您准备好“试驾”知客CRM了吗？在您坐到知客CRM的“驾驶座”上之后，您需要事先了解各项操作，这方便您更从容的上路。做为系统管理员，您应该看看这篇（系列）文章。通过完成这些文章中的试用任务，您将获得完整的系统指引，帮助您快速窥得堂奥，在试用过程中就能充分掌握知客CRM的配置和使用。本文将帮助您理解CRM基础数据的配置。
一、管理数据字典
| 试用任务 |
数据字典是指CRM中各项数据的分类，比如客户有类型、客户来源等字典项，订单有类型和状态等字典项。请根据贵公司的实际情况，修改或添加相应的数据字典。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
点此查看帮助指南（操作截图） |
| 操作验证 |
请点击与数据字典对应的模块，比如您更新了客户类型，就在 [销售]－[客户管理] 中添加一个客户，然后查看 [客户类型] 下拉框。 |
二、配置销售阶段
| 试用任务 |
理解什么是销售阶段，理解贵公司的销售过程包含几个阶段（如产品演示－意向确认－报价－合同等），然后在 [系统配置]－[基础数据] 中配置好这些阶段。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
什么是CRM销售漏斗——该文章还包括由销售阶段延伸的销售漏斗和销售过程管理概念。 |
| 操作验证 |
请在 [销售]－[销售机会] 中添加一个销售机会，并试着不断推进，直到完成所有销售阶段。 |
三、理解订单执行
| 试用任务 |
设定合同状态的变更机制，当合同的状态发生变更时（如通知发货，财务确认等），系统会自动交由相关人员处理。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
CRM订单合同状态变更后的事件处理 |
| 操作验证 |
请在 [销售]－[订单合同] 中添加一个订单，然后将订单状态修改为配置了消息通知的那个状态，看看相应的人员能否收到消息。 |
四、配置好产品和分类
| 试用任务 |
根据贵公司正在销售的产品，为其规划产品类型并设置层级关系。当完成以上工作后，请在左侧操作栏中点选 [销售]－[产品管理]，然后添加若干个产品。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
知客CRM产品销售管理指南 |
| 操作验证 |
请在 [销售]－[产品管理] 中添加一个产品，在 [产品类型] 中点击“P”图标，查看产品类型的呈现效果。 |
五、理解客户自动分类
| 试用任务 |
结合第一节中的数据字典，您已经为客户添加了多个分类。现在，请理解系统将根据什么配置来自动为客户划定类型。该操作非必选，理解即可。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
知客CRM如何实现客户自动分类 |
| 操作验证 |
请编辑一个客户资料，试着把一些字段修改为符合某个类型的条件，然后在保存后观察该客户的分类是否被自动修改。 |
六、理解客户信用等级
| 试用任务 |
客户信用等级划分为等级1－等级5。请理解什么情况下可以手动为客户指定信用等级，什么情况下可以根据条件自动为客户划分信用等级。该操作非必选，理解即可。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
知客CRM客户信用等级管理 |
| 操作验证 |
如果您配置了为客户自动划分信用等级，请编辑一个客户资料，试着把一些字段修改为符合某个信用等级的条件，然后在保存后观察该客户的信用等级是否被自动修改。 |
七、理解客户行为
| 试用任务 |
根据贵公司销售团队的反馈，收集贵公司目标客户在与销售人员互动时可能产生的各种行为，然后根据这些行为对销售的影响，给定正分或负分。比如“客户不接电话“要减10分，“客户预算充足”可以加20分。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
暂无 |
| 操作验证 |
添加一个行动记录，并指定一些你之前添加的客户行为。 |
八、理解什么是客户回落
| 试用任务 |
贵公司是否有这样的销售机制：销售人员在一段时间内没有促成客户，那么该客户将不再属于该销售人员，而是交由公司分配给其他人进行跟进。如果是的话，请理解知客CRM中的客户回落管理。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
知客CRM如何设置客户回落 |
| 操作验证 |
由于客户回落是以天为单位的，因此无法快速验证。但我们明白，如果某个客户在您指定的天数没有被添加行动记录或是订单，那么该客户将回到公海或是某个公海池。 |
九、理解什么是客户公海和公海池
| 试用任务 |
结合第八节的操作，我们有一个新的问题：客户从销售人员手中回落后将放在哪里呢？答案就是公海（一个虚拟的数据池，所有“有公海查看权限的”人都可以在客户列表中看得到），请在此基础上，进一步理解客户公海池的含义。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
知客CRM的公海策略 |
| 操作验证 |
同第八条的操作验证 |
十、为客户或订单添加一些扩展字段
| 试用任务 |
当CRM中的一些页面（比如客户、联系人、销售机会、合同、产品等页面）不足以描述贵公司业务时，您可以为这些页面添加一些扩展字段，以使其信息呈现更符合贵公司的业务需求，比如为客户添加一个“公司规模”的单选框。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[基础数据] |
| 试用指南 |
如何让知客CRM扩展更多的客户信息、您还可以在扩展字段的配置页面中点击 [知] 图标来获得在线帮助。 |
| 操作验证 |
如果您为相应模块配置了扩展字段，请在相应模块点击新增或是编辑某条记录，比如增加一个客户或是订单，看看您之前添加的扩展字段是否已经生效。 |
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CRM实施
2023-12-13
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