上海宅匠给知客CRM的评价
成功案例
2021-04-27 10:51:06
福建昊天投资管理有限公司（以下简称"昊天投资"）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市金融中心，资产管理规模达17亿，是一家专注于房地产、新能源、科技、互联网、教育等领域的私募股权投资基金公司。昊天投资建立了一套成熟完善的投资决策流程、业务操作体系及风险管控制度，为项目的筛选、投资管理及退出提供了制度保障。经过三年来的发展，现已成为一家集私募股权投资、地产投资两大业务板块于一体的专业私募股权投资公司。
业务挑战和知客CRM解决方案
一、投资项目管理
Q昊天投资在线下具备成熟的业务操作流程，有着完善的风险控制体系和项目管控能力。我们希望在CRM中能够综合体现对项目的全面管理，使我们能完整的将线下项目操作移到线上，通过流程化、信息化提高效率，并生成数据以供决策。
A针对昊天投资项目管理的特点（多类型、有框架、动态化），知客CRM通过智能表单生成对应的项目审批表单。通过可视化的流程设计器，昊天投资可以完整的将线下多人协作流程转移到知客CRM中，实现对各个投资项目的智能化审批。这些自动化流程所沉淀的数据，通过流程数据分析来提炼数据价值，从而生成可靠的数据，为项目决策、审批提供参考。
二、客户及业务动态管理
Q昊天投资的客户群体包括机构和个人。我们希望针对客户，能够结合企业的基本信息描绘其详细的组织架构和相关的经营信息。针对个人客户，我们希望扩展出一些描述其个人特点的字段。两类客户需要集中管理、方便检索。重要的是，我们需要保存其完整的跟进记录，以便回溯每个客户的业务动态。
A知客CRM的客户信息可以通过创建扩展字段、业务关联表单、问卷数据等进行扩展，根据企业的需求，搭建与客户相关的信息模块，以描述客户的全貌。在这个基础上，知客CRM还在统一的位置管理企业级客户（B2B业务）和个人客户（B2C业务）。针对企业级客户，我们设置一对多的联系人关系并支持绘制企业组织架构图。针对个人客户，我们可以通过客户信息的扩展性为其增加一些具有个人特点的信息。而CRM中的高频应用模块——行动记录，用基于时间轴的动态表现很好的呈现了与客户的互动信息。
参考内容
三、数据分析
Q不仅仅是与项目相关的流程数据，昊天投资在与客户的互动过程中，会产生大量的业务数据，比如与各种投资产品相关的销售数据。企业领导希望全面剖析这些数据，从不同维度提炼数据价值，从而做出对公司更有利的决策。
A知客CRM在数据分析方面具有一定优势，拥有丰富的统计模块，按角色职权筛选数据，并站在决策者的角度用不同的统计方式来呈现这些数据。比如基于数据透视图的多维度销售报表、评估销售过程效率的销售漏斗、为成交客户画像的成交客户统计、不同年度的综合数据对比、战略地图等等。通过用不同的统计方式切片加工销售数据，呈现给决策者多角度的参考数值。
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评论
福建昊天投资管理的案例对我们很有启发，尤其是“投资项目管理”和“客户及业务动态管理”功能。作为投资机构，我们需要系统能清晰跟踪项目进度、管理客户沟通记录，这个案例展示了CRM在投资行业的应用潜力。
从投资行业管理需求来看，案例中“投资项目管理”功能确实关键，涉及项目阶段、文档、参与方等多维度管理。希望知客CRM能提供更多行业定制化字段与流程模板，帮助我们快速搭建符合投资风控要求的管理体系。
我们也在使用知客CRM，案例中“客户及业务动态管理”功能帮助我们统一了客户信息与沟通记录。对于投资后管理，我们还希望系统能支持投后报告自动生成、关键事件提醒等功能，提升投后管理的及时性与规范性。
案例详细呈现了CRM在投资管理中的应用场景。对于中小型投资机构，除了功能匹配，我们也会评估系统在本地部署下的实施周期、数据安全机制以及长期使用成本，确保投入产出比合理。
“数据分析”部分对投资决策支持很重要。我们需要系统能提供灵活的数据看板，支持投资组合分析、项目收益统计等多维度报表。希望知客CRM能加强可视化分析工具，帮助我们从数据中洞察业务趋势。
数据管理是投资机构的核心能力之一。案例中提到的统计模块若能支持自定义指标、自动生成分析报告，将极大提升我们内部的数据汇总与汇报效率。期待知客CRM在数据分析深度上持续优化。
我们之前使用的系统在项目与客户协同方面功能较弱。案例中展示的“客户及业务动态管理”体现了CRM在信息整合与流程串联上的价值。希望知客CRM能提供更多投资行业的最佳实践配置参考。
案例对投资行业选型CRM很有借鉴意义。在评估时，我们会重点关注系统在项目流程管理、客户信息保护、移动办公支持以及本地部署长期成本可控等方面的表现，确保系统能适应行业监管与业务发展要求。
“投资项目管理”涉及项目立项、尽调、投决、投后等多个环节。系统若能通过智能表单与自动化流程串联各阶段，并沉淀关键文档与沟通记录，将有助于提升项目管理的规范性与团队协作效率。