将销售流程搬到CRM上：为后全球化事件时代做准备
CRM理念
2020-05-13 11:53:20
当前全球化背景下，由于供应链中断、客户需求减少和社交距离等因素，许多企业面临挑战，这些问题已影响到企业运营的各个方面。但是，这种情况也带来一个事实：它突出了许多企业数字化转型的必要性。现在，公司需要更加专注、灵活，基于数据驱动和组织化。这不仅与运营有关，而且还与企业用于支持流程的信息化工具有关。那么，您的企业完成了数字化转型吗？是否采用了CRM系统并在线上开展日常工作？是否具有高效的协作、有效的流程以及随时获得有价值信息的能力？
一、基于CRM系统的数字化转型概述
那么，数字化转型到底是什么？数字化转型是指将信息技术整合到业务的各个领域，以至影响到各个层面的运营。尽管数字化转型本质上是一个复杂的过程，但收益通常大于困难，其影响可能包括提高客户满意度、提升业务速度和敏捷性，以及增加收入和持续发展。
数字化转型的核心要素包括：
1、一个基于私有云（本地化部署）或公有云（SaaS）的CRM系统
2、在线上执行您的业务流程（包括销售、服务和行政流程）
3、利用CRM系统所提供的工具来改善客户体验
4、创造更加动态、灵活的工作环境。
数字化转型需要敢于改变，高效的组织，有效的策略，以及领导能力。
二、实现数字化转型的价值
如果此次全球化事件向我们展示了一件事，那就是数字技术的价值。企业应该利用这段时间来推进数字化转型，并努力实现必要的运营弹性，这对于在新常态中生存很重要。
相关机构最近进行的一项调查，与十个不同国家的32位CXO探讨关于IT和数字化转型的价值的观点，了解了很多有关全球化事件对企业所造成的影响，其对企业的三个负面影响是：
1、客户需求萎缩
2、销售业绩下降
3、无法恢复生产
与之相对的，三个正面影响是：
1、提升企业协作能力
2、线上业务发展能力增强
3、员工普遍认识到数字化转型和信息技术的价值
根据相关分析师的说法，此次全球化事件对许多公司来说是一个"警钟"，他们发现之前过于关注日常运营需求，牺牲了对信息化系统的投资，导致应对此次危机缺乏弹性。那些能够有效地将其业务迁移到信息化系统的公司将更有能力减少全球化事件的影响，并在面对未来的障碍时增强其适应能力。
很多时候，直到某些事情被强加给我们时，我们才完全意识到以前被忽略的事物的重要性。
三、推动数字化转型的重点
进行数字化转型需要注意两个主要领域。
人
一切都归结为对公司文化的理解和是否意识到数字化业务流程的重要性，因此，负责执行CRM系统选型计划的推荐是公司负责人或利益相关者。重要的是，要愿意花时间梳理自身业务，制定目标和预算，努力寻找和了解能够帮助公司将业务迁移到线上的工具。这些努力会得到回报，CRM有助于培养以数据为驱动力的团队，并打破数据和部门孤岛，以建立一个更具适应性、集成性、高效性和协作性的工作环境。
工具
并非所有的CRM都能够帮助企业进行数字化转型，工具也并非在于拥有而在于能用。系统部署方式、功能集、操作界面、性能、安全性、业务匹配程度，流程是否一致、系统是否支持自定义、购买方式和价格等等，都要在选型过程中深入了解。这包括向供应商咨询、研究试用，反复验证确认。这当然会花一些时间，但这些努力会使企业数字化转型的过程更加顺利。
四、CRM在数字化转型中的重要性
旨在优化效率、扩展管理范围的公司将发现，数字化是一个重要选项，而CRM是数字化转型的重要基石。CRM在实现数字化转型中扮演着重要角色，它将公司的营销、销售、服务等业务环节连接到该平台，使企业更具弹性。CRM的好处在于，作为一个中枢系统，它通过提供一个共享平台来整合基础业务，促进员工协作和建立更稳定的客户关系。
结论
全球化背景下至少有一个积极的方面：它迫使许多公司对其运营进行必要的改变，同时，这种使业务偏离轨道的事件也成为很多公司迈向数字化转型之路的第一步。CRM系统可以帮助企业持续发展并变得更有弹性，现在开始了解知客CRM，开启您的数字化转型之旅。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司近期面临市场需求波动与销售业绩压力，正在探索通过数字化转型寻求突破。文章提到本地部署的CRM系统可作为数字化转型的核心工具，这很有启发性。我们特别关注知客CRM如何帮助企业快速构建线上客户触达与跟进能力，是否有相关的中小企业实施案例可供参考。
我们正在规划数字化转型，但对投入成本与实施复杂度有所顾虑。文章强调了CRM系统在此过程中的重要性，我们表示认同。希望了解更多关于知客CRM这类一次付费终身使用的本地部署方案，如何以可控的成本帮助我们实现销售流程的数字化与规范化。
我们目前使用的CRM系统功能较为基础，难以支撑更深入的数字化业务整合需求。文章提到CRM可以整合多种业务流程，这让我们很关注升级的可能性。希望了解知客CRM作为本地部署系统，如何通过扩展模块或自定义配置来支持更复杂的销售与服务流程协同。
文章归纳的数字化转型核心要素较为全面，但在选型落地时，系统与现有业务流程的匹配度是关键。我们关注如何评估本地CRM系统（如知客CRM）在销售阶段、客户分类、报表习惯等方面与企业现有模式的契合度，希望作者能提供一些评估框架或清单。
文章阐述了数字化转型的价值，不同行业确实存在差异。例如金融行业注重合规与客户风险画像，教育行业关注学员旅程与服务流程。希望作者能补充说明，知客CRM这类本地部署系统如何通过配置调整，满足不同行业在数字化转型中的特定管理需求。
CRM系统是数字化转型的重要支撑，但其价值发挥依赖于团队的有效使用。文章提到了系统的作用，我们更关注如何推动团队采纳。希望作者能分享一些推动CRM落地的实践经验，例如分角色培训、设定初期使用目标等，帮助企业降低推行阻力。
我们已部署知客CRM，其客户视图与销售管道功能对日常销售管理很有帮助。为进一步支持数字化转型，我们希望系统能增强与线上业务渠道（如官网、社交媒体）的数据对接能力，以便更全面地整合客户触点信息，优化全渠道客户体验。
我们使用知客CRM已有一段时间，其界面设计直观，易于上手。新员工在入职后需要熟悉系统的基本操作逻辑与常用功能。希望知客CRM能提供更结构化的新手指南或情景任务式教程，帮助新成员快速掌握核心功能，融入数字化工作流程。