一个金融服务行业人士对CRM的评价

金融危机之后，我开始了一项业务——当时，由于严格的新规定，各大银行被迫减少对中小企业的贷款。我的目标是帮助企业主在一个复杂且高度多样化的融资贷款市场上快速导航，以便他们能够根据自己的情况找到更合适的选择，并专注于发展。

技术是实现我们这一目标的核心，我们认为，在十年后，它也仍然是。随着许多新的创业者正在与更大的行业参与者竞争以赢得市场份额，选择合适的技术合作伙伴以及合适的金融合作伙伴对于任何小企业都很重要。如果说大型企业已经建立的业务基础曾经意味着稳定性，那么现在则可能意味着灵活性的降低，因此那些敏捷的小型企业仍将拥有巨大的机会。

1、技术=生产力

这些年来，我经历了技术所带来的效率提升。实施CRM和自动化流程来培育潜在客户，是我做出的明智决定之一。我一直在使用CRM，它使我们能够融入客户的整个生命周期，并更加自信地关注那些需要由顾问级别的销售人员才能跟进的客户。

我们客户能够通过自动化流程对接到提供贷款的机构。这与我们之前的流程形成了鲜明的对比，在这一过程中，每一位来咨询的客户都会有一个匹配的员工与之交谈——我们的员工可以通过CRM所提供的信息更好地和客户打交道。我们的金融服务流程相对复杂，但呈现给客户的相对简化，一些客户发现他们可以在较短的时间内获得融资。

许多小型企业仍然使用一个应用程序来存储与客户的沟通记录，另一个应用程序用于提醒销售团队，另一个应用程序用来走流程。使用CRM解决方案可以使这些"孤岛"连成一片，从而使流程更高效。成长中的企业应该越来越多地寻求信息化工具来帮助他们巩固业务线，并采用更集中的管理方法，以便更容易地找到保持增长的方法。

2、更多的销售，更多的增长

对于大多数销售团队来说，成功取决于一个关键指标：你带来了多少业务。通过为你的销售工具提供一个中心枢纽——一个有效的CRM解决方案可以帮助小型企业提升运营效率。

当你在CRM中打开一个客户视图页面并回溯该客户的历史信息后，你可以重新激活以前的业务机会。我们发现，CRM可以帮助我们采取更积极主动的销售方法。比如我们有这样一个销售场景，如果某些客户因为不具备一些外部条件而无法获得贷款，当我们在系统中更新了这一外部条件时，销售团队将能够收到提醒——提示他们拿起电话，重新与这些客户交谈——他们现在已经具备了。

CRM可以帮助你为成千上万的客户提供个性化服务，但您也可以通过围绕更规范的销售线索自动化流程，专注于那些高优先级的销售线索并快速行动。实际上，这些收集到的数据还可以带来更多的资源和有效的决策，让你从客户忠诚度和长期盈利中获得回报。

3、立即接受变革

对于中小企业来说，这是一个需要具备挑战精神的新世界。灵活性是中小企业得以蓬勃发展的主要优势之一。如果说最近几年我学到了什么，那就是你不应该低估CRM的投资回报率。一旦我们迁移了现有的数据并使我们的员工跟上了信息化的脚步，我们的许多可伸缩性问题就迎刃而解了。

结论

我对中小企业的建议是：积极地拥抱新技术。合适的技术可以将中小企业从利基参与者转变为主要参与者。CRM不仅仅只是一个软件，一套成熟的、具有业务沉淀的CRM还会提炼其他企业的销售管理理念，这可以帮助初创企业突破自身的瓶颈，并充分利用那些可借鉴的销售能力。在几乎大多数行业中，竞争都比以往任何时候都要激烈。归根结底，谁更有条理，更有准备，更有见识，谁就是未来的胜者。

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