如何通过知客CRM实现专业的销售过程管理
销售管理
2019-06-17 15:36:19
如果您曾担任过面向客户的角色——无论是销售人员、客户经理、营销人员还是销售主管，那么您可能知道："流程就是我们反复做的事情"。确实，可重复的、定义明确的流程对于促进团队的成功非常重要。以下是知客CRM关于构建销售管道和流程的干货分享。
销售管道的概念和作用
想象一下，将客户购买过程中重复次数最多的工作流程打包，并将它们转换为可视化的若干个阶段，这些阶段组成了由左至右的"赢单路线"——这正是您可以使用知客CRM销售管道来实现的。
知客CRM的销售管道可视化地再现了您的销售流程，它准确、直观地向您的团队展示何时需要采取哪些行动来保持事情的正常进行和向前发展。反之，如果没有规划设计好销售管道，就很难有效地管理好销售机会。
无论您是大项目推进客户签约、标准产品的销售跟进还是老客户再次销售，借助可视化的销售管道，可以让每个人都对事务保持一致理解，并使团队成员更容易协作。
销售管道各行业的设计创意
销售管道包含不同的阶段，当您完成面向客户的流程中的步骤时，您的团队会经历这些阶段，在此过程中完成任务，用必要的细节来推进销售，每个人都知道他们负责什么。随着事情的进展，您可以轻松地将卡片拖入下一阶段，以使客户旅程保持更新状态。
知客CRM支持多个销售方案的构建（可同时创建多个销售管道，每个销售管道可对应不同的阶段），它可以应用于您公司的多种销售流程，为了让事情变得更容易，我们为您准备了一些常见的销售管道模板，这些都是值得借鉴的业务流程设计创意。
客户续费
留住现有客户比赢得新客户的成本要低得多。创建自定义管道来跟踪客户续约可能对许多企业的业绩产生积极影响。通常，客户续约会在最后处理或是完全被遗忘，导致业务损失。有了销售管道，您可以更好地执行续约销售流程，使双方都尽可能顺利。比如以下销售管道的阶段：
即将到期要续约的→已通知客户→续约协议已发送→合同确定→结束
项目（解决方案）型销售
需求分析→技术可行性分析→解决方案→报价书与合同签署
标准产品销售示例模板1
确定客户意向→产品介绍演示→发送产品报价→合同确定
标准产品销售示例模板2
询价→发送样品→合同确定→发货
设计行业
明确客户需求→确定设计方案→给出设计稿→客户认可验收
结论
借助知客CRM的销售管道功能，您可以将面向客户的工作流程和销售阶段进行优化，这是一个功能丰富的客户关系管理系统，可在客户旅程的每一步提供支持。在同一个地方管理您的整个团队，并实时了解您的销售流程和团队绩效。
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评论
我们公司近期正在梳理销售流程，这篇文章中关于销售管道设计的思路很有参考价值。特别是客户续费与项目型销售的模板，与我们实际业务场景比较吻合。如果知客CRM的可视化销售管道功能能帮助我们更清晰地管理这些流程，将有助于提升团队协作效率。作为本地部署系统，我们也关注其操作是否直观便捷。
从销售管理角度，文章展示的销售管道设计示例具有启发性。不同行业模板的呈现说明系统具备一定的业务适配性。可视化管道不仅有助于团队协同，也能让管理者更直观地把握整体进度，对于提升销售过程的可控性与绩效分析有积极作用。
我们已在使用的知客CRM中，销售管道功能确实支持较灵活的阶段配置。特别是项目型销售流程，能够帮助我们将从需求分析到合同签署的各个环节进行可视化跟踪。如果未来能提供更多行业模板（如制造业、电商等），会进一步提高开箱即用的便利性。
文中提到的销售管道模板比较实用，标准产品销售的两个示例与我们常见的询价、样品、合同流程较为贴近。若能通过CRM系统将这些环节系统化管理，有助于减少信息遗漏与沟通成本。作为一次付费终身使用的本地部署方案，模板的丰富度是我们在选型时的一个考量点。
文章对销售管道的价值阐述比较清晰，尤其是可视化与多阶段管理的重要性。在现代销售中，流程透明与团队协同确实很关键。文中提到的客户续费管道示例也提醒我们，续约环节的流程化设计对客户留存与长期收益有直接影响。
我们使用知客CRM的销售管道功能已有一段时间，它对项目型销售的过程管理提供了较好支持。通过可视化管道，团队成员能更清楚地了解各阶段任务与进展。如果未来能增强自定义能力，例如在管道节点嵌入自动提醒或任务指派，会进一步提升使用效率。
文章提到的销售管道设计思路很贴合实际业务，尤其是设计行业的流程示例。我们公司在客户需求、方案设计、验收等环节也需要清晰的阶段管理。如果知客CRM能提供类似的可配置模板，将有助于我们规范内部流程并提升项目跟进效率。
从流程优化角度看，文章对销售管道设计的说明比较有见地。不同行业模板的展示体现了系统试图适应多样化业务场景的努力。通过可视化管道管理销售机会，确实能提升团队协同与客户跟进体验，这对重视过程管理的企业来说很有价值。
我们公司使用知客CRM的销售管道功能已有一段时期，其中客户续费模板帮助我们更有序地管理续约流程，降低了遗漏风险。作为本地部署系统，如果未来能基于管道数据提供更多趋势分析或预测功能，将为销售决策提供更扎实的数据支持。
文中展示的销售管道模板具有较好的参考性，标准产品销售流程与我们的实际业务环节相近。若能通过CRM系统将这些阶段系统化地管理起来，不仅可提升效率，也有助于规范销售动作。希望知客CRM能在后续版本中持续丰富模板库，以满足更多细分场景的需求。