理、方便检索。最重要的是，我们需要保存其完整的跟进记录，以便回溯每个客户的业务动态。
A知客CRM的客户信息可以通过创建扩展字段、业务关联表单、问卷数据等进行无限扩展，根据企业的需求，任意搭建与客户相关的信息模块，以描述客户的全貌。在这个基础上，知客CRM还在统一的位置管理企业级客户（B2B业务）和个人客户（B2C业务）。针对企业级客户，我们设置一对多的联系人关系并支持绘制企业组织架构图。针对个人客户，我们可以通过客户信息的扩展性为其增加一些具有个人特点的信息。而CRM中的高频应用模块——行动记录，用基于时间轴的动态表现很好的呈现了与客户的互动信息。
具体可参见：演示视频 - 如何为客户生成联系人组织架构图
基于时间轴的客户跟进管理
三、数据分析
Q不仅仅是与项目相关的流程数据，昊天投资在与客户的互动过程中，会产生大量的业务数据，比如与各种投资产品相关的销售数据。企业领导希望全面剖析这些数据，从不同维度提炼数据价值，从而做出对公司更有利的决策。
A知客CRM的优势之一就在于数据分析，知客CRM拥有丰富的统计模块，按角色职权筛选数据，并站在决策者的角度用不同的统计方式来呈现这些数据。比如基于数据透视图的多维度销售报表、评估销售过程效率的销售漏斗、为成交客户画像的成交客户统计、不同年度的综合数据对比、战略地图等等。通过用不同的统计方式切片加工销售数据，呈现给决策者多角度的参考数值。
客户声音
福建昊天投资管理有限公司 林总：
“知客CRM提供了精炼的自动化流程管理，操作简单，但可以配置出业务逻辑繁复的流程，很符合我们对项目流程的精细化管控。在常规业务管理方面也帮助我们很好的整理客户信息并梳理业务动态；在应用了一段时间并沉淀了一些数据之后，数据分析模块也提供了相当的价值表现力。”
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评论
这篇文章非常有帮助！我们公司也在寻找合适的CRM系统，看到福建昊天投资管理的成功案例，感觉知客CRM确实很强大。尤其是“投资项目管理”和“客户及业务动态管理”这两个功能，正是我们需要的。
从投资管理的角度来看，昊天投资的案例非常具有代表性。文章提到的“投资项目管理”功能，对于需要高效管理投资项目的公司来说非常重要。希望知客CRM能提供更多关于如何定制化这些功能的详细信息。
我们公司已经在用知客CRM了，看到福建昊天投资管理的成功案例，感觉很受鼓舞。尤其是他们提到的“客户及业务动态管理”功能，我们也在使用，确实帮助我们更好地整合了客户信息。希望知客CRM能继续优化这些功能。
文章内容很详细，从投资项目管理到客户及业务动态管理，再到数据分析，逻辑清晰且实用。不过，对于一些中小企业来说，可能更关心的是如何在有限的预算内实现这些功能。希望作者能补充一些关于如何评估CRM性价比的建议。
我很关心“数据分析”这个部分。我们公司也有类似的需求，需要全面剖析业务数据，从不同维度提炼数据价值。希望知客CRM能提供一些具体的操作指南，帮助我们实现这一功能。
从数据管理的角度来看，文章提到的“数据分析”功能非常重要。通过知客CRM的统计模块，企业可以更好地管理和分析业务数据。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些功能的建议。
我们公司之前用过其他CRM系统，但功能比较单一。看到福建昊天投资管理的成功案例，感觉知客CRM的功能更全面。尤其是他们提到的“客户及业务动态管理”功能，我们也在考虑引入。希望知客CRM能提供更多关于如何实施这些功能的建议。
文章内容很实用，尤其是对于那些准备采购CRM的企业来说。不过，对于一些潜在用户来说，可能更关心的是如何在有限的预算内选择合适的CRM系统。希望作者能补充一些关于如何评估CRM性价比的建议。
从投资管理的角度来看，文章提到的“投资项目管理”功能非常重要。通过知客CRM的智能表单和自动化流程，企业可以更好地管理投资项目的审批和数据沉淀。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些功能的建议。